HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den lever innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle tidslinjeaktiviteter, objektposttilknytningsinnsikt og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i en hvilken som helst HubSpot-arbeidsflyt direkte fra Salesforce-posten.
Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, kundeemne-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilprogrammer og nettlesere i mobilprogrammer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.
Forstå krav
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Installer HubSpot Bygg inn.
Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen for å fortsette konfigurasjonen. Følg trinnene nedenfor for det aktuelle Salesforce-grensesnittet:
Salesforce Classic
- Gå til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- Hvis du vil legge til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-postsidelayoutene, går du til Bygg-delen i menyen til venstre i sidepanelet og går til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett.
- Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett.
Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.
- Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.
- Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
- Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
- Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra det til den nyopprettede delen på sideoppsettet.
- Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
- Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
- Gå til en Salesforce-kontakt, kundeemne, konto eller mulighetsoppføring for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet.
Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Lynopplevelse
- Gå til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre og settings velg settings Setup.
- Gå til Objekter og felt > Objektbehandling i delen Plattformverktøy på menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
- Gå til Sideoppsett i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på navnet på et sideoppsett.
Merk: Hvis du har flere sidelayouter, må du legge til Visualforce-vinduet i hver sidelayout du vil vise vinduet på.
- Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.
- Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
- Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
- Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
- Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
- Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
- Gå til en Salesforce-ledelse eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet.
Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Slik legger du til HubSpot-innbyggingsvinduet i Lightning-appbyggeren:
- Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidepanel i Salesforce-kontoen.
- Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side.
- Merk av for Tilgjengelig for belysningsopplevelse, Opplevelsesbygger-nettsteder og mobilappen.
- Gjenta disse trinnene for hver objekttype.
- Når du legger til en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden, og deretter velger du den aktuelle HubSpot Embed-siden.
Løs HubSpot-innbyggingsfeil
Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot-innbyggingsvinduet:
Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren.
Slik løser du denne feilen:
- Kontroller at Salesforce-posten som vises, for øyeblikket synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
- Kontroller at brukeren som prøver å vise HubSpot-innbyggingsvinduet, har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktposten.
Utforsk HubSpot Embed-funksjoner
Med HubSpot Embed kan du:
- Vis objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
- Registrer objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
- Vis egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten.
- Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
- Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.