Creare punteggi combinati di engagement e fit (BETA)

Per valutare i contatti e le aziende in base ai valori delle proprietà e delle azioni, creare un punteggio combinato. In un punteggio combinato, è possibile impostare criteri di proprietà per valutare l'idoneità di un contatto e criteri di evento per determinare il suo livello di coinvolgimento. I punteggi combinati popolano tre proprietà per ogni record, mostrando il punteggio di idoneità, il punteggio di impegno e il punteggio totale per i criteri combinati.

Se si desidera assegnare un punteggio ai record solo in base ai valori delle proprietà, imparare a creare un punteggio di idoneità. Se si desidera creare un punteggio basato solo sulle azioni, imparare a creare un punteggio di impegno.

Per saperne di più sullo strumento di lead scoring e su come vengono calcolati i punteggi.

Creare un punteggio combinato

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Fate clic su Crea punteggio.
• Per creare un punteggio basato sui contatti, cliccate su Punteggio combinato contatti. Per creare un punteggio basato sull'azienda, fate clic su Punteggio combinato azienda.
• Fare clic su Crea punteggio per continuare.
• Nella parte superiore dell'editor, inserite un nome per il punteggio.

Impostare i criteri e i punti del punteggio

• Per personalizzare il punteggio massimo( solo perMarketing Hub Enterprise ), fate clic sul menu a discesa Limite punteggio e selezionate un massimo, con opzioni che vanno da 100 a 500 punti in intervalli di 100.

• Per iniziare a costruire il punteggio, fate clic su + Aggiungi gruppo di eventi o + Aggiungi gruppo di proprietà.
  • In un gruppo di eventi, si aggiungeranno le regole degli eventi che determineranno il punteggio. È possibile combinare eventi correlati in un gruppo e impostare un limite ai punti che tali eventi possono aggiungere al punteggio.
  • In un gruppo di proprietà, si aggiungono regole di proprietà che determinano il punteggio.
• Per impostare un nome per il gruppo, fare clic sull'icona di modifica edit, quindi inserire un nome.
• Per impostare un numero massimo di punti per il gruppo, inserire un numero. Il massimo predefinito per ogni punteggio è di 100 punti, ma se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete impostare un massimo personalizzato fino a 500 punti.
• Se avete aggiunto un gruppo di eventi, aggiungete le regole degli eventi per il gruppo.
• Se avete aggiunto un gruppo di proprietà, aggiungete le regole di proprietà per il gruppo.
• Per aggiungere un altro gruppo, sotto il gruppo esistente, fare clic su + Aggiungi gruppo di eventi o + Aggiungi gruppo di proprietà, quindi impostare le regole per il gruppo. I criteri di questo gruppo saranno separati dal primo gruppo e avranno un proprio limite di gruppo, ma contribuiranno al punteggio totale.
• Per clonare o eliminare un gruppo, fare clic sul menu verticale in alto a destra e selezionare Clona gruppo o Elimina gruppo.

Scegliere i record a cui assegnare un punteggio

• Passare alla scheda [Aziende/Contatti]. Per decidere quali aziende o contatti ricevere, selezionare un'opzione:
  • Punteggio per tutte le [aziende/contatti]: tutte le aziende/contatti riceveranno un punteggio. Per escludere determinati contatti/aziende, fate clic sul menu a discesa e selezionate gli elenchi con i record che non desiderate siano valutati.
  • Punteggio specifico [aziende/contatti]: assegna un punteggio alle aziende/contatti solo se sono membri di determinati elenchi. Fare clic sul menu a discesa e selezionare gli elenchi contenenti le aziende/contatti a cui si desidera assegnare un punteggio.

Impostare le proprietà e le soglie del punteggio

• Per impostare le impostazioni dei punteggi, passare alla scheda Impostazioni.
• Per impostare le proprietà in cui saranno memorizzati i punteggi, nella sezione Valore del punteggio, modificare le etichette, i nomi interni, le descrizioni e i gruppi di proprietà delle proprietà. Per i punteggi combinati, ci sono tre proprietà di punteggio che mostreranno i seguenti valori:
  • Valore totale del punteggio: il valore totale dei punti di impegno e di adattamento combinati.
  • Valore del punteggio di adattamento: il valore dei punti di adattamento del punteggio.
  • Valore del punteggio di impegno: il valore dei punti di impegno del punteggio.

• Per impostare categorie di punteggio codificate a colori, fare clic su Soglie di punteggio nel menu della barra laterale sinistra. Verrà creata una proprietà aggiuntiva che etichetterà il punteggio di un contatto da A (alta idoneità) a C (bassa idoneità) e da 1 (alto impegno) a 3 (basso impegno) in base alle soglie impostate. Ad esempio, un contatto poco adatto ma molto impegnato avrà un valore di C1.
  • Modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
  • Impostare i valori di soglia che decidono il colore e l'etichetta di un'azienda o di un contatto in base al loro punteggio. Per i punteggi combinati, si impostano i valori per i criteri di idoneità e i valori per i criteri di impegno.

Rivedere e attivare

• Una volta terminata la costruzione del punteggio, fare clic su Rivedi e attiva.
• Rivedete i dettagli della partitura, cosa succederà quando la partitura sarà attivata, quindi fate clic su Attiva. Se uscite dal creatore di partiture senza attivarle, saranno salvate come bozza che potrete rivedere.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nelle proprietà del punteggio corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Gestire i punteggi combinati esistenti

Una volta redatti o attivati i punteggi, è possibile modificarli o eliminarli dalla home page del lead scoring.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Nella tabella, si può visualizzare il nome di ogni punteggio, lo stato, la proprietà del punteggio associata, la data di creazione o di aggiornamento e l'utente che lo ha creato o aggiornato.
• Per cercare un punteggio, inserire il nome nella barra di ricerca.
• Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati e impostare i criteri di filtro.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.
• Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio. Aggiornare i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni, quindi fare clic su Rivedi e aggiorna se il punteggio è già attivo, oppure su Rivedi e attiva se è una bozza.

• Per disattivare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio e poi su Disattiva. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva per confermare. L'ultimo valore noto per il punteggio di ciascun contatto o azienda rimarrà per la proprietà del punteggio associata.
• Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio e fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo:
  • Per eliminare la proprietà del punteggio associata, selezionare la casella di controllo Elimina anche la proprietà del punteggio.
  • Fare clic su Elimina punteggio per confermare.