Konfigurera faktureringsinställningar

Konfigurera faktureringsalternativ och standardinställningar när du fakturerar dina kunder med hjälp av offerter och avtal. Ställ in faktureringsscheman, standardinställningar för proportionell fördelning, automatisk eller manuell inkassering, fakturaleverans och betalningsaviseringar. Läs mer om hur du fakturerar dina kunder i HubSpot.

Observera: För attkunna använda alla inställningar, med undantag för betalningsaviseringar, måste ditt konto vara registrerat i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.

Ställ in standardinställningarna för fakturering av offerter

Ställ in standardinställningarna för fakturering av offerter. Användare kan åsidosätta denna inställning i offertmallar, mallar för ändrings- och förnyelseofferter samt när de skapar offerter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Slå på knappen Aktivera fakturering.

Ställ in ett faktureringsschema

Ange hur många dagar före faktureringsdatumet fakturor ska skickas till köpare. Standardvärdet är 10 dagar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Markera kryssrutan ”Skicka fakturor före faktureringsdatum ”.
4. Ange antalet dagar i fältet ”Dagar före faktureringsdatum ”.

Fakturor som genereras efter att inställningen har uppdaterats kommer att följa det nya schemat.

Konfigurera standardinställningar för proportionell fördelning

Konfigurera standardinställningarna för proportionell fördelning för avtal. Om proportionell fördelning är aktiverad fördelas ändringar av avtal under avtalsperioden proportionellt per dag utifrån de återstående dagarna i faktureringsperioden. Dagspriset för en post beräknas utifrån antalet återstående dagar och tillämpas på de återstående dagarna i perioden, med start från ändringens ikraftträdandedatum. Om inställningen för proportionell fördelning är avstängd kommer ändringar av avtal under avtalstiden att följa nästa faktureringscykel. Läs mer om hur du använder ändringsofferter för avtal.

Bestäm om avtalsändringar ska proportioneras som standard eller om användare med behörighet att redigera avtal kan åsidosätta inställningen.

Så här konfigurerar du standardinställningen för proportionell fördelning för alla användare i kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Standardinställningar för proportionell fördelning:
   • Markera kryssrutan Fördela alla avtalsändringar proportionellt som standard för att automatiskt fördela avgifter eller krediter proportionellt för den återstående tiden av faktureringsperioden.
   • Markera kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proportionell fördelning för att tillåta användare med behörighet att redigera inställningarna för proportionell fördelning vid ändrings- och förnyelseofferter.

Ställ in standardprocessen för inkasso

Om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter ” är aktiverad kan du ställa in om betalningar på fakturor ska drivas in automatiskt eller manuellt. Denna inställning kan uppdateras av användare när de skapar offerter. Under ”Inkassoprocess”:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, i avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Inkasseringsprocess:
   • Välj Automatisk inkassering för att automatiskt inkassera betalningar för fakturor med kundens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
   • Välj ”Manuell inkassering ” för att skicka fakturor på varje faktureringsdatum som kunden måste betala manuellt.

Konfigurera fakturautskick

Konfigurera om fakturor automatiskt ska skickas via e-post till köpare vid varje faktureringsdatum.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Fakturaleverans:
   • Om du vill skicka fakturor automatiskt via e-post på faktureringsdatum markerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt via e-post till kunden vid varje faktureringsdatum.
   • Om du vill skapa fakturor men inte skicka dem via e-post vid varje faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt via e-post till kunden vid varje faktureringsdatum.

Fakturor som genereras efter att inställningen har uppdaterats kommer att använda den uppdaterade inställningen för fakturaleverans.

Konfigurera meddelanden om misslyckade betalningar

Skicka en länk via e-post till kunderna så att de kan uppdatera sin betalningsmetod när en fakturabetalning misslyckas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Klicka på fliken Meddelanden högst upp.
4. Stäng av knappen ”Betalningen misslyckades ”.

Observera: för prenumerationer där betalning sker via SEPA-autogiro skickas en påminnelse om kommande betalning automatiskt två dagar före faktureringsdatumet.

Nästa steg

• Läs mer om de olika sätten att fakturera kunder i HubSpot.
• Läs mer om hur du använder avtal i HubSpot.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.