CRMのインデックスページでは、AIを使ってデータの要約を確認することができます。例えば、会社とやり取りする頻度を把握するために、[前回のアクティビティー日 ]列を集計するとします。
注: この機能は2026年4月21日に廃止されます。カスタムビューを保存する か、 カスタムレポートでAIインサイトを使用する 方法をご確認ください。
始める前に
以下で説明するAIツールを使用するには、次のことを行う必要があります。
インデックスページの分析を使用する
データの最適化、提案されたフィルター、データ異常の検出など、コンタクト、会社、取引、チケットに関するインサイトを一覧ページから表示できます。例えば、選択したビュータブには、米国北東部の会社のみが含まれています。特定の都市でさらに絞り込むための提案が表示される場合があります。スマートダイジェスト を作成したり、コンタクトと会社の スマートプロパティーを作成したり することもできます。
分析情報を使用するには、次のようにします。
- レコードに移動します。
- 使用する ビュータブをクリックします 。
- ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
- 左上の[ breezeSingleStarIcon 分析]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。
注: インサイトがない場合、 breezeSingleStarIcon インサイトアイコンは表示されません。
スマートダイジェストを使用
サブスクリプションが必要
スマートダイジェストを使用するには Enterprise のサブスクリプションが必要です。
ダイジェストとは、表示中のデータをAIによって要約したものです。例えば、[ マーケティングコンタクト の表示]タブが選択されている場合、サマリーではそのデータのみが使用されます。
スマートダイジェストを使用するには、次のようにします。
- レコードに移動します。
- 使用する ビュータブをクリックします 。
- ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
- 左上の[ breezeSingleStarIcon インサイト]ドロップダウンメニューをクリックし、[ スマートダイジェストを作成]を選択します。
- 右側のパネルで、次の操作を行います。
- スマートダイジェストの読み込み中にデータを確認します。
- イベントが読み込まれたら、スクロールしてサマリーを確認します。
- チャートと要約された推奨事項(「経時的なコンタクト数の拡大」など)を表示するには、レポートの名前 をクリックします。
列分析を使用する
- レコードに移動します。
- 使用する ビュータブをクリックします 。
- ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
- 列の上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして、[列の分析を表示]を選択します。
- 右側のパネルでデータを確認します。
CRM
AI Tools
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Enterprise
