Opprette kontaktanalysetilordninger mellom HubSpot og Salesforce for Salesforce-rapportering.

For å kunne lage tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpot-kontaktanalyse, må du mappe noe av analyseinformasjonen over til Salesforce. Ved å mappe denne informasjonen til Salesforce får Salesforce-teamene ytterligere innsikt, og de kan registrere denne informasjonen i kontakt- og lead-postene.

1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig kilde.

Fremgangsmåte i Salesforce

• Gå til Oppsett.
• I venstre sidefelt navigerer du til Build > Customize > Leads > Fields.
• Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
• Angi felttypen som Pickliste.
• Velg Angi verdier, med hver verdi adskilt av en ny linje, og skriv inn alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-POST_MARKEDSFØRING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERANSER
  • ANDRE_KAMPANJER
    
  • DIREKTE_TRAFIKK
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• Gi feltet navnet HubSpot Original Source og lagre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, kan du se denne Salesforce-ressursen.
• Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må stemme overens for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

• Gå til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en) og velg Integrations.
• Klikk på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger på raden Kontakter.
  
  
• Klikk på Legg til ny felttilordning.
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Source fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Source -feltet fra rullegardinmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
• Angi oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi.
• Klikk på Lagre tilordning.

2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Source Drill-Down 1.

Fremgangsmåte i Salesforce

• Gå til Oppsett.
• I venstre sidefelt navigerer du til Build > Customize > Leads > Fields.
• Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Ny ved siden av Egendefinerte felt og relasjoner for kundeemner.
• Angi felttypen som Tekst, og klikk deretter på Neste.

• Gi feltet navnet HubSpot Original Source Drill-Down 1, og lagre.
• Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må stemme overens for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

• Gå til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en) og velg Integrations.
• Klikk på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger på raden Kontakter.
• Klikk på Legg til ny felttilordning.
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Source Drill-Down 1-feltet fra rullegardinmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
• Angi oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi.
• Klikk på Lagre tilordning.