Tworzenie połączonych wyników zaangażowania i dopasowania (BETA)

Aby ocenić kontakty i firmy na podstawie zarówno ich wartości właściwości, jak i działań, utwórz połączoną ocenę. W połączonej punktacji można ustawić kryteria właściwości, aby ocenić dopasowanie kontaktu i kryteria zdarzeń, aby określić ich poziom zaangażowania. Połączone wyniki wypełnią trzy właściwości dla każdego rekordu, pokazując ich wynik dopasowania, wynik zaangażowania i łączny wynik dla połączonych kryteriów.

Jeśli chcesz oceniać rekordy tylko na podstawie wartości właściwości, dowiedz się, jak utworzyć ocenę dopasowania. Jeśli chcesz utworzyć ocenę opartą wyłącznie na działaniach, dowiedz się, jak utworzyć ocenę Zaangażowania.

Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny leadów i sposobie obliczania wyników.

Utwórz łączny wynik

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• Kliknij opcję Utwórz ocenę.
• Aby utworzyć ocenę opartą na kontakcie, kliknij Kontakt, a następnie wybierz Połączona ocena kontaktu. Aby utworzyć ocenę opartą na firmie, kliknij opcję Firmy, a następnie wybierz opcję Połączona ocena firmy.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.

Konfiguracja kryteriów oceny i punktów

• Aby dostosować maksymalną liczbę punktów( tylko wMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit punktów i wybierz maksimum, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.

• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę zdarzeń lub + Dodaj grupę właściwości.
  • W grupie zdarzeń dodasz reguły zdarzeń, które określą wynik. W grupie można łączyć powiązane zdarzenia i ustawić limit punktów, które te zdarzenia mogą dodać do wyniku.
  • W grupie właściwości dodawane są reguły właściwości, które określają wynik.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
• Jeśli dodałeś grupę zdarzeń, dodaj reguły zdarzeń dla tej grupy.
• Jeśli dodałeś grupę właściwości, dodaj reguły właściwości dla tej grupy.
• Aby dodać kolejną grupę, poniżej istniejącej grupy kliknij + Dodaj grupę zdarzeń lub + Dodaj grupę właściwości, a następnie skonfiguruj reguły dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały własny limit grupy, ale będą miały udział w całkowitym wyniku.
• Aby sklonować lub usunąć grupę, kliknij pionowe menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.

Wybierz, które rekordy są punktowane

• Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają punktację, wybierz opcję:
  • Punktuj wszystkie [firmy/kontakty]: wszystkie firmy/kontakty otrzymają punktację. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, które nie mają być oceniane.
  • Oceniajokreślone [firmy/kontakty] : oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które mają być oceniane.

Konfiguracja właściwości wyniku i progów

• Aby skonfigurować ustawienia wyników, przejdź do karty Ustawienia.
• Aby skonfigurować właściwości, w których będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykiety właściwości , nazwy wewnętrzne, opisy i grupy właściwości. Dla połączonych wyników dostępne są trzy właściwości wyników, które będą wyświetlać następujące wartości:
  • Łączna wartość punktowa: łączna wartość punktów zaangażowania i dopasowania.
  • Fit score value: wartość punktów dopasowania wyniku.
  • Zaangażowane punkty: wartość punktów zaangażowania.

• Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu od A (wysokie dopasowanie) do C (niskie dopasowanie) i od 1 (wysokie zaangażowanie) do 3 (niskie zaangażowanie) w oparciu o ustawione progi. Na przykład, nisko dopasowany, ale wysoce zaangażowany kontakt będzie miał wartość C1.
  • Edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
  • Ustaw wartości progowe, które decydują o kolorze i etykiecie firmy lub kontaktu na podstawie ich wyniku. W przypadku połączonych wyników ustawiane są wartości dla kryteriów dopasowania i wartości dla kryteriów zaangażowania.

Przejrzyj i włącz

• Po utworzeniu wyniku kliknij opcję Sprawdź i włącz.
• Zapoznaj się ze szczegółami wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli wyjdziesz z kreatora wyników bez włączenia wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.

Po włączeniu wyniku, wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiednich właściwościach wyniku. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.

Zarządzanie istniejącymi połączonymi wynikami

Po utworzeniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny leadów.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• W tabeli wyświetl nazwę, status, powiązaną właściwość każdego wyniku, datę jego utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.
• Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
• Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij jego nazwę. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
• Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria wyniku, listy włączeń/wyłączeń lub ustawienia, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub Przejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.

• Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
• Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
  • Aby usunąć powiązaną właściwość punktacji, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość punktacji.
  • Kliknij przycisk Usuń wynik, aby potwierdzić.