Bruk AI-innsikt på en CRM-indeksside

På CRM-indekssidene kan du se sammendrag av dataene dine ved hjelp av AI. Du kan for eksempel oppsummere kolonnen Siste aktivitetsdato for å få vite hvor ofte du samhandler med selskapene dine.

Før du kommer i gang

For å bruke AI-verktøyene som er beskrevet nedenfor, må du:

• Være bruker på en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av Flexible CRM Views.
• Slå på CRM-data i AI-innstillingene for kontoen din.

Bruke indekssideinnsikt

Du kan vise innsikt om kontakt, selskap, avtale eller sak, for eksempel dataoptimalisering, foreslåtte filtre og deteksjon av dataavvik fra indekssiden. Den valgte visningsfanen inkluderer for eksempel bare selskaper i den nordøstlige delen av USA. Du kan se et forslag om å filtrere ytterligere etter en bestemt by. Du kan også opprette en smart oversikt eller opprette smarte egenskaper for kontakter og selskaper.

Slik bruker du innsikten:

1. Naviger til postene dine:
2. Klikk på visningsfanen du vil arbeide med.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Klikk på rullegardinmenyen breezeSingleStarIcon insights øverst til venstre, og velg deretter et alternativ.

Merk: Når ingen innsikt er tilgjengelig, vises ikke breezeSingleStarIcon innsikt-ikonet.

Bruk smart digest

Sammendraget er et AI-drevet sammendrag av dataene du ser på. Du har for eksempel valgt visningsfanen Markedsføringskontakter, noe som betyr at sammendraget kun bruker disse dataene.

Slik bruker du smart sammendrag:

1. Naviger til postene dine:
2. Klikk på visningsfanen du vil arbeide med.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Klikk på rullegardinmenyen breezeSingleStarIcon insights øverst til venstre, og velg deretter Create Smart Digest.
5. I det høyre panelet:
   • Gå gjennom dataene etter hvert som smartoversikten lastes inn.
   • Når den er lastet inn, kan du bla for å se sammendragene.
   • Klikk på navnet på en rapport for å se diagrammet og den oppsummerte anbefalingen (f.eks. Kontaktvekst over tid).

Bruk kolonneinnsikt

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på visningsfanen du vil arbeide med.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Hold musepekeren over en kolonne, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene, og velg deretter Vis kolonneinnsikt.
5. Gå gjennom dataene i det høyre panelet.