Construire des scores combinés d'engagement et d'adéquation (BETA)

Pour évaluer les contacts et les entreprises en fonction de leur valeur patrimoniale et de leurs actions, créez un score combiné. Dans un score combiné, vous pouvez définir des critères de propriété pour évaluer l'adéquation d'un contact et des critères d'événement pour déterminer son niveau d'engagement. Les scores combinés rempliront trois propriétés pour chaque enregistrement, indiquant leur score d'adéquation, leur score d'engagement et leur score total pour les critères combinés. 

Si vous souhaitez classer les enregistrements uniquement en fonction de la valeur des propriétés, apprenez à créer un score d'ajustement. Si vous souhaitez créer un score basé uniquement sur les actions, apprenez comment créer un score d'engagement.

En savoir plus sur l'outil de notation des prospects et sur la manière dont les notes sont calculées.

Créer un score combiné

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Lead Scoring.
• Cliquez sur Créer un score.
• Pour créer un score basé sur les contacts, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Score combiné des contacts . Pour créer un score basé sur l’entreprise, cliquez sur Entreprises, puis sélectionnez Score combiné de l’entreprise.
• Cliquez sur Create score pour continuer.
• En haut de l'éditeur, entrez un nom pour la partition.

Définir les critères de notation et les points

• Pour personnaliser la note maximale (Marketing Hub Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Limite de la note et sélectionnez un maximum , avec des options allant de 100 à 500 points par intervalles de 100.

• Pour commencer à construire le score, cliquez sur + Ajouter un groupe d'événements ou + Ajouter un groupe de propriétés.
  • Dans un groupe d'événements, vous ajouterez les règles de l'événement qui détermineront le score. Vous pouvez combiner des événements connexes dans un groupe et fixer une limite aux points que ces événements peuvent ajouter au score.
  • Dans un groupe de propriétés, vous ajouterez des règles de propriété qui détermineront le score.
• Pour donner un nom au groupe, cliquez sur l'icône edit modifier, puis entrez un nom .
• Pour fixer un nombre maximum de points pour le groupe, entrez un nombre . Le maximum par défaut pour chaque score est de 100 points, mais si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Enterprise, vous pouvez définir un maximum personnalisé jusqu'à 500 points.
• Si vous avez ajouté un groupe d'événements, ajoute des règles d'événements pour le groupe.
• Si vous avez ajouté un groupe de propriétés, ajouter des règles de propriété pour le groupe.
• Pour ajouter un autre groupe, sous le groupe existant, cliquez sur + Ajouter un groupe d'événements ou + Ajouter un groupe de propriétés, puis définissez les règles pour ce groupe. Les critères de ce groupe seront distincts de ceux du premier groupe et auront leur propre limite, mais contribueront à la note totale.
• Pour cloner ou supprimer un groupe, cliquez sur le menu vertical en haut à droite, puis sélectionnez Cloner un groupe ou Supprimer un groupe.

Choisir les enregistrements qui sont notés

• Naviguez jusqu'à l'onglet [Companies/Contacts]. Pour choisir les entreprises ou les contacts qui recevront des notes, sélectionnez une option :
  • Score all [companies/contacts]: toutes vos entreprises/contacts recevront des scores. Pour exclure certains contacts/entreprises, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez listes avec les enregistrements que vous ne voulez pas voir apparaître.
  • Score spécifique [entreprises/contacts] : ne note les entreprises/contacts que s'ils sont membres de certaines listes. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les listes contenant les entreprises/contacts que vous voulez noter.

Définir les propriétés et les seuils du score

• Pour définir les paramètres de la partition, accédez à l'onglet Settings.
• Pour définir les propriétés dans lesquelles les scores seront stockés, dans la section Valeur du score, modifiez les étiquettes , les noms internes, les descriptions et les groupes de propriétés. Pour les scores combinés, il existe trois propriétés de score qui afficheront les valeurs suivantes :
  • Valeur totale du score: la valeur totale des points d'engagement et d'ajustement combinés.
  • Valeur du score d'ajustement: la valeur des points d'ajustement du score.
  • Valeur du score d'engagement: la valeur des points d'engagement du score.

• Pour définir des catégories de score codées par couleur, cliquez sur Seuils de score dans le menu latéral gauche. Une propriété supplémentaire sera créée pour étiqueter le score d'un contact de A (adéquation élevée) à C (adéquation faible) et de 1 (engagement élevé) à 3 (engagement faible) en fonction des seuils que vous avez définis. Par exemple, un contact peu adapté mais très engagé aura une valeur de C1.
  • Modifier l'étiquette , le nom interne, la description et le groupe de propriétés.
  • Définissez les valeurs seuils qui décident de la couleur et du libellé d'une entreprise ou d'un contact en fonction de son score. Pour les scores combinés, vous définissez des valeurs pour les critères d'adéquation et des valeurs pour les critères d'engagement.

Réviser et activer

• Une fois le score construit, cliquez sur Review et activez.
• Passez en revue les détails du score, ce qui se passera lorsque le score sera activé, puis cliquez sur Turn on. Si vous quittez le générateur de partition sans activer la partition, celle-ci sera sauvegardée en tant que brouillon sur lequel vous pourrez revenir.

Une fois le score activé, le score de chaque contact ou entreprise apparaîtra dans les propriétés du score correspondant. Apprenez à à consulter l'historique des scores d'un enregistrement.

Gérer les scores combinés existants

Une fois que vous avez rédigé ou activé des scores, vous pouvez les modifier ou les supprimer à partir de la page d'accueil du système de notation des prospects. 

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Lead Scoring.
• Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque score, son statut, la propriété de score associée, la date de création ou de mise à jour et l'utilisateur qui l'a créée ou mise à jour.
• Pour rechercher un score, entrez le nom  dans la barre de recherche.
• Pour filtrer vos scores en fonction de leur nom, de leur date de création ou de leur dernière mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.
• Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés d'un score, cliquez sur le nom  de la propriété. Vous pouvez consulter les informations de base sur la propriété et voir où elle est utilisée.
• Pour éditer une partition, cliquez sur le nom  de la partition. Mettez à jour les critères de notation , les listes d'inclusion/exclusion, ou les paramètres , puis cliquez sur Review and update si la notation est déjà activée, ou Review and turn on s'il s'agit d'un brouillon.

• Pour désactiver une partition, cliquez sur le nom  de la partition, puis sur Turn off. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Turn off pour confirmer. La dernière valeur connue du score de chaque contact ou entreprise sera conservée pour la propriété de score associée. 
• Pour supprimer un score, survolez le score, puis cliquez sur Actions > Supprimer. Dans la boîte de dialogue :
  • Pour supprimer la propriété de score associée, cochez la case Also delete score property.
  • Cliquez sur Delete score pour confirmer.