Configurer les paramètres de facturation

Configurez les options de facturation et les paramètres par défaut lorsque vous facturez vos acheteurs à l’aide de devis et de contrats. Définissez des calendriers de facturation, des paramètres de calcul au prorata par défaut, des encaissements automatiques ou manuels, la livraison des factures et les notifications de paiement. Découvrez comment facturer vos acheteurs dans HubSpot.

Remarque : Pour utiliser tous les paramètres, à l’exception des notifications de paiement, votre compte doit être inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés.

Définir le comportement de facturation par défaut pour les devis

Définissez le comportement de facturation par défaut pour les devis. Les utilisateurs peuvent contourner ce paramètre dans les modèles de devis, modifier et renouveler les modèles de devis ainsi que par les utilisateurs lorsqu’ils créent des devis.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. Activez l’option Activer la facturation .

Définir un calendrier de facturation

Définissez le nombre de jours avant une date de facturation : les factures doivent être envoyées aux acheteurs. Le délai par défaut est de 10 jours.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. Sélectionnez la case à cocher Envoyer les factures avant la date de facturation .
4. Dans le champ Jours avant la date de facturation , saisissez le nombre de jours.

Les factures générées après la mise à jour du paramètre utiliseront le nouveau calendrier.

Configurer les paramètres par défaut du calcul au prorata

Configurez le comportement de calcul au prorata par défaut pour les contrats. Si le calcul au prorata est activé, les modifications de contrat à moyen terme sont effectuées quotidiennement au prorata sur la base des jours restants dans la période de facturation. Le taux quotidien d’une ligne de produit est calculé en fonction du nombre de jours restants et appliqué aux jours restants de la durée, à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification. Si le paramètre de calcul au prorata est désactivé, les modifications de contrat à moyen terme suivront le prochain cycle de facturation. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des devis de modification dans les contrats.

Décidez si les modifications apportées aux contrats sont effectuées au prorata par défaut ou si les utilisateurs disposant d’autorisations permettant de modifier les contrats peuvent remplacer le paramètre.

Pour configurer le paramètre de calcul au prorata par défaut pour tous les utilisateurs du compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. Sous Calcul au prorata par défaut :
   • Sélectionnez la case à cocher Calculer au prorata toutes les modifications de contrat par défaut pour calculer automatiquement au prorata les frais ou les crédits pour le reste de la période de facturation.
   • Sélectionnez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à remplacer le paramètre de prorata par défaut pour permettre aux utilisateurs autorisés à modifier les paramètres de calcul au prorata des devis de modification et de renouvellement .

Définir le processus de collecte par défaut

Si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé, vous pouvez définir si vous souhaitez collecter les paiements sur les factures automatiquement ou manuellement. Ce paramètre peut être mis à jour par les utilisateurs lorsqu’ils créent des devis. Dans le processus de collecte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. Dans le processus de collecte :
   • Sélectionnez Prélèvement automatique pour collecter automatiquement le paiement des factures en utilisant le mode de paiement du client à chaque date de facturation.
   • Sélectionnez Prélèvement manuel pour envoyer des factures à chaque date de facturation que le client doit payer manuellement.

Configurer la livraison des factures

Configurez si les factures sont automatiquement envoyées par e-mail aux acheteurs à chaque date de facturation.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. Sous Livraison de facture :
   • Pour envoyer automatiquement les factures par e-mail aux dates de facturation, sélectionnez la case à cocher Envoyer automatiquement les factures au client à chaque date de facturation .
   • Pour créer des factures sans leur envoyer par e-mail à chaque date de facturation, désélectionnez la case à cocher Envoyer automatiquement les factures au client par e-mail à chaque date de facturation .

Les factures générées après la mise à jour du paramètre utiliseront le paramètre de livraison des factures mis à jour.

Configurer les notifications d’échec de paiement

Envoyez un lien aux clients par e-mail pour mettre à jour leur méthode de paiement en cas d’échec du paiement d’une facture.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils , cliquez pour développer la section Chiffre d’affaires , puis cliquez sur Facturation.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Notifications .
4. Désactivez l’option Échec du paiement .

Attention : pour les abonnements collectant un paiement par prélèvement SEPA, le rappel de paiement à venir est automatiquement envoyé deux jours avant la date de facturation.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur les différentes méthodes de facturation des acheteurs dans HubSpot.
• Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats dans HubSpot.
• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.