Konfigurera faktureringsinställningar

Konfigurera faktureringsalternativ och standardinställningar när du fakturerar dina kunder med hjälp av offerter och avtal. Ställ in faktureringsscheman, standardinställningar för proportionell fördelning, automatisk eller manuell inkassering, fakturaleverans och betalningsaviseringar. Läs mer om hur du fakturerar dina kunder i HubSpot.

Observera: För attkunna använda alla inställningar, med undantag för betalningsaviseringar, måste ditt konto vara registrerat i betaversionen avDirect Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts.

Ställ in standardinställningarna för fakturering

Ställ in standardinställningarna för fakturering för avtal och offerter. Användare kan åsidosätta denna inställning när de skapar avtal (BETA), offerter, offertmallar samt mallar för ändrings- och förnyelseofferter direkt.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Slå på knappen Aktivera fakturering för att aktivera automatisk fakturering för offerter och avtal. Om du även vill skapa avtal automatiskt från godkända offerter aktiverar du inställningen Skapa avtalsposter från godkända offerter.

Fakturering är aktiverad som standard för direkt skapade avtal, offerter, offertmallar samt ändrings- och förnyelseofferter som skapas efter att inställningen har aktiverats.

Ställ in ett faktureringsschema

Ange hur många dagar före faktureringsdatumet fakturor ska skickas till köpare. Standardvärdet är 10 dagar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Markera kryssrutan Skicka fakturor före faktureringsdatum.
4. Ange antalet dagar i fältet ”Dagar före faktureringsdatum ”.

Fakturor som genereras efter att inställningen har uppdaterats kommer att följa det nya schemat.

Konfigurera standardinställningar för proportionell fördelning

Konfigurera standardinställningen för proportionell fördelning för avtal. Bestäm om avtalsändringar ska fördelas proportionellt som standard eller om användare med behörighet att redigera avtal kan åsidosätta inställningen. Läs mer om hur proportionell fördelning beräknas.

Så här konfigurerar du standardinställningen för proportionell fördelning för alla användare i kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Standardinställningar för proportionell fördelning:
   • Markera kryssrutan Fördela alla avtalsändringar proportionellt som standard för att automatiskt fördela avgifter eller krediter proportionellt för den återstående tiden av faktureringsperioden.
   • Markera kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proportionell fördelning för att låta användare med behörighet redigera inställningarna för proportionell fördelning när de redigerar avtal direkt eller skapar offerter för ändringar och förnyelser.

Ställ in standardprocessen för inkassering

Ange om standardprocessen för inkassering för avtal och offerter ska vara automatisk eller manuell. Dennainställning kan uppdateras av användare när de skapar avtal eller offerter. Så här ställer du in standardprocessen för inkassering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Inkasseringsprocess:
   • Välj Automatisk inkassering för att automatiskt inkassera betalningar för fakturor med hjälp av kundens betalningsmetod vid varje faktureringsdatum.
   • Välj Manuell inkassering för att skicka fakturor på varje faktureringsdatum som kunden måste betala manuellt.

Konfigurera fakturaleverans

Konfigurera om fakturor automatiskt ska skickas via e-post till köpare vid varje faktureringsdatum.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Under Fakturaleverans:
   • Om du vill skicka fakturor automatiskt via e-post på faktureringsdatum markerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt via e-post till kunden vid varje faktureringsdatum.
   • Om du vill skapa fakturor men inte skicka dem via e-post vid varje faktureringsdatum avmarkerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt via e-post till kunden vid varje faktureringsdatum.

Fakturor som genereras efter att inställningen har uppdaterats kommer att använda den uppdaterade inställningen för fakturaleverans.

Konfigurera aviseringar om misslyckade betalningar

Skicka ett e-postmeddelande till kunderna med en länk för att uppdatera deras betalningsmetod när en fakturabetalning misslyckas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Verktyg, klickar du för att expandera avsnittet Intäkter och klickar sedan på Fakturering.
3. Klicka på fliken Meddelanden högst upp.
4. Ställ omkopplaren ”Betalningen misslyckades ” till av.

Observera: för prenumerationer där betalning sker via SEPA-autogiro skickas en påminnelse om kommande betalning automatiskt två dagar före faktureringsdatumet.

Nästa steg

• Läs mer om de olika sätten att fakturera köpare i HubSpot.
• Läs mer om hur du använder avtal i HubSpot.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.