Configurar los ajustes de facturación

Configura las opciones y los valores predeterminados de facturación a la hora de facturar a tus compradores mediante cotizaciones y contratos. Configura los calendarios de facturación, los valores predeterminados de prorrateo, los cobros automáticos o manuales, el envío de facturas y las notificaciones de pago. Obtén más información sobre cómo facturar a tus compradores en HubSpot.

Ten en cuenta que, para utilizar cada una de estas opciones, salvo las notificaciones de pago, tu cuenta debe estar inscrita en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos.

Configurar el comportamiento predeterminado de facturación para las cotizaciones

Configura el comportamiento predeterminado de facturación para las cotizaciones. Los usuarios pueden anular esta configuración en las plantillas de cotizaciones, en las plantillas de cotizaciones de modificación y renovación, y también al crear cotizaciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Activa el interruptor«Habilitar facturación ».

Establecer un calendario de facturación

Establece con cuántos días de antelación a la fecha de facturación deben enviarse las facturas a los compradores. El valor por defecto es de 10 días.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Marca la casilla de verificación«Enviar facturas antes de la fecha de facturación ».
4. En el campo «Días antes de la fecha de facturación », introduce el número de días.

Las facturas generadas tras actualizar la configuración seguirán el nuevo calendario.

Configurar los valores predeterminados de prorrateo

Configura el comportamiento predeterminado de prorrateo paralos contratos. Si se activa el prorrateo, los cambios en los contratos a mitad de período se prorratean diariamente en función de los días restantes del período de facturación. La tarifa diaria de un elemento de pedido se calcula en función del número de días restantes y se aplica a los días que quedan del plazo, a partir de la fecha de entrada en vigor del cambio. Si el ajuste de prorrateo está desactivado, los cambios de contrato a medio plazo se producirán en el siguiente ciclo de facturación. Obtén más información sobre cómo utilizar las cláusulas de modificación en los contratos.

Decide si los cambios en los contratos se prorratean de forma predeterminada o si los usuarios con permisos para editar contratos pueden anular esta configuración.

Para configurar el ajuste de prorrateo predeterminado para todos los usuarios de la cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En caso de incumplimiento de las condiciones de prorrateo:
   • Seleccione la casilla de verificación Prorratear todos los cambios de contrato por defecto para prorratear automáticamente los cargos o abonos por el tiempo restante del periodo de facturación.
   • Seleccione la casilla de verificación Permitir a los usuarios anular la configuración de prorrateo predeterminada para permitir a los usuarios con permisos editar la configuración de prorrateo en las cotizaciones de cambio y renovación .

Configurar el proceso de recogida predeterminado

Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada, puedes configurar si los pagos de las facturas se realizan de forma automática o manual. Los usuarios pueden actualizar esta configuración al crear cotizaciones. En proceso de cobros:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En proceso de cobros:
   • Selecciona «Cobro automático» para realizar el pago automáticamente del importe de las facturas utilizando el método de pago del cliente en cada fecha de facturación.
   • Selecciona«Cobro manual » para enviar facturas en cada fecha de facturación que el cliente deba pagar manualmente.

Configurar el envío de facturas

Configura si las facturas se envían automáticamente por correo electrónico a los compradores en cada fecha de facturación.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Entrega confactura inferior al importe:
   • Para enviar automáticamente las facturas por correo electrónico en las fechas de facturación, marca la casilla de verificación «Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación ».
   • Para crear facturas pero no enviarlas por correo electrónico en cada fecha de facturación, desmarca la casilla de verificación «Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación ».

Las facturas generadas tras actualizar la configuración utilizarán la configuración actualizada para el envío de facturas.

Configurar las notificaciones de pagos fallidos

Envía a los clientes un enlace por correo electrónico para que actualicen su forma de pago cuando falle el pago de una factura.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Notificaciones ».
4. Desactiva el interruptor «Pago fallido ».

Nota: en el caso de las suscripciones cuyo pago se cobra mediantedomiciliación bancaria SEPA, el recordatorio del próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación.

Pasos siguientes

• Obtén más información sobre las diferentes formas de facturar a los compradores en HubSpot.
• Obtén más información sobre cómo utilizar los contratos en HubSpot.
• Más información sobre la creación y el envío de cotizaciones.