配置计费设置

在使用报价单和合同向买家开具账单时，请配置计费选项和默认设置。设置计费周期、按比例分摊的默认规则、自动或手动收款、发票发送方式以及付款通知。了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的更多信息。

请注意：除付款通知外，要使用各项设置，您的账户必须已注册“互联 CPQ、计费和支付 ”测试版或“直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同”测试版。

设置默认计费行为

为合同和报价设置默认计费行为。用户在直接创建合同、报价、报价模板以及变更和续订报价模板时，可以覆盖此设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 将“启用计费”开关切换为开启状态。

设置计费计划

设置应在计费日期前多少天向买家发送发票。默认值为10天。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 选中“在计费日期前发送发票”复选框。
4. 在“计费日期前X天”字段中，输入天数。

更新该设置后生成的发票将采用新的安排。

配置按比例分摊的默认设置

配置合同的默认比例分配行为。决定合同变更默认是否按比例分配，或者具有合同编辑权限的用户是否可以覆盖此设置。了解有关比例分配计算方式的更多信息。

要为账户中的所有用户配置默认分摊设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“分摊默认设置”下：
   • 选中“默认对所有合同变更进行按比例分摊”复选框，系统将根据计费周期的剩余时间自动按比例分摊费用或抵免额。
   • 选中“允许用户覆盖默认按比例分摊设置”复选框，以便具有相应权限的用户在直接编辑合同或创建变更及续约报价时，可以修改按比例分摊设置。

设置默认收款流程

在以下情况下，您可以设置是自动还是手动收取发票款项：

• 您已注册HubSpot 合同的“直接创建、编辑和续订”测试版。

• 您已注册“连接的 CPQ、计费和支付”测试版，且“从已接受的报价单自动创建合同”设置已开启。

用户在创建合同或报价时可更新此设置。要设置默认收款流程，请在“收款流程”下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“收款流程”下：
   • 选择“自动收款”，系统将在每个计费日使用客户的支付方式自动收取发票款项。
   • 选择“手动收款”，系统将在每个计费日发送发票，客户需手动付款。

配置发票发送

配置是否在每个计费日自动通过电子邮件向买家发送发票。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“发票发送”下：
   • 若要在计费日期自动通过电子邮件发送发票，请选中“在每个计费日期自动通过电子邮件向客户发送发票”复选框。
   • 若需生成发票但不希望在每个计费日通过电子邮件发送，请取消选中“在每个计费日自动将发票通过电子邮件发送给客户”复选框。

更新该设置后生成的发票将采用更新后的发票发送设置。

配置支付失败通知

当发票付款失败时，向客户发送电子邮件，其中包含用于更新付款方式的链接。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在顶部，点击“通知”选项卡。
4. 将“付款失败”开关切换为关闭状态。

请注意：对于通过SEPA 直接借记方式收取费用的订阅，系统会在账单日期前两天自动发送即将到期的付款提醒。

后续步骤

• 了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的各种方法的更多信息。
• 了解有关在 HubSpot 中使用合同的更多信息。
• 了解有关创建和发送报价单的更多信息。