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在客户关系管理索引页面上使用人工智能洞察力

上次更新时间： 2025年9月3日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

在 CRM 索引页上，您可以使用人工智能查看数据摘要。例如，您可以对最后活动日期 列进行汇总，以了解您与公司互动的频率。

开始之前

要使用下面介绍的人工智能工具，您必须

使用索引页面洞察

您可以从索引页查看联系人、公司、交易或票据洞察，如数据优化、建议过滤器和数据异常检测。例如，您选择的查看选项卡只包括美国东北部地区的公司。您可能会看到按特定城市进一步筛选的建议。您还可以创建智能属性或智能摘要。

使用洞察

  1. 导航至您的记录：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
    • 本地公司
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
  2. 单击要使用的视图选项卡。
  3. 单击视图类型按钮，然后选择表视图。
  4. 在左上角单击breezeSingleStarIcon insights 下拉菜单，然后选择一个选项。

使用智能摘要

摘要是您正在查看的数据的人工智能摘要。例如，您选择了 "营销联系人"视图选项卡，这意味着摘要只使用该数据。

要使用 智能摘要，请

  1. 导航至您的记录：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
    • 本地公司
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
  2. 单击要使用的视图选项卡。
  3. 单击视图类型按钮，然后选择表视图。
  4. 在左上角单击breezeSingleStarIcon insights 下拉菜单，然后选择创建智能摘要。
  5. 在右侧面板中
    • 在智能摘要加载时查看数据。
    • 加载完成后，滚动查看摘要。
    • 单击报告名称，查看图表和汇总建议（例如，联系增长超时）。

Index page displaying a table of contacts and an AI-powered digest of lead generation data, pointing out the "Contact owner breakdown" button.

使用专栏洞察

  1. 浏览记录。
  2. 单击要使用的视图选项卡。
  3. 单击视图类型按钮，然后选择表视图。
  4. 将鼠标悬停在列上，单击三个竖点图标，然后选择查看列洞察。
  5. 在右侧面板中查看数据。

A table with a "Chapter/Verse Insights" panel on the right, providing AI-generated analysis of the verses listed in the table.
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