Määritä laskutusasetukset

Määritä laskutusasetukset ja oletusarvot, kun laskutat ostajia tarjousten ja sopimusten perusteella. Määritä laskutusaikataulut, suhteutuksen oletusarvot, automaattinen tai manuaalinen perintä, laskujen toimitus ja maksuilmoitukset. Lue lisää ostajien laskutuksesta HubSpotissa.

Huomaa: jottavoit käyttää kaikkia asetuksia ( maksuilmoituksia lukuun ottamatta), tilisi on oltava mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa.

Määritä tarjousten oletuslaskutusasetukset

Määritä tarjousten oletuslaskutusasetukset. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen tarjousmalleissa, muutos- ja uusintatarjousmalleissa sekä luodessaan tarjouksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Revenue -osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kytke Laskutus -kytkin päälle.

Määritä laskutusaikataulu

Määritä, kuinka monta päivää ennen laskutuspäivää laskut tulisi lähettää ostajille. Oletusarvo on 10 päivää.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Työkalut- osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Valitse ”Lähetä laskut ennen laskutuspäivää” -valintaruutu.
4. Kirjoita päivien määrä kenttään Päiviä ennen laskutuspäivää.

Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat uutta aikataulua.

Määritä suhteutuksen oletusasetukset

Määritä sopimusten oletusarvoinen suhteutus. Jos suhteutus on käytössä, sopimuksen voimassaoloajan keskivaiheessa tehdyt muutokset suhteutetaan päivittäin laskutuskauden jäljellä olevien päivien perusteella. Rivin päivittäinen hinta lasketaan jäljellä olevien päivien määrän perusteella ja sovelletaan laskutuskauden jäljellä oleviin päiviin muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Jos suhteuttamisasetus on pois päältä, sopimuksen muutokset otetaan huomioon seuraavalla laskutusjaksolla. Lue lisää muutostarjousten käytöstä sopimuksissa.

Päätä, laskettaanko sopimusten muutokset oletusarvoisesti suhteutettuna vai voivatko sopimusten muokkausoikeudet omaavat käyttäjät ohittaa tämän asetuksen.

Voit määrittää oletusarvoisen suhteuttamisasetuksen kaikille tilin käyttäjille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Osoitteessa Jakoperusteiset oletusasetukset:
   • Valitse valintaruutu Jaksoita kaikki sopimusmuutokset oletusarvoisesti, jotta maksut tai hyvitykset jaksotetaan automaattisesti laskutuskauden jäljellä olevalle ajalle.
   • Valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus -valintaruutu, jotta käyttäjillä, joilla on siihen oikeudet, on mahdollisuus muokata suhteutusasetuksia muutoksia ja uusimisia koskevissa tarjouksissa.

Määritä oletusarvoinen perintäprosessi

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä, voit määrittää, peritäänkö laskujen maksut automaattisesti vai manuaalisesti. Käyttäjät voivat päivittää tämän asetuksen luodessaan tarjouksia. Kohdassa Perintäprosessi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kohdassa Perintäprosessi:
   • Valitse Automaattinen perintä, jos haluat, että laskujen maksut peritään automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
   • Valitse Manuaalinen perintä, jos haluat lähettää laskut jokaisena laskutuspäivänä, jolloin asiakkaan on maksettava ne manuaalisesti.

Määritä laskujen toimitus

Määritä, lähetetäänkö laskut automaattisesti ostajille sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kohdassa Laskujen toimitus:
   • Jos haluat lähettää laskut automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivinä, valitse valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
   • Jos haluat luoda laskut, mutta et halua lähettää niitä sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä, poista valinta ruudusta Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.

Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat päivitettyä laskujen toimitusasetusta.

Määritä epäonnistuneiden maksujen ilmoitukset

Lähetä asiakkaille sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat päivittää maksutapansa, kun laskun maksu epäonnistuu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Napsauta yläreunassa Ilmoitukset -välilehteä.
4. Kytke Maksu epäonnistui -kytkin pois päältä.

Huomaa: tilauksissa, joissa maksu peritään SEPA-suoraveloituksella, muistutus tulevasta maksusta lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskutuspäivää.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotissa.
• Lue lisää sopimusten käytöstä HubSpotissa.
• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.