Opprett rapporter ved hjelp av AI

I HubSpot kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å lage tilpassede enkeltobjektrapporter. Du kan skrive inn en setning eller et spørsmål som vil bli brukt til å generere en rapportmal, inkludert anbefalte filtre og datavisualisering. Når malen er generert, kan du velge å redigere rapporten slik at den passer til dine behov, før du lagrer den og legger den til på dashbordet.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Slå på AI-innstillinger for rapporter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til AI i menyen til venstre i delen Kontoadministrasjon.
3. I fanen Tilgang i AI-innstillingene klikker du for å slå på knappen Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
4. For å tilpasse innholdet, klikker du for å slå på CRM-data og Kundesamtaledata. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Opprett rapporter ved hjelp av Breeze

Bruk Breeze, HubSpots samling av AI-verktøy, til å opprette rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre. Klikk deretter på Opprett rapport med AI.
3. I høyre sidefelt kan du bruke Breeze, HubSpots AI, til å generere en rapport ved å skrive inn en setning eller velge en ledetekst som oppsummerer målet med rapporten. For å få best mulig resultat anbefales det at du inkluderer ønsket objekt og tidsfilter. For eksempel"Hvilken selger vant flest avtaler i forrige kvartal?"
4. Vær oppmerksom på følgende for å lage den beste ledeteksten:
   • Forstå dataene dine: Gjør deg kjent med de viktigste objektene og egenskapene i HubSpot som er relevante for rapporteringsbehovene dine.
   • Vær spesifikk: Jo mer spesifikk du er i spørringen din, desto mer nøyaktig og relevant blir den. Hvis du ikke er sikker på hva du er ute etter, kan du generalisere ledeteksten. Hvis du ønsker å inkludere en bestemt egenskap eller et bestemt tidsrom, kan du inkludere det i ledeteksten.
   • Iterér og finpuss: Ikke alle spørsmål vil gi deg det ønskede resultatet første gang. Du kan omformulere og forbedre ledeteksten basert på resultatene du får. Prøv å endre ledeteksten, regenerere den eller se på noen anbefalte rapporter hvis du støter på problemer.
5. Klikk på opp-pilen i ledetekstboksen for å generere rapporten.
6. Når du har generert en rapport du er fornøyd med, klikker du på Lagre rapport.
7. Skriv inn rapportnavnet, velg tagger, rediger beskrivelsen etter behov, og velg om du vil legge rapporten til et nytt eller eksisterende dashbord.
8. Klikk på Neste.
9. Velg hvem som skal ha tilgang til rapporten. Klikk deretter på Lagre.

Opprett rapporter ved hjelp av AI i mobilappen

Når du har installert HubSpot-mobilappen, kan du opprette rapporter ved hjelp av AI.

1. Trykk på Meny-ikonet, og trykk deretter på Dashboards.
2. Trykk på belysningsikonet øverst til høyre.

3. Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen. For eksempel: "Hvem lukker flest billetter?". Klikk deretter på Generer.
4. Hvis du vil bruke en mal, klikker du på malikonet og velger deretter en spørsmålsmal.
5. Når rapporten er generert, velger du å Generere på nytt eller Lagre.
6. Velg hvilket dashbord rapporten skal lagres i, og klikk deretter på Lagre.