請求設定を行う

の見積書（）およびの契約書（）を使用して購入者に請求を行う際の、請求オプションとデフォルト設定を構成します。請求スケジュール、日割り計算のデフォルト設定、自動または手動による回収、請求書の送付、および支払い通知を設定します。の詳細や、HubSpotでの購入者への請求方法については、こちらをご覧ください：。

ご注意：に記載されている各設定（の支払い通知を除く）をご利用いただくには、お使いのアカウントが「Connected CPQ、Billing、およびPayments」ベータ版に登録されている必要があります。

見積書のデフォルトの請求設定を指定する

見積書のデフォルトの請求設定を指定します。ユーザーは、の見積テンプレート、の変更および更新見積テンプレート、およびで見積を作成する際に、この設定を上書きすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. の「」スイッチをオンに切り替えます。

請求スケジュールを設定する

請求日の何日前に、購入者へ請求書を送付するかを設定します。デフォルトは10日間です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 「」の「請求日前に請求書を送信する」チェックボックスを選択します。
4. 「」の「billing date」フィールドに、の日数であるを入力してください。

設定の更新後に作成される請求書には、新しいスケジュールが適用されます。

日割り計算のデフォルト設定を構成する

の契約におけるデフォルトの日割り計算の挙動を設定します。日割り計算が有効になっている場合、契約期間中の変更は、請求期間の残り日数に基づいて日割りで計算されます。各明細項目の日額は、残日数に基づいて計算され、の有効日から、の変更の残存期間に適用されます。按分調整設定がオフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。契約における見積変更に関するの詳細については、をご覧ください。

契約の変更をデフォルトで日割り計算にするか、それとも「」権限を持つユーザー（）が設定を上書きできるようにするかを決定します。

アカウント内のすべてのユーザーに対するデフォルトの日割り計算設定を構成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. における日割り計算のデフォルト設定 :
   • 請求期間の残りの期間について請求またはクレジットを自動的に按分調整するには、[ 既定ですべての契約変更を案分] チェックボックスをオンにします。
   • 権限を持つユーザーが見積もり の変更 および 更新 時の按分調整設定を編集できるようにするには、[ 既定の按分調整設定を上書きすることをユーザーに許可 ]チェックボックスをオンにします。

デフォルトの収集プロセスを設定する

「」の「承認された見積もりから自動的に契約を作成する」設定がオンになっている場合、請求書の支払いを自動で回収するか手動で回収するかを設定できます。この設定は、ユーザーが見積書を作成する際（）に更新できます（）。の「回収プロセス」によると：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. の「回収プロセス」によると：
   • 「」の「」を選択すると、各請求日に顧客の支払い方法を使用して請求書の支払いが自動的に引き落とされます。
   • 「」の「手動回収」を選択すると、各請求日に、顧客が手動で支払わなければならない請求書が送信されます。

請求書の送付設定

請求日ごとに、請求書を買い手に自動的にメールで送信するかどうかを設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. の「請求書の送付」の項によると：
   • 請求日に請求書を自動的にメールで送信するには、「」の「各請求日に顧客へ請求書を自動的にメールで送信する」チェックボックスを選択してください。
   • 請求書を作成するが、各請求日にメールで送信しない場合は、「」の「各請求日に顧客へ請求書を自動的にメール送信する」チェックボックスをオフにしてください。

設定の更新後に作成される請求書には、更新後の請求書送付設定が適用されます。

支払い失敗の通知を設定する

請求書の支払いが失敗した場合は、顧客に支払い方法を更新するためのリンクをメールで送信してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューにある「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 上部にある「の通知」タブをクリックします。
4. 「」の支払いが失敗しましたのスイッチをオフにしてください。

ご注意：または SEPA 口座引落（）を通じてお支払いいただく定期購読の場合、次回の支払いリマインダーは請求日の2日前に自動的に送信されます。

次のステップ

• について、HubSpotでの購入者への請求方法のさまざまな選択肢の詳細はこちらをご覧ください：。
• HubSpotでの契約を活用したの詳細については、をご覧ください。
• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。