NO | Knowledge Quick Answers

Legg til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-sideoppsettene dine

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 9:29:48 AM

HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den lever innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle tidslinjeaktiviteter, objektposttilknytningsinnsikt og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i en hvilken som helst HubSpot-arbeidsflyt direkte fra Salesforce-posten. 

Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, kundeemne-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilprogrammer og nettlesere i mobilprogrammer. 

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.

Forstå krav

Slå på HubSpot Embed

  • Klikk på Salesforce. 
  • Klikk fanen Funksjonsoppdagelse. 
  • Klikk på Installer HubSpot Bygg inn

Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen for å fortsette konfigurasjonen. Følg trinnene nedenfor for det aktuelle Salesforce-grensesnittet:

Salesforce Classic

  • Gå til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
  • Hvis du vil legge til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-postsidelayoutene, går du til Bygg-delen i menyen til venstre i sidepanelet og går til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett.
  • Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett. 

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

  • Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

  • Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
  • Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra det til den nyopprettede delen på sideoppsettet. 
  • Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
  • Gå til en Salesforce-kontakt, kundeemne, konto eller mulighetsoppføring for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet. 

Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Lynopplevelse

  • Gå til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre og settings velg settings Setup.
  • Gå til Objekter og felt > Objektbehandling i delen Plattformverktøy på menyen til venstre i sidepanelet.
  • Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
  • Gå til Sideoppsett i menyen til venstre i sidepanelet.
  • Klikk på navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sidelayouter, må du legge til Visualforce-vinduet i hver sidelayout du vil vise vinduet på.

  • Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

  • Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
  • Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
  • Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
  • Gå til en Salesforce-ledelse eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet.

Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot-innbyggingsvinduet i Lightning-appbyggeren:

  • Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidepanel i Salesforce-kontoen.
  • Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side. 
  • Merk av for Tilgjengelig for belysningsopplevelse, Opplevelsesbygger-nettsteder og mobilappen
  • Gjenta disse trinnene for hver objekttype. 
  • Når du legger til en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden, og deretter velger du den aktuelle HubSpot Embed-siden. 

Løs HubSpot-innbyggingsfeil

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot-innbyggingsvinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren

Slik løser du denne feilen:

  • Kontroller at Salesforce-posten som vises, for øyeblikket synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
  • Kontroller at brukeren som prøver å vise HubSpot-innbyggingsvinduet, har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktposten. 

Utforsk HubSpot Embed-funksjoner

Med HubSpot Embed kan du:

  • Vis objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Registrer objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
  • Vis egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten. 
  • Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
  • Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.