Vær oppmerksom på at HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce, som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, er under utfasing. Hvis du fortsatt bruker den gamle Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.
HubSpot Embed er en iframe i Salesforce som viser et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og -aktivitetene som en Salesforce-post har hatt. Den ligger innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce.
Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilapplikasjoner og nettlesere i apper i mobilapplikasjoner.
Med HubSpot Embed kan du:
- Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
- Registrere objektet i en arbeidsflyt og vise eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
- Se eiendoms- og eiendomshistorikk for objektposten.
- Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
- Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke steg som bør tas på forhånd.
Forutsetninger
- HubSpot-Salesforce-integrasjonen må være installert.
- For å installere og sikre automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet, må Salesforce-brukere ha profiltillatelsen Customize Application.
- For å se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post, må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha tillatelsen View records i HubSpot.
- For å vise informasjon på en Salesforce-konto eller -mulighet, må kontoen eller muligheten synkroniseres med et HubSpot-selskap eller en HubSpot-avtale, og sistnevnte må ha en tilknyttet synkroniseringskontakt.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
- Klikk på Installer HubSpot Embed.
Etter at du har installert HubSpot Embed, logger du inn på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:
Salesforce Classic
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- For å legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sideoppsettene dine, navigerer du til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett i Bygg-delen i menyen til venstre.
- Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett.
Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet på hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.
- Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.
- Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
- Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
- Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
- Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet, og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
- Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
- Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller mulighetspost for å vise HubSpot Embed-vinduet.
- Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Lightning-opplevelse
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
- I menyen på venstre side, i delen Platform Tools , navigerer du til Objects and Fields > Object Manager.
- Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
- Gå til Sideoppsett i menyen til venstre.
- Klikk på navnet på et sideoppsett.
Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.
- Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.
- Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information).
- Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
- Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
- Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
- Hold musepekeren over den nyopprettede delen øverst til høyre, og klikk på skiftenøkkelikonet.
- Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å ta i bruk layoutendringene.
- Naviger til en Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot Embed-vinduet.
- Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:
- I Salesforce-kontoen din, i venstre sidefelt, søk etter og klikk på Visualforce Pages.
- For hver HubSpot_Embed_[objekt]_V2-side klikker du på Rediger.
- Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
- Gjenta disse trinnene for hver objekttype.
- Når du legger til på en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden og velger deretter den aktuelle HubSpot Embed-siden.
Løs feil i HubSpot Embed
Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:
Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren din.
Slik løser du denne feilen:
- Forsikre deg om at Salesforce-posten som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
- Forsikre deg om at brukeren som prøver å vise HubSpot Embed-vinduet har de riktige tillatelsene i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktoppføringen.