Abrechnungseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Abrechnungsoptionen und Standardeinstellungen bei der Rechnungsstellung für Ihre Käufer mithilfe von Angeboten und Verträgen. Legen Sie Abrechnungszeitpläne, anteilige Standardumsätze, automatischen oder manuellen Einzug, Rechnungszustellung und Zahlungsbenachrichtigungen fest. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie Ihren Käufern in HubSpot Rechnungen stellen.

Bitte beachten: Um jede Einstellung außer Zahlungsbenachrichtigungen verwenden zu können, muss Ihr Account für die Beta-Version von verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen registriert sein.

Standardabrechnungsverhalten für Angebote festlegen

Legen Sie das Standardabrechnungsverhalten für Angebote fest. Benutzer können diese Einstellung in Angebot Vorlagen , Ändern und Verlängerung Angebot Vorlagen und von Benutzern beim Erstellen von Angeboten außer Kraft setzen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Aktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren .

Legen Sie einen Abrechnungszeitplan fest

Legen Sie fest, wie viele Tage vor einem Abrechnungsdatum Rechnungen an Käufer gesendet werden sollen. Der Standardwert ist 10 Tage.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungen vor dem Abrechnungsdatum senden .
4. Geben Sie im Feld Tage vor dem Abrechnungsdatum die Anzahl der Tage ein.

Rechnungen, die nach der Aktualisierung der Einstellung generiert werden, verwenden den neuen Zeitplan.

Standardeinstellungen für anteilige Abrechnung konfigurieren

Konfigurieren Sie das standardmäßige anteilige Verhalten für Verträge. Wenn anteilige Abrechnung aktiviert ist, werden Vertragsänderungen zur Zwischenlaufzeit täglich anteilig auf der Grundlage der verbleibenden Tage der Abrechnungslaufzeit berechnet. Der Tagessatz eines Artikels wird auf der Grundlage der Anzahl der verbleibenden Tage berechnet und ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderung auf die verbleibenden Tage der Laufzeit angewendet. Wenn die Einstellung für anteilige Abrechnung deaktiviert ist, folgen die Änderungen des Halbzeitvertrags dem nächsten Abrechnungszyklus. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Änderungsangeboten in Verträgen.

Entscheiden Sie, ob Vertragsänderungen standardmäßig anteilig berechnet werden oder ob Benutzer mit Berechtigungen zum Bearbeiten von Verträgen die Einstellung überschreiben können.

So konfigurieren Sie die standardmäßige Einstellung für die anteilige Abrechnung für alle Benutzer im Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Unter Standardeinstellungen für anteilige Abrechnung:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Vertragsänderungen standardmäßig anteilig nutzen , um Gebühren oder Gutschriften für den verbleibenden Zeitraum des Abrechnungszeitraums automatisch anteilig abzurechnen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzern erlauben, die standardmäßige Einstellung für anteilige Abrechnung zu überschreiben , um Benutzern mit Berechtigungen das Bearbeiten der anteiligen Einstellungen für Änderungs - und Verlängerungsangebote zu erlauben.

Legen Sie den standardmäßigen Erfassungsprozess fest

Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist, können Sie festlegen, ob Zahlungen auf Rechnungen automatisch oder manuell eingezogen werden sollen. Diese Einstellung kann von Benutzern aktualisiert werden, wenn sie Angebote erstellen. Im Rahmen des Inkassoprozesses:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Im Rahmen des Inkassoprozesses:
   • Wählen Sie Automatischer Einzug aus, um die Zahlung für Rechnungen mit der Zahlungsmethode des Kunden an jedem Abrechnungsdatum automatisch einzuziehen.
   • Wählen Sie Manueller Einzug aus, um an jedem Rechnungsdatum Rechnungen zu senden, die der Kunde manuell bezahlen muss.

Rechnungszustellung konfigurieren

Legen Sie fest, ob die Rechnungen an jedem Abrechnungsdatum automatisch per E-Mail an die Käufer gesendet werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Unter Rechnungszustellung:
   • Um dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden .
   • Um Rechnungen zu erstellen, sie aber nicht an jedem Abrechnungsdatum per E-Mail zu versenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden .

Rechnungen, die nach der Aktualisierung der Einstellung generiert werden, verwenden die aktualisierte Einstellung für die Rechnungszustellung.

Benachrichtigungen zu fehlgeschlagenen Zahlungen konfigurieren

Senden Sie Kunden einen Link zur Aktualisierung ihrer Zahlungsmethode, wenn eine Rechnungszahlung fehlschlägt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Benachrichtigungen .
4. Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen .

Bitte beachten: Für Abonnements, die Zahlungen per SEPA-Lastschrift einziehen, wird die anstehende Zahlungserinnerung automatisch zwei Tage vor dem Abrechnungsdatum versendet.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, Käufern in HubSpot Rechnungen zu stellen.
• Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verträgen in HubSpot.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.