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CRMインデックスページでAIインサイトを使用

更新日時 2025年9月3日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

CRMのインデックスページでは、AIを使ってデータの要約を確認することができます。例えば、会社とやり取りする頻度を把握するために、[前回のアクティビティー日 ]列を集計するとします。 

始める前に

以下で説明するAIツールを使用するには、次のことを行う必要があります。

インデックスページの分析を使用する

データの最適化、提案されたフィルター、データ異常の検出など、コンタクト、会社、取引、チケットに関するインサイトをインデックスページから表示できます。例えば、選択したビュータブには、米国北東部の会社のみが含まれています。特定の都市でさらに絞り込むための提案が表示される場合があります。スマートプロパティー または スマートダイジェストを作成することもできます。

分析情報を使用するには、次のようにします。

  1. レコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  2. 使用する ビュータブをクリックします 。
  3. ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
  4. 左上の[ breezeSingleStarIcon 分析]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。

スマートダイジェストを使用

ダイジェストとは、表示中のデータをAIによって要約したものです。例えば、[ マーケティングコンタクト の表示]タブが選択されている場合、サマリーではそのデータのみが使用されます。

スマートダイジェストを使用するには、次のようにします。

  1. レコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  2. 使用する ビュータブをクリックします 。
  3. ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
  4. 左上の[ breezeSingleStarIcon インサイト]ドロップダウンメニューをクリックし、[ スマートダイジェストを作成]を選択します。
  5. 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • スマートダイジェストの読み込み中にデータを確認します。
    • イベントが読み込まれたら、スクロールしてサマリーを確認します。
    • チャートと要約された推奨事項(「経時的なコンタクト数の拡大」など)を表示するには、レポートの名前 をクリックします。

コンタクトの表とAIが生成したリードジェネレーションデータを要約した一覧ページで、[コンタクト担当者の内訳]ボタンが表示されているインデックスページ。

列分析を使用する

  1. レコードに移動します。
  2. 使用する ビュータブをクリックします 。
  3. ビューのタイプ ボタンをクリックしてから、[テーブルビュー]を選択します。
  4. 列の上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして、[列の分析を表示]を選択します。
  5. 右側のパネルでデータを確認します。 

右側に[章/節の洞察]パネルがあり、表にリストされている聖句をAIが生成して分析できる表。

 
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