設定帳單設定

透過報價 單和合約向買家開立帳單時，請設定帳單選項與預設值。設定帳單排程、比例攤算預設值、自動或手動收款、發票傳送方式，以及付款通知。進一步了解如何在 HubSpot 中向買家開立帳單。

請注意：除付款通知外，若要使用各項設定，您的帳戶必須已註冊「Connected CPQ」、「計費」及「付款」測試版。

設定報價單的預設計費行為

設定報價單的預設計費行為。使用者可在報價單範本、變更與續約報價單範本中覆寫此設定，亦可在建立報價單時自行調整。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 將「啟用計費」開關切換為開啟狀態。

設定計費時程

設定應在計費日期前多少天將發票寄送給買家。預設值為 10 天。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳單」。
3. 勾選「在計費日期前寄送發票」核取方塊。
4. 在「結帳日前天數」欄位中，輸入天數。

設定更新後生成的發票將採用新的排程。

設定比例攤算預設值

設定合約的預設比例攤算行為。若啟用比例攤算，合約期間中的變更將根據計費週期內剩餘天數，以每日為單位進行比例攤算。 明細項目的每日費率將根據剩餘天數計算，並自變更的生效日期起，套用至該計費週期內的剩餘天數。若關閉比例攤算設定，合約期間中的變更將適用於下一個計費週期。進一步了解如何在合約中使用變更報價。

請決定合約變更預設是否採用比例攤算，或是具有編輯合約權限的使用者能否覆寫此設定。

若要為帳戶中的所有使用者設定預設比例攤算設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 在「比例攤算預設值」下：
   • 勾選「預設對所有合約變更進行比例攤算」核取方塊，系統將自動根據計費週期的剩餘時間，對費用或抵免額進行比例攤算。
   • 勾選「允許使用者覆寫預設比例攤算設定」核取方塊，以允許具備權限的使用者在變更與續約報價單上編輯比例攤算設定。

設定預設收款流程

若已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，您可以設定是否自動或手動收取發票款項。使用者在建立報價單時可更新此設定。在「收款流程」下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳務」。
3. 在「收款流程」下：
   • 選擇「自動收款」，系統將在每個計費日使用客戶的付款方式自動收取發票款項。
   • 選擇「手動收款」，系統將在每個計費日期發送發票，客戶須手動付款。

設定發票傳送方式

設定是否於每個計費日自動將發票透過電子郵件寄送給買家。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳單」。
3. 在「發票寄送」下方：
   • 若要在計費日自動以電子郵件寄送發票，請勾選「在每個計費日自動將發票以電子郵件寄送給客戶」核取方塊。
   • 若要建立發票但不於每個計費日透過電子郵件寄送，請取消勾選「於每個計費日自動將發票透過電子郵件寄送給客戶」核取方塊。

設定更新後所產生的發票，將採用已更新的發票寄送設定。

設定付款失敗通知

當發票付款失敗時，透過電子郵件向客戶發送連結，以便他們更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳務」。
3. 在頂部，點擊「通知」分頁。
4. 將「付款失敗」開關切換至關閉狀態。

請注意：對於透過SEPA 直接扣款收取款項的訂閱服務，系統會在計費日期前兩天自動發送即將到期的付款提醒。

後續步驟

• 進一步了解在 HubSpot 中向買家開立帳單的各種方式。
• 進一步了解如何在 HubSpot 中使用合約。
• 進一步了解如何建立和發送報價單。