Construir puntuaciones combinadas de compromiso y ajuste (BETA)

Para evaluar contactos y empresas en función tanto de sus valores como de sus acciones, cree una puntuación combinada. En una puntuación combinada, puede establecer criterios de propiedad para evaluar el ajuste de un contacto y criterios de evento para determinar su nivel de compromiso. Las puntuaciones combinadas rellenarán tres propiedades para cada registro, mostrando su puntuación de ajuste, su puntuación de compromiso y su puntuación total para los criterios combinados. 

Si desea puntuar los registros basándose únicamente en los valores de las propiedades, aprenda a crear una puntuación de ajuste. Si desea crear una puntuación basada únicamente en acciones, aprenda a crear una puntuación de compromiso.

Más información sobre la herramienta de puntuación de clientes potenciales y cómo se calculan las puntuaciones.

Crear una puntuación combinada

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• Haga clic en Crear puntuación.
• Para crear una puntuación basada en contactos, haga clic en Contactos y, a continuación, seleccione Puntuación combinada de contactos . Para crear una puntuación basada en la empresa, haga clic en Empresas y, a continuación, seleccione Puntuación combinada de la empresa.
• Haga clic en Crear puntuación para continuar.
• En la parte superior del editor, introduzca un nombre para la partitura.

Establecer criterios de puntuación y puntos

• Para personalizar la puntuación máxima (sólo enMarketing Hub Enterprise ), haga clic en el menú desplegable Límite de puntuación y seleccione un máximo, con opciones que van de 100 a 500 puntos en intervalos de 100.

• Para empezar a crear la puntuación, haga clic en + Añadir grupo de eventos o + Añadir grupo de propiedades.
  • En un grupo de eventos, añadirás reglas de eventos que determinarán la puntuación. Puedes combinar eventos relacionados en un grupo y establecer un límite a los puntos que esos eventos pueden sumar a la puntuación.
  • En un grupo de propiedades, añadirá reglas de propiedad que determinarán la puntuación.
• Para asignar un nombre al grupo, haga clic en el icono de edición edit y, a continuación, introduzca un nombre .
• Para establecer un número máximo de puntos para el grupo, introduzca un número . El máximo por defecto para cada puntuación es de 100 puntos, pero si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, puede establecer un máximo personalizado de hasta 500 puntos.
• Si ha añadido un grupo de eventos, añada reglas de eventos para el grupo.
• Si ha añadido un grupo de propiedades, añada reglas de propiedades para el grupo.
• Para añadir otro grupo, debajo del grupo existente, haga clic en + Añadir grupo de eventos o + Añadir grupo de propiedades, y luego configure las reglas para ese grupo. Los criterios de este grupo estarán separados del primer grupo y tendrán su propio límite de grupo, pero contribuirán a la puntuación total.
• Para clonar o eliminar un grupo, haga clic en el menú vertical situado en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Clonar grupo o Eliminar grupo.

Elija qué registros se puntúan

• Navegue hasta la pestaña [Empresas/Contactos]. Para decidir qué empresas o contactos reciben puntuaciones, seleccione una opción:
  • Puntuar todas las [empresas/contactos]: todas sus empresas/contactos recibirán puntuaciones. Para excluir determinados contactos/empresas, haga clic en el menú desplegable y seleccione listas con los registros que no desea que se puntúen.
  • Puntuación específica [empresas/contactos]: puntúa empresas/contactos sólo si son miembros de determinadas listas. Haga clic en el menú desplegable y seleccione las listas que contienen las empresas/contactos que desea que puntúen.

Configurar las propiedades de puntuación y los umbrales

• Para configurar los ajustes de puntuación, vaya a la pestaña Settings.
• Para configurar las propiedades donde se almacenarán las puntuaciones, en la sección Valor de la puntuación, edite las etiquetas de las propiedades , los nombres internos, las descripciones y los grupos de propiedades. Para las puntuaciones combinadas, existen tres propiedades de puntuación que mostrarán los siguientes valores:
  • Valor total de la puntuación: el valor total de los puntos de compromiso y ajuste combinados.
  • Valor de la puntuación de ajuste: el valor de los puntos de ajuste de la puntuación.
  • Valor de la puntuación de compromiso: el valor de los puntos de compromiso de la puntuación.

• Para establecer categorías de puntuación codificadas por colores, haga clic en Umbrales de puntuación en el menú de la barra lateral izquierda. Se creará una propiedad adicional que etiquetará la puntuación de un contacto de A (alto ajuste) a C (bajo ajuste) y de 1 (alto compromiso) a 3 (bajo compromiso) en función de los umbrales que establezca. Por ejemplo, un contacto de bajo ajuste pero muy comprometido tendría un valor de C1.
  • Edite la etiqueta de la propiedad, el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
  • Establezca los valores de umbral que deciden el color y la etiqueta que tendrá una empresa o contacto en función de su puntuación. Para las puntuaciones combinadas, se establecen valores para los criterios de ajuste y valores para los criterios de compromiso.

Revisar y activar

• Cuando haya terminado de crear la puntuación, haga clic en Revisar y active.
• Revise los detalles de la partitura, lo que sucederá cuando se encienda la partitura y, a continuación, haga clic en Encender. Si sale del generador de partituras sin activar la partitura, ésta se guardará como un borrador que podrá volver a visitar.

Una vez activada la puntuación, la puntuación de cada contacto o empresa aparecerá en las propiedades de puntuación correspondientes. Aprenda a consultar en el historial de puntuaciones de un registro.

Gestionar las puntuaciones combinadas existentes

Una vez que haya redactado o activado las puntuaciones, puede editarlas o eliminarlas desde la página de inicio de la puntuación de clientes potenciales. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• En la tabla, vea el nombre de cada puntuación, el estado, la propiedad de puntuación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.
• Para buscar una partitura, introduzca el nombre  en la barra de búsqueda.
• Para filtrar sus puntuaciones por su nombre o por la fecha en que se crearon o actualizaron por última vez, haga clic en Filtros avanzados y, a continuación, configure sus criterios de filtrado.
• Para ver más información sobre la propiedad de una partitura, haga clic en el nombre  de la propiedad. Puede consultar la información básica del inmueble y ver dónde se utiliza.
• Para editar una partitura, haga clic en el nombre  de la partitura. Actualice los criterios de puntuación , las listas de inclusión/exclusión , o los ajustes , y haga clic en Revisar y actualizar si la puntuación ya está activada, o en Revisar y activar si se trata de un borrador.

• Para desactivar una partitura, haga clic en el nombre  de la partitura y, a continuación, en Desactivar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Desactivar para confirmar. El último valor conocido de la puntuación de cada contacto o empresa se mantendrá para la propiedad de puntuación asociada. 
• Para eliminar una partitura, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Acciones > Eliminar. En el cuadro de diálogo haz lo siguiente:
  • Para eliminar la propiedad de puntuación asociada, seleccione la casilla de verificación Eliminar también la propiedad de puntuación.
  • Haga clic en Borrar puntuación para confirmar.