Konfigurer faktureringsinnstillinger

Konfigurer faktureringsalternativer og standardinnstillinger når du fakturerer kundene dine ved hjelp av tilbud og kontrakter. Angi faktureringsplaner, standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling, automatisk eller manuell innkreving, fakturalevering og betalingsvarsler. Les mer om hvordan du fakturerer kundene dine i HubSpot.

Merk: Forå kunne bruke alle innstillingene, unntatt betalingsvarsler, må kontoen din være registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.

Angi standard faktureringsatferd for tilbud

Angi standardfaktureringsinnstillinger for tilbud. Brukere kan overstyre denne innstillingen i tilbudsmaler, maler for endrings- og fornyelsestilbud, samt når de oppretter tilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og klikker deretter på Fakturering.
3. Slå på bryteren «Aktiver fakturering ».

Angi en faktureringsplan

Angi hvor mange dager før faktureringsdatoen fakturaer skal sendes til kjøpere. Standardverdien er 10 dager.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, i delen «Verktøy», klikker du for å utvide delen «Inntekter», og deretter klikker du på «Fakturering».
3. Merk av i boksen «Send fakturaer før faktureringsdato ».
4. I feltet «Dager før faktureringsdato » angir du antall dager.

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil følge den nye tidsplanen.

Konfigurer standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling

Konfigurer standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling for kontrakter. Hvis forholdsmessig fordeling er aktivert, fordeles endringer i kontrakten midt i løpetiden daglig basert på de gjenværende dagene i faktureringsperioden. Dagsprisen for en linjepost beregnes basert på antall gjenværende dager og brukes på de gjenværende dagene i perioden, med start fra endringens ikrafttredelsesdato. Hvis innstillingen for forholdsmessig fordeling er slått av, vil endringer i kontrakten midt i perioden følge neste faktureringssyklus. Lær mer om bruk av tilbud på endringer i kontrakter.

Bestem om endringer i kontrakter skal fordeles pro rata som standard, eller om brukere med rettigheter til å redigere kontrakter kan overstyre innstillingen.

Slik konfigurerer du standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling for alle brukere i kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og klikker deretter på Fakturering.
3. Under Standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling:
   • Merk av i avmerkingsboksen «Fordel alle kontraktsendringer proporsjonalt som standard» for å automatisk fordele kostnader eller kreditter proporsjonalt for den gjenværende tiden i faktureringsperioden.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Tillat brukere å overstyre standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling» for å gi brukere med tilgang til å redigere innstillingene for forholdsmessig fordeling på tilbud om endringer og fornyelser.

Angi standard innkrevingsprosess

Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud » er aktivert, kan du angi om betalinger på fakturaer skal innkreves automatisk eller manuelt. Denne innstillingen kan oppdateres av brukerne når de oppretter tilbud. Under «Innkrevingsprosess»:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og klikker deretter på Fakturering.
3. Under Innkrevingsprosess:
   • Velg «Automatisk innkreving » for å innkreve betaling for fakturaer automatisk ved hjelp av kundens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
   • Velg «Manuell innkreving » for å sende fakturaer på hver faktureringsdato som kunden må betale manuelt.

Konfigurer fakturalevering

Konfigurer om fakturaer automatisk skal sendes via e-post til kjøpere på hver faktureringsdato.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Verktøy », klikker du for å utvide delen «Inntekter», og deretter klikker du på «Fakturering».
3. Under «Fakturalevering»:
   • For å sende fakturaer automatisk via e-post på faktureringsdatoene, merker du av for «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».
   • Hvis du vil opprette fakturaer, men ikke sende dem via e-post på hver faktureringsdato, fjerner du merket i avmerkingsboksen «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil bruke den oppdaterte innstillingen for fakturalevering.

Konfigurer varsler om mislykkede betalinger

Send kundene en lenke via e-post for å oppdatere betalingsmåten når en fakturabetaling mislykkes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Klikk på fanen «Varsler » øverst.
4. Slå av bryteren «Betaling mislyktes ».

Merk: For abonnementer der betaling innhentes via SEPA-direktebetaling, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen.

Neste trinn

• Les mer om de ulike måtene å fakturere kjøpere på i HubSpot.
• Les mer om bruk av kontrakter i HubSpot.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.