プロパティー値とアクションの両方に基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、複合スコアを作成します。複合スコアでは、プロパティー基準を設定してコンタクトの適合性を評価し、イベント基準を設定してエンゲージメントのレベルを判断することができます。複合スコアは、各レコードの3つのプロパティーに入力され、複合基準に対する適合スコア、エンゲージメントスコア、トータルスコアが表示されます。
プロパティー値のみに基づいてレコードをスコアリングする場合は、適合スコアを作成する方法を学んでください。行動のみに基づいたスコアを作成したい場合は、エンゲージメントスコアの作成方法をご覧ください。
リード スコアリング ツールの詳細とスコアの算出方法 .
総合得点の作成
- HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
- Create scoreをクリック。
- コンタクトベースのスコアを作成するには、[ コンタクト ]をクリックし、[ コンタクト 結合スコア]を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、[ 会社 ]をクリックし、[ 複合スコア会社]を選択します。
- Create scoreをクリックして続けます。
- エディターの一番上に、スコアの名を入力します。
スコア基準とスコアの設定
- 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、Score limitドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。 100 ポイントから 500 ポイントまで、100 ポイント単位で選択できます。
- スコアを作り始めるには、+ イベントグループを追加、または+ プロパティーグループを追加。
- イベントグループには、スコアを決定するイベントルールを追加する。関連するイベントを1つのグループにまとめ、それらのイベントがスコアに追加できる点数に制限を設定することができます。
- プロパティーグループでは、スコアを決定するプロパティー ルールを追加します。
- グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
- グループの最大点数を設定するには、番号を入力する。各スコアのデフォルトの最大値は100点ですが、Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントの場合は、500点までのカスタム最大値を設定することができます。
- イベントグループを追加した場合、、そのグループのイベントルールを追加する。
- プロパティーグループを追加した場合、グループのプロパティー ルールを追加。
- 別のグループを追加するには、既存のグループの下にある、+ イベントグループ を追加または+ プロパティーグループを追加をクリックし、そのグループのルールを設定します。このグループの基準は、最初のグループとは別に、独自のグループ上限を持つが、合計スコアに貢献する。
- グループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、グループの複製またはグループの削除を選択します。
どのレコードをスコアリングするかを選ぶ
- [会社/コンタクト]タブに移動します。スコアを受け取る会社やコンタクトを決定するには、オプションを選択します：
- 全ての[会社/コンタクト]をスコアリングする] : 全ての会社/コンタクトにスコアリングが入ります。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、リストを選択し、スコアされたくないレコードを選択します。
- 特定の[会社/コンタクト]をスコアリング:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社/コンタクトをスコアリングします。ドロップダウンメニュー をクリックし、 リスト の中から、 スコア対象としたい会社/コンタクトを選択します。
スコアのプロパティーとしきい値の設定
- スコア設定を行うには、「設定」。
- スコアを保存するプロパティーを設定するには、スコア値セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。複合スコアの場合、3つのスコアプロパティーがあり、以下の値が表示される：
- Total score value : エンゲージメント ポイントと適合・ポイントの合計値。
- 適合スコア値 : スコアの適合ポイントの値。
- エンゲージメントスコア値 : スコアのエンゲージメントポイントの値。
- 色分けされたスコア カテゴリーを設定するには、左サイドバー メニューのScore thresholdsをクリックする。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアをA（適合度が高い）からC（適合度が低い）、1（エンゲージメント度が高い）から3（エンゲージメント度が低い）までラベル付けするプロパティーが追加作成されます。例えば、適合度は低いがエンゲージメント率が高いコンタクトはC1の値を持つ。
確認およびオンにする
- スコアをオンにする前に レコードをテストする には、[ アクション ] > [コンタクト/会社] をテストする] をクリックします。
- 複数のレコードの スコア分布のインサイトを表示するには 、[ アクション ] > [分布をプレビュー] をクリックします。
- スコアの作成が終わったら、Review をクリックし、をオンにする。
- スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、Turn onをクリックする。スコアをオンにしないままスコア作成ツールを終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度見ることができます。
スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。、レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。
既存の複合スコアを管理する
一度スコアを下書きをしたりオンにしたりしたら、リードスコアのホームページから編集や削除ができます。
- HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
- テーブルを作成し、各スコアのビュー名、ステータス、関連付けされたプロパティー、作成日時、更新日時、作成・更新したユーザーを表示します。
- スコアを検索するには、検索バーに名と入力する。
- スコア名や作成時刻、最終更新時刻でフィルターをかけるには、詳細フィルターをクリックし、フィルター条件を設定します。
- スコアのプロパティーに関する詳細情報を表示するには、プロパティー名（）をクリックする。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
- スコアを編集するには、スコアの名前をクリックする。スコア基準、インクルージョン/除外リスト、または設定を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は「確認および更新」をクリックし、下書きの場合は「確認およびオン」をクリックします。
- スコアをオフにするには、スコアの名をクリックし、Turnをクリックします。ダイアログボックスで、「をオフにする」をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアの前回の値は、関連付けされているスコアプロパティーに残ります。
- スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- 関連付けしたスコアプロパティーを削除するには、Also delete score propertyチェックボックスを選択する。
- Delete scoreをクリックして確認する。
properties
CRM
Scoring
