HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den ligger i Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, innsikt i objektposttilknytning og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce-posten.
Du kan legge til HubSpot Embed i alle kontakt-, lead-, konto- og mulighetsposter i Salesforce.
Vær oppmerksom på dette:
- For å se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post, må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha rettighetene View records i HubSpot.
- For at HubSpot Embed-vinduet skal vise informasjon på en Salesforce-konto- eller mulighetspost, må kontoen/muligheten være synkronisert med et HubSpot-selskap/avtale, og selskapet/avtalen må ha en tilknyttet, synkroniserende kontakt.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
- Klikk på Installer HubSpot Embed.
Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:
Salesforce Classic
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på Oppsett (eller [Ditt navn] > Oppsett) øverst til høyre.
- Hvis du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-postens sidelayout, navigerer du til Tilpass > Leads/Kontakter/Kontoer/Opportunities > Sidelayout i Bygg-delen i menyen til venstre.
- Du ser en liste over sidelayouter. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sidelayout.
Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.
- Klikk på seksjonselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.
- Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Velg 1-kolonne under Layout. Klikk på OK.
- Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
- Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen og dra det inn i den nyopprettede delen på sidelayouten.
- Hold musepekeren over det nye HubSpot-innebyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
- Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
- Naviger til en Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetspost for å se HubSpot Embed-vinduet.
Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Lightning-opplevelse
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
- Naviger til Objects and Fields > Object Manager i delen Platform Tools i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
- I menyen til venstre navigerer du til Sideoppsett.
- Klikk på navnet på et sidelayout.
Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.
- Klikk på seksjonselementet på verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.
- Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
- Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
- Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sidelayouten.
- Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
- Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
- Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktoppføring og klikk på fanen Detaljer for å se HubSpot Embed-vinduet.
Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.
Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:
- Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidefelt i Salesforce-kontoen din.
- Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
- Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
- Gjenta disse trinnene for hver objekttype.
Løse HubSpot Embed-feil
Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:
Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.
Slik løser du denne feilen:
- Kontroller at Salesforce-oppføringen som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
- Kontroller at brukeren som prøver å se HubSpot Embed-vinduet har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å se den aktuelle kontaktoppføringen.
Utforsk funksjonene i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
- Registrere objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
- Se egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten.
- Bestille møter direkte i HubSpot via Salesforce.
- Registrere kontakter i en sekvens via Salesforce.