Skonfiguruj ustawienia rozliczeniowe

Skonfiguruj opcje rozliczeniowe i ustawienia domyślne dotyczące wystawiania faktur dla klientów na podstawie ofert i umów. Ustal harmonogramy rozliczeń, domyślne zasady proporcjonalnego rozliczania, automatyczne lub ręczne pobieranie należności, sposób dostarczania faktur oraz powiadomienia o płatnościach. Dowiedz się więcej o tym, jak wystawiać faktury dla klientów w HubSpot.

Uwaga: aby korzystać z poszczególnych ustawień, z wyjątkiem powiadomień o płatnościach, Twoje konto musi być zarejestrowane w wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe dla ofert

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe dla ofert. Użytkownicy mogą zastąpić to ustawienie w szablonach ofert, szablonach ofert zmian i odnowień oraz samodzielnie podczas tworzenia ofert.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Włącz przełącznik „Włącz rozliczanie ”.

Ustaw harmonogram rozliczeń

Ustal, na ile dni przed datą rozliczenia faktury powinny być wysyłane do kupujących. Wartością domyślną jest 10 dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Zaznacz pole wyboru „Wysyłaj faktury przed datą rozliczenia ”.
4. W polu „Dni przed datą rozliczeniową ” wprowadź liczbę dni.

Faktury wygenerowane po aktualizacji tego ustawienia będą oparte na nowym harmonogramie.

Skonfiguruj domyślne ustawienia proporcjonalnego rozliczania

Skonfiguruj domyślne zachowanie proporcjonalnego rozliczania dla umów. Jeśli opcja proporcjonalnego rozliczania jest włączona, zmiany w umowie w trakcie jej trwania są rozliczane proporcjonalnie na podstawie liczby pozostałych dni w okresie rozliczeniowym. Dzienne stawki pozycji są obliczane na podstawie liczby pozostałych dni i stosowane do pozostałych dni okresu rozliczeniowego, począwszy od daty wejścia w życie zmiany. Jeśli opcja proporcjonalnego rozliczania jest wyłączona, zmiany w umowach wprowadzane w trakcie okresu rozliczeniowego będą uwzględniane w następnym cyklu rozliczeniowym. Dowiedz się więcej o korzystaniu z ofert zmian w umowach.

Zdecyduj, czy zmiany w umowach są domyślnie rozliczane proporcjonalnie, czy też użytkownicy posiadający uprawnienia do edycji umów mogą zmienić to ustawienie.

Aby skonfigurować domyślne ustawienie proporcjonalnego rozliczania dla wszystkich użytkowników na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij Rozliczenia.
3. W sekcji „Ustawienia domyślne proporcjonalnego rozliczania”:
   • Zaznacz pole wyboru „Domyślnie rozliczaj proporcjonalnie wszystkie zmiany w umowach ”, aby automatycznie rozliczać opłaty lub kredyty proporcjonalnie do pozostałego czasu okresu rozliczeniowego.
   • Zaznacz pole wyboru „Zezwól użytkownikom na zmianę domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania ”, aby umożliwić użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami edycję ustawień proporcjonalnego rozliczania w ofertach dotycz ących zmian i odnowień.

Ustaw domyślny proces pobierania opłat

Jeśli włączone jest ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert ”, możesz określić, czy płatności z faktur mają być pobierane automatycznie, czy ręcznie. Ustawienie to może być aktualizowane przez użytkowników podczas tworzenia ofert. W sekcji „Proces pobierania płatności”:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji Proces windykacji:
   • Wybierz opcję Automatyczne pobieranie, aby automatycznie pobierać płatności za faktury przy użyciu metody płatności klienta w każdym terminie rozliczeniowym.
   • Wybierz opcję „Ręczne pobieranie”, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłać faktury, które klient musi opłacić ręcznie.

Skonfiguruj dostarczanie faktur

Skonfiguruj, czy faktury mają być automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną do kupujących w każdym terminie rozliczeniowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji „Dostarczanie faktur”:
   • Aby automatycznie wysyłać faktury pocztą elektroniczną w terminach rozliczeniowych, zaznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym ”.
   • Aby tworzyć faktury, ale nie wysyłać ich pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym, odznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdym terminie rozliczeniowym ”.

Faktury wygenerowane po aktualizacji ustawienia będą korzystać ze zaktualizowanego ustawienia dostarczania faktur.

Konfiguracja powiadomień o nieudanych płatnościach

Wysyłaj klientom link e-mailem, umożliwiający aktualizację metody płatności w przypadku niepowodzenia płatności za fakturę.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Powiadomienia ”.
4. Wyłącz przełącznik „Płatność nie powiodła się ”.

Uwaga: w przypadku subskrypcji, w których płatności są pobierane za pomocą polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest wysyłane automatycznie dwa dni przed datą rozliczenia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o różnych sposobach rozliczania się z nabywcami w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.