Opprett mappinger for kontaktanalyse mellom HubSpot og Salesforce for Salesforce Reporting

For å kunne lage tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpots kontaktanalyse, må du mappe noe av analyseinformasjonen over til Salesforce. Mapping av denne informasjonen til Salesforce gir også ytterligere innsikt til Salesforce-teamene som kan fange opp denne informasjonen i kontakt- og lead-postene.

1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig trafikkilde

Fremgangsmåte i Salesforce

• Naviger til Oppsett.
• I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
• Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Nytt ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
• Angi feltets type som Picklist.
• Velg Angi verdier, med hver verdi atskilt av en ny linje, og angi alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-POST_MARKEDSFØRING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERANSER
  • ANDRE_KAMPANJER
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source og lagre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, kan du se denne Salesforce-ressursen.
• Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

• Gå til Kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en din), og velg Integrasjoner.
• Klikk på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter-raden.
  
  
• Klikk på Legg til ny felttilordning.
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap, og velg Original trafikkilde fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source -feltet fra nedtrekksmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
• Sett oppdateringsregelen til Bruk den nyeste verdien.
• Klikk på Lagre tilordning.

2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original trafikkilde Drill-Down 1

Fremgangsmåte i Salesforce

• Naviger til Oppsett.
• I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
• Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Nytt ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
• Angi felttypen som Tekst, og klikk deretter på Neste.

• Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og lagre.
• Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

• Gå til Kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en din), og velg Integrasjoner.
• Klikk på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter-raden.
• Klikk på Legg til ny felttilordning.
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap, og velg Original Traffic Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-feltet fra nedtrekksmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til ?
• Sett oppdateringsregelen til Bruk den nyeste verdien.
• Klikk på Lagre tilordning.