Konfigurer faktureringsindstillinger

Konfigurer faktureringsindstillinger og standardindstillinger, når du fakturerer dine købere ved hjælp af tilbud og kontrakter. Indstil faktureringsplaner, standardindstillinger for pro rata-beregning, automatisk eller manuel opkrævning, fakturaforsendelse og betalingspåmindelser. Få mere at vide om, hvordan du fakturerer dine købere i HubSpot.

Bemærk: For atkunne bruge de enkelte indstillinger, bortset fra betalingsmeddelelser, skal din konto være tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.

Indstil standardfaktureringsadfærd for tilbud

Indstil standardfaktureringsadfærd for tilbud. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling i tilbudsskabeloner, skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud samt når de opretter tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Omsætning, og klik derefter på Fakturering.
3. Slå kontakten " Aktiver fakturering " til.

Indstil en faktureringsplan

Indstil, hvor mange dage før en faktureringsdato fakturaer skal sendes til købere. Standardindstillingen er 10 dage.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet "Værktøjer " klikke for at udvide afsnittet " Indtægter " og derefter klikke på "Fakturering".
3. Markér afkrydsningsfeltet " Send fakturaer før faktureringsdatoen ".
4. Indtast antallet af dage i feltet " Dage før faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres efter opdateringen af indstillingen, vil følge den nye tidsplan.

Konfigurer standardindstillinger for pro rata-beregning

Konfigurer standardindstillingen for pro rata-beregning for kontrakter. Hvis pro rata-beregning er aktiveret, fordeles ændringer i kontrakter midt i løbetiden dagligt på baggrund af de resterende dage i faktureringsperioden. Den daglige sats for en linjepost beregnes ud fra antallet af resterende dage og anvendes på de resterende dage i perioden, regnet fra ændringens ikrafttrædelsesdato. Hvis indstillingen for pro rata-fordeling er slået fra, vil ændringer i kontrakten midt i løbetiden først træde i kraft i den næste faktureringscyklus. Få mere at vide om brug af ændringstilbud på kontrakter.

Vælg, om kontraktændringer som standard skal fordeles pro rata, eller om brugere med tilladelse til at redigere kontrakter kan tilsidesætte indstillingen.

Sådan konfigureres standardindstillingen for pro rata-beregning for alle brugere på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Indtægter, og klik derefter på Fakturering.
3. Under Standardindstillinger for pro rata-fordeling:
   • Marker afkrydsningsfeltet Fordel alle kontraktændringer pro rata som standard for automatisk at fordele gebyrer eller kreditter pro rata for den resterende tid i faktureringsperioden.
   • Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for pro rata-fordeling for at give brugere med de rette tilladelser mulighed for at redigere pro rata-indstillingerne i tilbud om ændringer og fornyelser.

Indstil standardinddrivelsesprocessen

Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud er aktiveret, kan du angive, om betalinger på fakturaer skal opkræves automatisk eller manuelt. Denne indstilling kan opdateres af brugerne, når de opretter tilbud. Under Opkrævningsproces:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel i afsnittet "Værktøjer " for at udvide afsnittet " Omsætning ", og klik derefter på "Fakturering".
3. Under Inddrivelsesproces:
   • Vælg Automatisk opkrævning for automatisk at opkræve betaling for fakturaer ved hjælp af kundens betalingsmetode på hver faktureringsdato.
   • Vælg " Manuel opkrævning " for at sende fakturaer på hver faktureringsdato, som kunden skal betale manuelt.

Konfigurer fakturalevering

Konfigurer, om fakturaer automatisk skal sendes via e-mail til købere på hver faktureringsdato.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet "Værktøjer", skal du klikke for at udvide afsnittet " Indtægter " og derefter klikke på "Fakturering".
3. Under Fakturalevering:
   • Hvis du vil sende fakturaer automatisk via e-mail på faktureringsdatoer, skal du markere afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden via e-mail på hver faktureringsdato.
   • Hvis du vil oprette fakturaer, men ikke sende dem via e-mail på hver faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Send automatisk fakturaer via e-mail til kunden på hver faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres efter opdateringen af indstillingen, vil anvende den opdaterede indstilling for fakturaforsendelse.

Konfigurer meddelelser om mislykkede betalinger

Send kunderne et link via e-mail, så de kan opdatere deres betalingsmetode, når en fakturabetaling mislykkes.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet Værktøjer klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Klik øverst på fanen " Notifikationer ".
4. Sæt kontakten " Betaling mislykkedes " på "Fra".

Bemærk: For abonnementer, hvor betaling inddrives via SEPA-direkte debitering, sendes en påmindelse om den kommende betaling automatisk to dage før faktureringsdatoen.

Næste trin

• Læs mere om de forskellige måder at fakturere købere på i HubSpot.
• Få mere at vide om brug af kontrakter i HubSpot.
• Få mere at vide om oprettelse og afsendelse af tilbud.