上次更新時間： 2025年9月3日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Starter, Professional, Enterprise
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銷售 Hub
Starter, Professional, Enterprise
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Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
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Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
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Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
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智慧 CRM
Enterprise
在 CRM 索引頁上，您可以使用 AI 檢視資料摘要。例如，您總結上一次活動日期 列，就能知道您與公司互動的頻率。
在您開始之前
要使用以下所述的 AI 工具，您必須
使用索引頁洞察
您可以從索引頁檢視聯絡人、公司、交易或票據深入檢視，例如資料最佳化、建議篩選器和資料異常偵測。例如，您選取的檢視索引標籤只包含美國東北部地區的公司。您可能會看到一項建議，可依特定城市進一步篩選。您也可以建立智慧型屬性或智慧型摘要。
若要使用深入檢視
- 導覽至您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
- 本地公司
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 本地促銷
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 本地票務
- 按一下您要使用的檢視索引標籤。
- 點擊檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
- 在左上方，按一下 insights 下拉式功能表，然後選擇一個選項。
使用智慧摘要
摘要是您正在檢視的資料的 AI 驅動摘要。例如，您選擇了行銷聯絡人檢視索引標籤，這表示摘要只使用該資料。
若要使用 智慧摘要，請
- 導覽到您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 本地促銷
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 本地票務
- 按一下您要使用的檢視索引標籤。
- 點擊檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
- 在左上方，按一下 insights 下拉式功能表，然後選擇Create Smart Digest。
- 在右側面板中
- 在智慧摘要載入時檢視資料。
- 載入後，捲動以檢視摘要。
- 按一下報告的名稱，以檢視圖表和摘要建議 (例如：聯絡人成長超時間)。
使用欄位洞察
- 導覽到您的記錄。
- 按一下您要使用的檢視索引標籤。
- 按一下檢視類型按鈕，然後選擇表格檢視。
- 將滑鼠移至欄上，按一下三個豎點圖示，然後選擇檢視欄深入檢視。
- 在右側面板中，檢視資料。
