Definir as configurações de cobrança

Configure as opções e padrões de cobrança ao cobrar seus compradores usando orçamentos e contratos. Definir cronogramas de cobrança, padrões de rateio, cobranças automáticas ou manuais, entrega de faturas e notificações de pagamento. Saiba mais sobre como cobrar seus compradores no HubSpot.

Observação: para usar todas as configurações, exceto as notificações de pagamento, sua conta deve estar inscrita na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados.

Definir o comportamento de cobrança padrão para orçamentos

Defina o comportamento de cobrança padrão para orçamentos. Os usuários podem substituir essa configuração em modelos orçamento, alterar e renovação orçamento modelos e por usuários ao criar orçamentos.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Ative a opção Habilitar cobrança .

Definir um cronograma de cobrança

Defina quantos dias antes da data de cobrança as faturas devem ser enviadas aos compradores. O padrão é 10 dias.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Marque a caixa de seleção Enviar faturas antes da data de cobrança .
4. No campo dias anteriores à data de cobrança , insira o número de dias.

As faturas geradas após a atualização da configuração usarão a nova programação.

Configurar padrões de rateio

Configure o comportamento de rateio padrão para contratos. Se o rateio estiver ativado, as alterações de contrato de médio prazo serão rateadas diariamente com base nos dias restantes do prazo de cobrança. A taxa diária de um item de linha é calculada com base no número de dias restantes e aplicada aos dias restantes do termo, a partir da Data efetiva da alteração. Se a configuração de rateio estiver desativada, as alterações de contrato de médio prazo seguirão o próximo ciclo de cobrança. Saiba mais sobre como usar orçamentos de alteração em contratos.

Decida se as alterações do contrato são rateadas por padrão ou se os usuários com permissões para editar contratos podem substituir a configuração.

Para definir a configuração de rateio padrão para todos os usuários da conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Em Padrões de rateio:
   • Marque a caixa de seleção Ratear todas as alterações do contrato por padrão para ratear automaticamente as cobranças ou créditos pelo tempo restante do período de cobrança.
   • Marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam a configuração de rateio padrão para permitir que os usuários com permissões editem as configurações de rateio em orçamentos de alteração e renovação .

Definir o processo de cobrança padrão

Se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada, você poderá definir se deseja receber pagamentos de faturas de forma automática ou manual. Essa configuração pode ser atualizada pelos usuários quando eles criam orçamentos. Em processo de cobrança:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Em processo de cobrança:
   • Selecione Cobrança automática para cobrar automaticamente o pagamento das faturas usando o método de pagamento do cliente em cada data de cobrança.
   • Selecione Cobrança manual para enviar faturas em cada data de cobrança que o cliente deve pagar manualmente.

Configurar entrega de fatura

Configure se as faturas são enviadas automaticamente por e-mail aos compradores em cada data de cobrança.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Em Entrega de fatura:
   • Para enviar faturas automaticamente por e-mail nas datas de faturamento, marque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente para o cliente em cada data de faturamento .
   • Para criar faturas, mas não enviá-las por e-mail em cada data de cobrança, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente para o cliente em cada data de cobrança .

As faturas geradas após a atualização da configuração usarão a configuração de entrega de fatura atualizada.

Configurar notificações de falha de pagamento

Envie um link por e-mail para os clientes atualizarem o método de pagamento quando ocorrer uma falha no pagamento de uma fatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas , clique para expandir a seção Receita e, em seguida, clique em Cobrança.
3. Na parte superior, clique na guia Notificações .
4. Desative a opção Falha no pagamento .

Observação: para assinaturas que recebem pagamento por meio de débito direto SEPA, o lembrete de pagamento futuro é enviado automaticamente dois dias antes da data de cobrança.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre as diferentes maneiras de cobrar compradores no HubSpot.
• Saiba mais sobre como usar contratos no HubSpot.
• Saiba mais sobre como criar e enviar orçamentos.