Combiner les scores d'engagement et de pertinence

Pour évaluer les contacts et les entreprises en fonction de leurs valeurs de propriété et de leurs actions, créez un score combiné. Dans un score combiné, vous pouvez définir des critères de propriété pour évaluer l'adéquation d'un contact et des critères d'événement pour déterminer son niveau d'engagement. Les scores combinés rempliront trois propriétés pour chaque enregistrement, indiquant leur score de pertinence, leur score d'engagement et leur score total pour les critères combinés. 

Si vous souhaitez classer les fiches d'informations en fonction des valeurs de propriété, apprenez comment créer un score de pertinence. Si vous souhaitez créer un score basé uniquement sur les actions, apprenez comment créer un score d'engagement.

En savoir plus sur l'outil de notation des prospects et sur la manière dont les scores sont calculés.

Créer un score combiné

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Score des leads.
• Cliquez sur Créer un score.
• Pour créer un score basé sur les contacts, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Score combiné du contact. Pour créer un score basé sur l'entreprise, cliquez sur Entreprises, puis sélectionnez Score combiné de l'entreprise.
• Cliquez sur Créer pour continuer.
• En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour le score.

Définir les critères de notation et les points

• Pour personnaliser le score maximum (Marketing Hub Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Limite de score et sélectionnez un maximum, avec des options allant de 100 à 500 points par intervalles de 100.

• Pour commencer à construire le score, cliquez sur + Ajouter un groupe d'événements ou + Ajouter un groupe de propriétés.
  • Dans un groupe d'événements, vous ajouterez les règles d'événement qui détermineront le score. Vous pouvez combiner des événements connexes dans un groupe et fixer une limite aux points que ces événements peuvent ajouter au score.
  • Dans un groupe de propriétés, vous ajoutez des règles de propriété qui détermineront le score.
• Pour donner un nom au groupe, cliquez sur l'icône edit modifier, puis entrez un nom.
• Pour fixer un nombre maximum de points pour le groupe, entrez un nombre. Le maximum par défaut pour chaque score est de 100 points, mais si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Entreprise, vous pouvez définir un maximum personnalisé jusqu'à 500 points.
• Si vous avez ajouté un groupe d'événements, ajoute des règles d'événements pour le groupe.
• Si vous avez ajouté un groupe de propriétés, ajouter des règles de propriété pour le groupe.
• Pour ajouter un autre groupe, sous le groupe existant, cliquez sur + Ajouter un groupe d'événements ou + Ajouter un groupe de propriétés, puis définissez les règles pour ce groupe. Les critères de ce groupe seront distincts de ceux du premier groupe et auront leur propre limite, mais contribueront à la note totale.
• Pour cloner ou supprimer un groupe, cliquez sur le menu vertical en haut à droite, puis sélectionnez Cloner un groupe ou Supprimer un groupe.

Choisir les fiches d'informations qui sont notées

• Naviguez jusqu'à l'onglet [Entreprises/Contacts]. Pour choisir les entreprises ou les contacts qui recevront des scores, sélectionnez une option :
  • Évaluer toutes les entreprises/tous les contacts : toutes vos entreprises ou tous vos contacts recevront des scores. Pour exclure certains contacts ou entreprises, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez listes avec les fiches d'informations que vous ne voulez pas évaluer.
  • Évaluer des [entreprises/contacts] spécifiques : ne note les entreprises ou les contacts que s'ils appartiennent à certaines listes. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les listes contenant les entreprises/contacts que vous voulez noter.

Définir les propriétés et les seuils du score

• Pour définir les paramètres de score, accédez à l'onglet Paramètres.
• Pour configurer les propriétés où les scores seront stockés, dans la section Valeur du score, modifiez le libellé, le nom interne, la description et le groupe des propriétés. Pour les scores combinés, il existe trois propriétés de score qui afficheront les valeurs suivantes :
  • Valeur totale du score : la valeur totale des points d'engagement et de pertinence combinés.
  • Valeur du score de pertinence : la valeur des points de pertinence du score.
  • Valeur du score d'engagement : la valeur des points d'engagement du score.

• Pour définir des catégories de score codées par couleur, cliquez sur Seuils du score dans le menu latéral gauche. Une propriété supplémentaire sera créée pour marquer le score d'un contact de A (pertinence élevée) à C (pertinence faible) et de 1 (engagement élevé) à 3 (engagement faible) en fonction des seuils que vous avez définis. Par exemple, un contact peu pertinent mais très engagé aura une valeur de C1.
  • Modifier le libellé, le nom interne, la description et le groupe de la propriété.
  • Définissez les valeurs seuils qui décident de la couleur et du libellé d'une entreprise ou d'un contact en fonction de son score. Pour les scores combinés, vous définissez des valeurs pour les critères de pertinence et des valeurs pour les critères d'engagement.

Vérifier et activer

• Pour tester les fiches d’informations avant d’activer le score, cliquez sur Actions > Tester un [contact/entreprise].
• Pour afficher les informations sur la distribution des scores pour plusieurs enregistrements, cliquez sur Actions > Lancer l'aperçu de la distribution.
• Une fois le score créé, cliquez sur Vérifier et activer.
• Consultez les détails du score, ce qui se passera lorsqu'il sera activé, puis cliquez sur Activer. Si vous quittez le générateur de score sans activer le score, celui-ci sera sauvegardé en tant que brouillon sur lequel vous pourrez revenir.

Une fois le score activé, le score de chaque contact ou entreprise apparaîtra dans les propriétés de score correspondante. Apprenez comment consulter l'historique des scores d'une fiche d'informations.

Gérer les scores combinés existants

Une fois que vous avez rédigé ou activé des scores, vous pouvez les modifier ou les supprimer à partir de la page d'accueil du score des leads. 

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Score des leads.
• Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque score, son statut, la propriété de score associée, la date de création ou de mise à jour et l'utilisateur qui l'a créé ou mis à jour.
• Pour rechercher un score, entrez le nom dans la barre de recherche.
• Pour filtrer vos scores en fonction de leur nom, de leur date de création ou de leur dernière mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.
• Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés d'un score, cliquez sur le nom de la propriété. Vous pouvez consulter les informations de base sur la propriété et voir où elle est utilisée.
• Pour éditer un score, cliquez sur le nom du score. Mettez à jour les critères de notation, les listes d'inclusion et d'exclusion ou les paramètres, puis cliquez sur Analyser et mettre à jour si le score est déjà activé, ou sur Vérifier et activer s'il s'agit d'un brouillon.

• Pour désactiver un score, cliquez sur le nom du score, puis sur Désactiver. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver pour confirmer. La dernière valeur connue du score de chaque contact ou entreprise sera conservée pour la propriété de score associée. 
• Pour supprimer un score, survolez le score, puis cliquez sur Actions > Supprimer. Dans la boîte de dialogue :
  • Pour supprimer la propriété de score associée, cochez la case Aussi supprimer la propriété de score.
  • Cliquez sur Supprimer le score pour confirmer.