For å bygge tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpot-kontaktanalyse, må du tilordne noe analyseinformasjon til Salesforce. Kartlegging av denne informasjonen til Salesforce gir også ytterligere innsikt til Salesforce-team som kan fange denne informasjonen i kontakt- og kundeemnepostene.
1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source
Trinn å ta i Salesforce
- Naviger til Oppsett .
- I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
- Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
- Angi felttypen som Plukkliste .
- Velg Angi verdier, med hver verdi atskilt med en ny linje og skriv inn alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- BETALT_SØK
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- HENVISNINGER
- OTHER_KAMPANJER
- DIRECT_TRAFFIC
- Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source og lagre. For informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, sjekk ut denne Salesforce-ressursen .
- Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.
Trinn å ta i HubSpot
- Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
- Klikk Salesforce .
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.
- Klikk på Legg til ny felttilordning .
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source- feltet fra feltet Hva Salesforce vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
- Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
- Klikk Lagre tilordning .
2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1
Trinn å ta i Salesforce
- Naviger til Oppsett .
- I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
- Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
- Angi felttypen som tekst , og klikk deretter på Neste .
- Navngi feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 og lagre.
- Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.
Trinn å ta i HubSpot
- Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
- Klikk Salesforce .
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.
- Klikk på Legg til ny felttilordning .
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1- feltet fra Hvilket Salesforce-felt vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
- Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
- Klikk Lagre tilordning .
Med disse egenskapene opprettet og kartlagt mellom HubSpot og Salesforce, kan du
bygge tilpassede Salesforce-rapporter ved å bruke disse HubSpot-dataene.