配置计费设置

在使用报价单和合同向买家开具账单时，请配置账单选项和默认设置。设置账单周期、按比例分摊的默认规则、自动或手动收款、发票发送以及付款通知。了解有关如何在 HubSpot 中向买家开具账单的更多信息。

请注意：除付款通知外，要使用其他各项设置，您的账户必须已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版。

设置报价的默认计费行为

设置报价的默认计费行为。用户可以在报价模板、变更和续约报价模板中覆盖此设置，也可以在创建报价时自行更改。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 将“启用计费”开关切换为开启状态。

设置计费时间表

设置应在计费日期前多少天向买家发送发票。默认值为10天。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 选中“在计费日期前发送发票”复选框。
4. 在“结算日期前X天”字段中，输入天数。

更新该设置后生成的发票将采用新的安排。

配置按比例分摊的默认设置

配置合同的默认日摊分行为。如果启用了日摊分，合同期中的变更将根据计费周期内剩余天数按日进行摊分。 单项的日费率将根据剩余天数计算，并从变更的生效日期起，应用于计费周期内的剩余天数。如果按比例分摊设置已关闭，合同中期变更将随下个计费周期生效。了解有关在合同中使用变更报价的更多信息。

请决定合同变更是否默认按比例分摊，或者具有编辑合同权限的用户是否可以覆盖此设置。

要为账户中的所有用户配置默认分摊设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“按比例分摊默认设置”下：
   • 选中“默认对所有合同变更进行按比例分摊”复选框，系统将根据计费周期剩余时间自动按比例分摊费用或抵扣额。
   • 选中“允许用户覆盖默认分摊设置”复选框，以便具有相应权限的用户在修改和续订报价时编辑分摊设置。

设置默认收款流程

如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，您可以设置是自动还是手动收取发票款项。用户在创建报价单时可以更新此设置。在“收款流程”下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“收款流程”下：
   • 选择“自动收款”，系统将在每个账单日使用客户的支付方式自动收取发票款项。
   • 选择“手动收款”，系统将在每个账单日发送发票，客户需手动付款。

配置发票发送

配置是否在每个账单日自动通过电子邮件向买家发送发票。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“发票发送”下：
   • 若要在计费日自动通过电子邮件发送发票，请勾选“在每个计费日自动通过电子邮件向客户发送发票”复选框。
   • 若需生成发票但不希望在每个计费日通过电子邮件发送，请取消选中“在每个计费日自动将发票通过电子邮件发送给客户”复选框。

更新设置后生成的发票将采用更新后的发票发送设置。

配置支付失败通知

当发票付款失败时，向客户发送一封包含更新付款方式链接的电子邮件。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在顶部，点击“通知”选项卡。
4. 将“付款失败”开关切换为关闭状态。

请注意：对于通过SEPA 直接借记方式收取费用的订阅，系统会在计费日期前两天自动发送即将到期的付款提醒。

后续步骤

• 了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的各种方式的更多信息。
• 了解有关在 HubSpot 中使用合同的更多信息。
• 了解如何在 HubSpot 中创建和发送报价单。