エンゲージメントスコアと適合スコアを組み合わせて構築する

プロパティー値とアクションの両方に基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、複合スコアを作成します。複合スコアでは、プロパティー条件を設定してコンタクトの適合性を評価し、イベント条件を設定してエンゲージメントのレベルを判断することができます。複合スコアは、各レコードで3つのプロパティーに値を入れ、適合スコア、エンゲージメントスコア、および複合条件に対する合計スコアを表示します。 

プロパティー値のみに基づいてレコードをスコアリングする場合は、適合スコアを作成する方法をご覧ください。アクションのみに基づくスコアを作成したい場合は、エンゲージメントスコアの作成方法をご覧ください。

リード スコアリング ツールとスコアの算出方法についての詳細も併せてご確認ください。

複合スコアを作成

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
• ［スコアを作成］をクリックします。
• コンタクトベースのスコアを作成するには、［コンタクト］をクリックし、［コンタクトの複合スコア］を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、［会社］をクリックし、［会社の複合スコア］を選択します。
• ［作成］をクリックして続けます。
• エディターの一番上に、スコアの名前を入力します。

スコア条件とポイントの設定

• 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、［スコア制限］ドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。100ポイントから500ポイントの範囲で、100ポイント単位で選択できます。

• スコアの作成を開始するには、［＋イベントグループを追加］または［＋プロパティーグループを追加］をクリックします。
  • イベントグループには、スコアを決定するイベント条件を追加します。関連するイベントをグループにまとめ、それらのイベントがスコアに追加できるポイントに制限を設定することができます。
  • プロパティーグループでは、スコアを決定するプロパティー条件を追加します。
• グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
• グループの最大ポイントを設定するには、数値を入力します。各スコアのデフォルトの最大値は100ポイントですが、アカウントにMarketing Hub Enterpriseサブスクリプションがある場合は、最大500ポイントのカスタム最大値を設定できます。
• イベントグループを追加した場合、グループのイベント条件を追加します。
• プロパティーグループを追加した場合、グループのプロパティー条件を追加します。
• 別のグループを追加するには、既存のグループの下で、［＋イベントグループを追加］または［＋プロパティーグループを追加］をクリックし、そのグループの条件を設定します。このグループの条件は最初のグループとは別になり、独自のグループ上限を持ちますが、合計スコアに計上されます。
• グループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、［グループを複製］または［グループを削除］を選択します。

スコアリングするレコードの選択

• ［会社／コンタクト］タブに移動します。スコア付けの対象となる会社やコンタクトを決定するには、次の手順に従いオプションを選択します。
  • 全ての会社／コンタクトにスコアを付ける：全ての会社／コンタクトにスコアが付けられます。特定のコンタクト／会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、除外するレコードを含んでいるリストを選択します。
  • 特定の会社／コンタクトにスコアを付ける：特定のリストのメンバーである場合のみ、会社／コンタクトにスコアを付けます。ドロップダウンメニューをクリックし、スコアを付けたい会社／コンタクトを含んでいるリストを選択します。

スコアプロパティーとしきい値の設定

• スコア設定を行うには、［設定］タブに進みます。
• スコアを保存するプロパティーを設定するには、［スコア値］セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。複合スコアの場合、次の値を示す3つのスコアプロパティーがあります。
  • 合計スコア値：エンゲージメントスコアと適合スコアの合計値。
  • 適合スコア値：適合スコアの値。
  • エンゲージメントスコア値：エンゲージメントスコアの値。

• 色分けされたスコアカテゴリーを設定するには、左サイドバーメニューの［スコアしきい値］をクリックします。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアをA（高適合）からC（低適合）、1（高エンゲージメント）から3（低エンゲージメント）までラベル付けする追加のプロパティーが作成されます。例えば、適合度は低いがエンゲージメント率が高いコンタクトにはC1の値が設定されます。
  • プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
  • スコアに基づいて会社やコンタクトの色とラベルを決定する各値のしきい値を設定します。複合スコアの場合、適合スコアとエンゲージメントスコアの両方に値を設定します。

確認し、オンにする

• スコアをオンにする前に レコードをテストする には、[ アクション ] > [コンタクト/会社] をテストする] をクリックします。
• 複数のレコードのスコア配分のインサイトを表示するには、［アクション］＞［配分をプレビュー］をクリックします。
• スコアの作成が終わったら、［確認し、オンにする］をクリックします。
• スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、［オンにする］をクリックします。スコアをオンにしないでスコア設定を終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度確認することができます。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

既存の複合スコアを管理

スコアの下書きを作成したり、オンにしたりした後は、リードスコアリングのホーム画面から編集や削除が行えます。 

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
• テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。
• スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。
• スコアを送信者名や作成日時、最終更新日時で絞り込むには、［詳細フィルター］をクリックし、フィルター条件を設定します。
• スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
• スコアを編集するには、スコアの名前をクリックします。スコアの条件、対象リスト／除外リスト、設定を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は［確認と更新］をクリックし、下書きの場合は［確認し、オンにする］をクリックします。

• スコアをオフにするには、スコアの名前をクリックし、［オフにする］をクリックします。ダイアログボックスで、［オフにする］をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアについて最後に確認された値は、関連付けられたスコアプロパティーに残ります。 
• スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［削除］の順にクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、［スコアプロパティーも削除］チェックボックスを選択します。
  • ［スコアを削除］をクリックして確認します。