Tildele eierskap til poster

Tilordne poster til HubSpot-brukere ved å brukeeieregenskapen [Objekt] for kontakter, potensielle kunder, selskaper, avtaler, saker og poster i tilpassede objekter. For andre objekter, som avtaler eller prosjekter, bruker du egenskapen «Eier ». Hver post kan ha én valgt eier ved hjelp av standardegenskapen, men du kan opprette egendefinerte HubSpot-egenskaper av feltetypen «bruker » for å velge flere brukere knyttet til posten.

Før du begynner

For eksempel kan en bruker med «Vis kontakter »-rettigheter og en «Core»-lisens tildeles som eier av en kontakt.

Forstå automatisk tildeling av eier

Det finnes visse situasjoner der eiere blir tildelt automatisk:

• Hvis en bruker oppretter en post manuelt, blir denne brukeren automatisk angitt som eier av posten, med mindre vedkommende velger en annen eier under opprettelsen.
• Hvis du har aktivert innstillingen «Tildel bedriftseier til kontakt som standard » i HubSpot-kontoen din, vil kontakter og deres primære bedrift automatisk bli tildelt samme eier. Les mer om hvordan innstillingen fungerer.
• Hvis du har aktivert innstillingen «Tilordne kontakter uten eier til e-postavsender» i HubSpot-kontoen din, vil brukere som sender eller mottar en én-til-én-e-post som logges i aktivitetstidslinjen til en ikke-tilordnet kontakt, automatisk bli tilordnet som kontaktens eier. Som standard er denne innstillingen aktivert.
• Hvis en kontakt uten eier booker et møte på en brukers kalenderside, vil denne brukeren automatisk bli tildelt som kontaktens eier. Hvis en kontakt allerede har en eier og booker et møte med en annen bruker, vil den eksisterende eieren ikke bli erstattet.
• Hvis du har Salesforce-integrasjonen installert og aktivert, vil tildelingene av kontakt-, selskaps- og avtaleeiere som standard være i samsvar med det som er angitt i Salesforce.

Tildel eiere av poster i bulk

Tildel eiere av poster på en objektindeksside

Du kan tildele eiere til poster i bulk på hver objektindeksside.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Merk av i boksene ved siden av postene du vil tilordne.
3. Klikk på Tildel øverst i tabellen eller på tavlen.
   
4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen [Objekt]-eier og velger en eier.
5. Hvis du vil tilordne alle ufullførte oppgaver til den nye eieren på nytt, merker du av i avmerkingsboksen «Tilordne alle ufullførte oppgaver på nytt».
6. Klikk på «Oppdater».

Tildel eiere via import

Du kan også tildele eiere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. Slik tildeler du en eier til et objekt under importen:

• I importfilen må du inkludere en [Object]-eierkolonne og legge til navnet eller e-postadressen til brukeren i hver rad i den kolonnen.
• Importer filen, og tilordne kolonnen til egenskapen [Object] owner på tilordningssiden.

Merk: Brukere som tildeles en post via import, vil ikke motta et varsel om at de har fått tildelt et nytt objekt.

Tildel eiere via arbeidsflyter

Tildel en eier til alle registrerte poster

Tildel automatisk eierskap til registrerte poster ved å bruke handlingen «Rediger post» i en arbeidsflyt. Velg dette for å angi egenskapen [Objekt]-eier, og velg deretter brukeren du vil tildele de registrerte objektene til. Du kan for eksempel tildele salgsmedarbeideren i Nord-Amerika til poster som er opprettet via skjemainnsendinger fra USA.

For å tildele eierskap automatisk til de andre eierne dine, kan du klone arbeidsflyten, endre registreringsutløserne basert på tildelingsreglene for hver eier og oppdatere den valgte eieren i handlingen «Angi [objekt]-egenskapsverdi ». Du kan også bruke forgreningslogikk til å tildele ulike eiere til objektene dine basert på ulike kriterier.

Veksle mellom flere eiere

Roter oppgaver mellom flere brukere ved hjelp av arbeidsflyter. Arbeidsflyten vil fordele oppgavene jevnt mellom de angitte eierne gjennom handlingselementet «Roter post til eier ». Ved hjelp av dette handlingselementet kan du tildele poster uten eier eller overskrive eksisterende verdier for å tildele en ny eier.

Fordelingen av eierskap for hver rotasjonshandling er basert på antall tildelinger for den aktuelle handlingen, ikke på hvor mange objekter hver bruker eier totalt i kontoen din. Hvis du har flere rotasjonshandlinger i arbeidsflyten din, vil hver handling ha en egen telling. For eksempel, hvis en «Roter [eier]» -handling er konfigurert for tre eiere:

• Når arbeidsflyten er aktivert, vil alle tre eierne for denne handlingen ha et tildelingsantall på null.
• Siden alle tre brukerne har samme tildelingsantall, vil den første kontakten som når denne handlingen bli tilfeldig tildelt til en av dem.
• Etter at den første kontakten er tildelt, vil det være én eier med én kontakt og to eiere med null kontakter. Den neste kontakten som går gjennom arbeidsflyten, vil bli tildelt en av de to gjenværende brukerne som ennå ikke har noen kontakter.
• Når alle tre eierne har fått tildelt én kontakt, opprettholdes denne rotasjonsrekkefølgen. (f.eks. eier 2, eier 3, eier 1).
• Hvis du legger til eller fjerner eiere fra handlingen etter at arbeidsflyten er aktivert, vil den etablerte rotasjonen for den handlingen tilbakestilles, og den tilfeldige tildelingen starter på nytt.

Les mer om arbeidsflyt-handlingen«Roter post til eier ».

Tildel en eier individuelt

Tildel en eier til en post

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en eiendom.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger Vis alle egenskaper.
4. I panelet til høyre søker du etter «owner ».
5. Hold musepekeren over egenskapen, klikk på rullegardinmenyen og velg deretter en eier.
6. Endringene dine lagres automatisk.