Skapa kombinerade poäng för engagemang och passform (BETA)

Om du vill utvärdera kontakter och företag baserat på både deras egenskapsvärden och åtgärder kan du skapa en kombinerad poäng. I en kombinerad poäng kan du ställa in egenskapskriterier för att utvärdera en kontakts passform och händelsekriterier för att bestämma deras nivå av engagemang. Kombinerade poäng fyller i tre egenskaper för varje post och visar deras passformspoäng, engagemangspoäng och totalpoäng för de kombinerade kriterierna.

Om du vill poängsätta poster baserat endast på egenskaper kan du lära dig hur du skapar en fit score. Om du vill skapa en poäng som endast baseras på åtgärder kan du lära dig hur du skapar en poäng för engagemang.

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa en kombinerad poäng

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Kontakter och väljer sedan Kontaktens kombinerade poäng. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag och väljer sedan Företagets kombinerade poäng.
• Klicka på Skapa poäng för att fortsätta.
• Ange ett namn för poängen längst upp i redigeraren.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.

• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till grupp för händelser eller + Lägg till grupp för egenskaper.
  • I en händelsegrupp lägger du till regler för händelser som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan ge.
  • I en grupp med egenskaper lägger du till regler för egenskaper som avgör poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• Om du har lagt till en händelsegrupp lägger du till regler för händelsen för gruppen.
• Om du har lagt till en Egenskapsgrupp lägger du till Egenskapsregler för gruppen.
• Om du vill lägga till en annan grupp klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till grupp för egenskaper under den befintliga gruppen och ställer sedan in reglerna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
• Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka poster som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Poängsättaalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter får poäng. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättaspecifika [företag/kontakter] : företag/kontakter poängsätts endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

Konfigurera egenskaper och tröskelvärden för poängen

• För att göra inställningar för poäng går du till fliken Settings.
• Redigera egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper i avsnittet Poängvärde för att ställa in de egenskaper där poängen ska lagras. För kombinerade poäng finns det tre egenskaper för poäng som kommer att visa följande värden:
  • Totalt poängvärde: det totala värdet för poängen för engagemang och passform kombinerat.
  • Värde förpassformspoäng: värdet för poängens passformspoäng.
  • Poängvärde förEngagemang: värdet av poängens poäng för engagemang.

• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng från A (hög passform) till C (låg passform) och 1 (högt engagemang) till 3 (lågt engagemang) baserat på de tröskelvärden du anger. Till exempel skulle en kontakt med låg passform men högt engagemang ha värdet C1.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ange de tröskelvärden som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng. För kombinerade poäng anger du värden för passformskriterierna och värden för kriterierna för engagemang.

Granska och slå på

• När du är klar med att bygga poängen klickar du på Granska och slå på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskaper. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Hantera befintliga kombinerade poäng

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från hemsidan för lead scoring.

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande egenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng anger du namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera poängen efter deras namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om egenskapen för en poäng klickar du på namnet på egenskapen. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera en poäng klickar du på namnet på poängen. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den tillhörande poängegenskapen.
• Om du vill ta bort en poäng håller du muspekaren över poängen och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den associerade egenskapen för poängen markerar du kryssrutan Ta även bort egenskapen för poängen.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.