Configura le impostazioni di fatturazione

Configura le opzioni e le impostazioni predefinite di fatturazione quando emetti fatture ai tuoi acquirenti utilizzando preventivi e contratti. Imposta le scadenze di fatturazione, le impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale, gli incassi automatici o manuali, l'invio delle fatture e le notifiche di pagamento. Scopri di più su come fatturare i tuoi acquirenti in HubSpot.

Nota: per utilizzare ciascuna impostazione, ad eccezione delle notifiche di pagamento, il tuo account deve essere iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti.

Imposta il comportamento di fatturazione predefinito per i preventivi

Imposta il comportamento di fatturazione predefinito per i preventivi. Gli utenti possono sovrascrivere questa impostazione nei modelli di preventivo, nei modelli di preventivo di modifica e rinnovo e durante la creazione dei preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, fai clic per espandere la sezione Ricavi, quindi fai clic su Fatturazione.
3. Attiva l'opzione Abilita fatturazione.

Imposta una pianificazione di fatturazione

Imposta con quanti giorni di anticipo rispetto alla data di fatturazione devono essere inviate le fatture agli acquirenti. Il valore predefinito è 10 giorni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Strumenti, clicca per espandere la sezione Ricavi, quindi clicca su Fatturazione.
3. Seleziona la casella di controllo " Invia fatture prima della data di fatturazione ".
4. Nel campo " Giorni prima della data di fatturazione ", inserisci il numero di giorni.

Le fatture generate dopo l'aggiornamento dell'impostazione seguiranno la nuova pianificazione.

Configurare le impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale

Configurare il comportamento predefinito del pro rata per i contratti. Se il pro rata è attivato, le modifiche ai contratti a medio termine vengono ripartite su base giornaliera in base ai giorni rimanenti nel periodo di fatturazione. La tariffa giornaliera di una voce di riga viene calcolata in base al numero di giorni rimanenti e applicata ai giorni rimanenti del periodo, a partire dalla data di entrata in vigore della modifica. Se l’impostazione di ripartizione proporzionale è disattivata, le modifiche ai contratti a medio termine saranno applicate nel ciclo di fatturazione successivo. Scopri di più sull’utilizzo dei preventivi di modifica sui contratti.

Decidi se le modifiche ai contratti devono essere ripartite proporzionalmente per impostazione predefinita o se gli utenti con autorizzazioni per modificare i contratti possono sovrascrivere l’impostazione.

Per configurare l’impostazione predefinita di ripartizione proporzionale per tutti gli utenti dell’account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, fare clic per espandere la sezione Ricavi, quindi fare clic su Fatturazione.
3. In Impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale:
   • Selezionare la casella di controllo " Ripartire proporzionalmente tutte le modifiche ai contratti per impostazione predefinita " per ripartire automaticamente gli addebiti o i crediti in base al tempo rimanente del periodo di fatturazione.
   • Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere l’impostazione predefinita di ripartizione proporzionale per consentire agli utenti con le autorizzazioni necessarie di modificare le impostazioni di ripartizione proporzionale sui preventivi di modifica e rinnovo.

Imposta la procedura di incasso predefinita

Se l’impostazione “Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati ” è attivata, è possibile scegliere se riscuotere i pagamenti delle fatture in modo automatico o manuale. Questa impostazione può essere aggiornata dagli utenti al momento della creazione dei preventivi. Nella sezione “Processo di riscossione”:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, fare clic per espandere la sezione Ricavi, quindi fare clic su Fatturazione.
3. In " Processo di incasso":
   • Selezionare " Incasso automatico " per riscuotere automaticamente il pagamento delle fatture utilizzando il metodo di pagamento del cliente a ogni data di fatturazione.
   • Selezionare " Incasso manuale " per inviare le fatture a ogni data di fatturazione, che il cliente dovrà pagare manualmente.

Configurazione dell’invio delle fatture

Configurare se le fatture devono essere inviate automaticamente via e-mail agli acquirenti a ogni data di fatturazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione "Strumenti ", clicca per espandere la sezione " Ricavi ", quindi clicca su "Fatturazione".
3. In " Invio delle fatture":
   • Per inviare automaticamente le fatture via e-mail alle date di fatturazione, seleziona la casella di controllo Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione.
   • Per creare le fatture senza inviarle via e-mail a ogni data di fatturazione, deseleziona la casella di controllo " Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione ".

Le fatture generate dopo l’aggiornamento dell’impostazione utilizzeranno l’impostazione aggiornata relativa all’invio delle fatture.

Configurare le notifiche di pagamento non andato a buon fine

Invia ai clienti un link via e-mail per aggiornare il loro metodo di pagamento quando il pagamento di una fattura non va a buon fine.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, clicca per espandere la sezione Entrate, quindi clicca su Fatturazione.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Disattiva l'interruttore " Pagamento non andato a buon fine ".

Nota: per gli abbonamenti con pagamento tramite addebito diretto SEPA, il promemoria del pagamento imminente viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione.

Passi successivi

• Scopri di più sui diversi modi per fatturare gli acquirenti in HubSpot.
• Scopri di più sull’utilizzo dei contratti in HubSpot.
• Scopri di più sulla creazione e l’invio dei preventivi.