Konfigurer faktureringsinnstillinger

Konfigurer faktureringsalternativer og standardinnstillinger når du fakturerer kjøperne dine ved hjelp av tilbud og kontrakter. Angi faktureringsplaner, standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling, automatisk eller manuell innkreving, fakturalevering og betalingsvarsler. Les mer om hvordan du fakturerer kjøperne dine i HubSpot.

Merk: For åkunne bruke alle innstillingene, unntatt betalingsvarsler, må kontoen din være registrert i betaversjonen av«Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts».

Angi standard faktureringsatferd

Angi standard faktureringsinnstilling for kontrakter og tilbud. Brukere kan overstyre denne innstillingen når de oppretter kontrakter (BETA), tilbud, tilbudsmaler samt endrings- og fornyelsestilbudsmaler direkte.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Verktøy », klikker du for å utvide delen «Inntekter » og deretter på «Fakturering».
3. Slå på bryteren Aktiver fakturering for å aktivere automatisk oppretting av fakturaer for tilbud og kontrakter. For også å opprette kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud, slå på innstillingen Opprett kontraktsposter fra aksepterte tilbud.

Fakturering vil være aktivert som standard for kontrakter, tilbud, tilbudsmaler samt endrings- og fornyelsestilbud som opprettes direkte etter at innstillingen er slått på.

Angi en faktureringsplan

Angi hvor mange dager før en faktureringsdato fakturaer skal sendes til kjøpere. Standardverdien er 10 dager.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og klikker deretter på Fakturering.
3. Merk av i avmerkingsboksen «Send fakturaer før faktureringsdatoen ».
4. Skriv inn antall dager i feltet «dager før faktureringsdato ».

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil følge den nye tidsplanen.

Konfigurer standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling

Konfigurer standardinnstillingen for pro rata-beregning for kontrakter. Bestem om endringer i kontrakter skal beregnes pro rata som standard, eller om brukere med rettigheter til å redigere kontrakter kan overstyre innstillingen. Les mer om hvordan pro rata-beregningen utføres.

Slik konfigurerer du standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling for alle brukere i kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Under Standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling:
   • Merk av for «Fordel alle kontraktsendringer proporsjonalt som standard » for å automatisk fordele kostnader eller kreditter proporsjonalt for den gjenværende tiden av faktureringsperioden.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Tillat brukere å overstyre standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling» for å la brukere med tilgang redigere innstillingene for forholdsmessig fordeling når de redigerer kontrakter direkte eller oppretter tilbud på endringer og fornyelser.

Angi standard innkrevingsprosess

Angi om standard innkrevingsprosessen for kontrakter og tilbud skal være automatisk eller manuell. Denneinnstillingen kan oppdateres av brukere når de oppretter kontrakter eller tilbud. Slik angir du standard innkrevingsprosessen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Under Innkrevingsprosess:
   • Velg Automatisk innkreving for å automatisk innkreve betaling for fakturaer ved hjelp av kundens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
   • Velg «Manuell innkreving » for å sende fakturaer på hver faktureringsdato som kunden må betale manuelt.

Konfigurer fakturalevering

Konfigurer om fakturaer automatisk skal sendes via e-post til kjøpere på hver faktureringsdato.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Under «Fakturalevering»:
   • For å sende fakturaer automatisk via e-post på faktureringsdatoer, merk av i avmerkingsboksen «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».
   • Hvis du vil opprette fakturaer, men ikke sende dem via e-post på hver faktureringsdato, fjerner du merket i avmerkingsboksen «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil bruke den oppdaterte innstillingen for fakturalevering.

Konfigurer varsler om mislykkede betalinger

Send kundene en lenke via e-post for å oppdatere betalingsmåten når en fakturabetaling mislykkes.


Denne innstillingen gjelder fakturaer opprettet fra kontrakter eller abonnementer, og er slått på som standard. Slik slår du av betalingsvarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Klikk på fanen «Varsler » øverst.
4. Slå av bryteren «Betaling mislyktes ».

Merk: For abonnementer der betaling innhentes via SEPA-direktebelastning, sendes påminnelsen om kommende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen.

Neste trinn

• Les mer om de ulike måtene å fakturere kunder på i HubSpot.
• Les mer om bruk av kontrakter i HubSpot.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.