NO | Knowledge Quick Answers

Opprett kontaktanalysetilordninger mellom HubSpot og Salesforce for Salesforce-rapportering

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 9:39:40 AM

For å bygge tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpot-kontaktanalyse, må du tilordne noe analyseinformasjon til Salesforce. Kartlegging av denne informasjonen til Salesforce gir også ytterligere innsikt til Salesforce-team som kan fange denne informasjonen i kontakt- og kundeemnepostene.

1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source

Trinn å ta i Salesforce

  • Naviger til Oppsett .
  • I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
  • Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
  • Angi felttypen som Plukkliste .
  • Velg Angi verdier, med hver verdi atskilt med en ny linje og skriv inn alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
    • ORGANIC_SEARCH
    • BETALT_SØK
    • EMAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • HENVISNINGER
    • OTHER_KAMPANJER
    • DIRECT_TRAFFIC
    • PAID_SOSIAL
  • Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source og lagre. For informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, sjekk ut denne Salesforce-ressursen .
  • Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.

Trinn å ta i HubSpot

  • Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
  • Klikk Salesforce .
  • Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.

  • Klikk på Legg til ny felttilordning .
  • Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source fra rullegardinmenyen.
  • Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source- feltet fra feltet Hva Salesforce vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
  • Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
  • Klikk Lagre tilordning .

2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1

Trinn å ta i Salesforce

  • Naviger til Oppsett .
  • I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
  • Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
  • Angi felttypen som tekst , og klikk deretter på Neste .
  • Navngi feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 og lagre.
  • Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.

Trinn å ta i HubSpot

  • Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
  • Klikk Salesforce .
  • Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.
  • Klikk på Legg til ny felttilordning .
  • Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
  • Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1- feltet fra Hvilket Salesforce-felt vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
  • Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
  • Klikk Lagre tilordning .
Med disse egenskapene opprettet og kartlagt mellom HubSpot og Salesforce, kan du bygge tilpassede Salesforce-rapporter ved å bruke disse HubSpot-dataene.