Bygg kombinerte engasjements- og fit-scorer (BETA)

Hvis du vil evaluere kontakter og selskaper basert på både egenskapsverdiene og handlingene deres, kan du opprette en kombinert poengsum. I en kombinert poengsum kan du angi egenskapskriterier for å evaluere en kontakts egnethet og hendelseskriterier for å bestemme engasjementsnivået. Kombinerte poengsummer vil fylle ut tre egenskaper for hver post, som viser poengsummen for egnethet, engasjement og total poengsum for de kombinerte kriteriene.

Hvis du vil gi poeng til poster basert kun på egenskapsverdier, kan du lære hvordan du oppretter en passform-poengsum. Hvis du vil opprette en poengsum som kun er basert på handlinger, kan du lære hvordan du oppretter en engasjementspoengsum.

Finn ut mer om verktøyet for leadscoring og hvordan poengsummene beregnes.

Opprett en kombinert poengsum

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• Hvis du vil opprette en kontaktbasert poengsum, klikker du på Kontakt kombinert poengsum. Hvis du vil opprette en bedriftsbasert poengsum, klikker du på Kombinert poengsum for bedrift.
• Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for poengsummen.

Sett opp poengkriterier og poeng

• Hvis du vil tilpasse maksimumpoengsummen (kunMarketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger en maksimumsgrense, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.

• Klikk på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe for å begynne å bygge poengsummen.
  • I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og angi en grense for hvor mange poeng disse hendelsene kan bidra med til poengsummen.
  • I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
• For å angi et navn for gruppen klikker du på redigeringsikonet på edit og skriver inn et navn.
• Angi et tall for å angi et maksimalt antall poeng for gruppen. Standard maksimum for hver poengsum er 100 poeng, men hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du angi et tilpasset maksimum på opptil 500 poeng.
• Hvis du har lagt til en hendelsesgruppe, legger du til hendelsesregler for gruppen.
• Hvis du har lagt til en egenskapsgruppe, legger du til egenskapsregler for gruppen.
• Hvis du vil legge til en ny gruppe, klikker du på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe under den eksisterende gruppen, og deretter setter du opp reglene for den gruppen. Kriteriene for denne gruppen vil være atskilt fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen.
• Hvis du vil klone eller slette en gruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

Velg hvilke poster som skal gis poeng

• Gå til fanen[Bedrifter/kontakter]. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal få poeng:
  • Gi poeng tilalle [bedrifter/kontakter]: alle bedriftene/kontaktene dine får poeng. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med de postene du ikke vil ha poeng for.
  • Poengsettspesifikke [selskaper/kontakter]: Poengsett selskaper/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på rullegardinmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil at skal poengsettes.

Konfigurer poengsumegenskaper og terskelverdier

• Gå til Innstillinger-fanen for å konfigurere poenginnstillingene.
• I delen Poengverdi kan du angi hvilke egenskaper poengene skal lagres i, og redigere egenskapenees etiketter, interne navn, beskrivelser og egenskapsgrupper. For kombinerte poengsummer finnes det tre poengsumegenskaper som viser følgende verdier:
  • Total poengverdi: den totale verdien for engasjement- og tilpasningspoeng kombinert.
  • Tilpasningspoengverdi: verdien av poengsummens tilpasningspoeng.
  • Engasjementspoengverdi: verdien av poengsummens engasjementspoeng.

• Du kan angi fargekodede poengkategorier ved å klikke på Poengterskler i menyen til venstre. Det opprettes en tilleggsegenskap som merker en kontakts poengsum fra A (høy passform) til C (lav passform) og 1 (høyt engasjement) til 3 (lavt engasjement) basert på terskelverdiene du har angitt. For eksempel vil en kontakt med lav passform, men høyt engasjement, ha verdien C1.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene som bestemmer hvilken farge og etikett et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen. For kombinerte poengsummer angir du verdier for fit-kriteriene og verdier for engasjementskriteriene.

Gå gjennom og slå på

• Når du er ferdig med å bygge partituret, klikker du på Gjennomgå og slå på.
• Gå gjennom detaljene for resultatet og hva som vil skje når resultatet slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du avslutter resultatbyggeren uten å slå på resultatet, lagres det som et utkast du kan se på nytt.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt eller hvert selskap i de tilhørende egenskapene for poengsummen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.

Administrer eksisterende kombinerte poengsummer

Når du har utarbeidet eller slått på poengsummer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsummering av potensielle kunder.

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen kan du se hvert poengsummers navn, status, tilknyttede poengegenskaper, når det ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte det.
• Hvis du vil søke etter et resultat, skriver du inn navnet i søkefeltet.
• Hvis du vil filtrere poengsummene etter når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og angir deretter filterkriteriene.
• Hvis du vil vise mer informasjon om egenskapen til et resultat, klikker du på navnet til egenskapen. Du kan vise grunnleggende informasjon om egenskapen og se hvor egenskapen brukes.
• Klikk på navnet til et resultat for å redigere det. Oppdater resultatkriteriene, inkluderings-/ekskluderingslistene eller innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgå og oppdater hvis resultatet allerede er aktivert, eller på Gjennomgå og aktiver hvis det er et utkast.

• Hvis du vil slå av et resultat, klikker du på navnet på resultatet og deretter på Slå av. I dialogboksen klikker du på Slå av for å bekrefte. Den sist kjente verdien for poengsummen for hver kontakt eller bedrift blir stående for den tilknyttede poengsumegenskapen.
• Hvis du vil slette et resultat, holder du musepekeren over resultatet og klikker deretter på Handlinger > Slett. I dialogboksen:
  • Hvis du vil slette den tilknyttede poengsumegenskapen, merker du av for Slett også poengsumegenskap.
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.