Kombinierte Scores für Interaktion und Eignung (Fit-Scores) erstellen

Um Kontakte und Unternehmen sowohl nach ihren Eigenschaftswerten als auch nach ihren Aktionen zu bewerten, müssen Sie einen kombinierten Score erstellen. Für einen kombinierten Score können Sie nicht nur Eigenschaften festlegen, um die Eignung eines Kontakts zu bewerten, sondern auch Event-Kriterien, um dessen Interaktionsstärke zu erkennen. Kombinierte Scores pflegen drei Eigenschaften für jeden Datensatz ein, die die Eignungs-, Interaktions- und Gesamtbewertung für die kombinierten Kriterien anzeigen. 

Wenn Sie Datensätze nur auf der Grundlage von Eigenschaftswerten bewerten möchten, erfahren Sie hier, wie Sie einen Fit-Score erstellen können. Wenn Sie eine Bewertung nur auf der Grundlage von Aktionen erstellen möchten, finden Sie hier Informationen dazu, wie Sie sie eine Interaktionsbewertung erstellen können.

(Mehr über das Leadscoring-Tool und darüber, wie Scores berechnet werden.)

Erstellen einer kombinierten Bewertung

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Leadscoring.
• Klicken Sie auf Score erstellen.
• Für einen kontaktbasierten Score klicken Sie auf Kontakte und wählen dann Kombinierter Score für Kontakt aus. Für einen unternehmensbasierten Score klicken Sie auf Unternehmen und wählen dann Kombinierter Unternehmens-Score aus.
• Anschließend klicken Sie auf Score erstellen, um fortzufahren.
• Geben Sie oben im Editor einen Namen für den Score ein.

Score-Kriterien und Punkte einrichten

• Um die maximale Punktzahl anzupassen (nur Marketing Hub Enterprise), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Score-Limit und wählen ein Maximum aus. Die Optionen reichen von 100 bis 500 Punkten in Intervallen von je 100.

• Zum Erstellen des Scores klicken Sie zunächst auf + Event-Gruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen.
  • In einer Event-Gruppe geben Sie die Event-Regeln an, die die Punktzahl bestimmen. Sie haben auch die Möglichkeit, zusammengehörige Events in einer Gruppe zusammenzufassen und eine maximale Punktzahl festzulegen, die diese Events zur Punktzahl beitragen können.
  • In einer Eigenschaftsgruppe fügen Sie Eigenschaften hinzu, die die Bewertung bestimmen.
• Für die Benennung der Gruppe klicken Sie auf das edit Bearbeitungssymbol und wählen einen Namen.
• Um eine maximale Anzahl von Punkten für die Gruppe festzulegen, geben Sie anschließend eine Zahl ein. Die Standardobergrenze für jeden Score beträgt 100 Punkte. Falls Ihr Account jedoch über ein Marketing Hub Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie eine benutzerdefinierte Höchstzahl von bis zu 500 Punkten festlegen.
• Wenn Sie eine Event-Gruppe hinzugefügt haben, ergänzen Sie diese mit Event-Regeln.
• Wenn Sie eine Eigenschaftsgruppe hinzugefügt haben, ergänzen Sie diese mit Eigenschaftsregeln.
• Um eine weitere Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie unterhalb der bestehenden Gruppe auf + Event-Gruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen und legen dann die Regeln für diese Gruppe fest. Die Kriterien dieser Gruppe unterscheiden sich von denen der ersten Gruppe und haben ihr eigenes Gruppenlimit, tragen jedoch zur Gesamtpunktzahl bei.
• Um eine Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen dann Gruppe klonen oder Gruppe löschen aus.

Zu bewertende Datensätze auswählen

• Gehen Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Scores erhalten, wählen Sie eine Option aus:
  • Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: Alle Ihre Unternehmen/Kontakte werden bewertet. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht bewerten möchten.
  • Bestimmte [Unternehmen/Kontakte] bewerten: Unternehmen/Kontakte werden nur dann bewertet, wenn sie bestimmten Listen angehören. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen mit den Unternehmen/Kontakte aus, die Sie bewerten möchten.

Score-Eigenschaften und Schwellenwerte einrichten

• Zum Einrichten der Score-Einstellungen gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen.
• Um die Eigenschaften festzulegen, in denen die Scores gespeichert werden, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert die Label, internen Namen, Beschreibungen und Eigenschaftsgruppen der jeweiligen Eigenschaften. Für kombinierte Scores gibt es drei Score-Eigenschaften, die die folgenden Werte anzeigen:
  • Gesamt-Score-Wert: der Gesamtwert für die Interaktion in Kombination mit Fit-Punkten
  • Fit-Score-Wert: der Wert der Fit-Punkte
  • Interaktionsscore-Wert: der Wert der Interaktionspunkte des Scores.

• Um farblich gekennzeichnete Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Score-Schwellenwerte. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die den Score eines Kontakts auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Schwellenwerte von A (gut geeignet) bis C (gering geeignet) und von 1 (hohe Interaktion) bis 3 (geringe Interaktion) kennzeichnet. Ein ungeeigneter, aber interaktionsfreudiger Kontakt hätte zum Beispiel den Wert C1.
  • Bearbeiten Sie das Label, den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe der Eigenschaft.
  • Bestimmen Sie die Schwellenwerte, die je nach Score die Farbe und das Label eines Unternehmens bzw. Kontakts festlegen. Für kombinierte Scores legen Sie Werte für die Eignungs- und Interaktionskriterien fest.

Überprüfen und aktivieren

• Um Datensätze zu testen , bevor Sie den Score aktivieren, klicken Sie auf Aktionen > Einen [Kontakt/Unternehmen] testen.
• Um Einblicke in die Score-Verteilung für mehrere Datensätze zu erhalten, klicken Sie auf Aktionen > Vorschau von Verteilung anzeigen.
• Wenn Sie mit der Score-Erstellung fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und aktivieren.
• Überprüfen Sie die Details des Score und was passiert, wenn der Score aktiviert wird. Klicken Sie dann auf Aktivieren. Wenn Sie den Score-Designer beenden, ohne den Score zu aktivieren, wird Ihr Entwurf gespeichert und Sie können ihn später erneut aufrufen.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung des jeweiligen Kontakts oder Unternehmens in den entsprechenden Eigenschaften angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie den Score-Verlauf eines Eintrags anzeigen können.

Bestehende kombinierte Bewertungen verwalten

Sobald Sie Scores entworfen oder aktiviert haben, können Sie diese auf der Leadscoring-Startseite bearbeiten oder löschen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Leadscoring.
• In der Tabelle sehen Sie den Namen, den Status und die zugehörige Score-Eigenschaft, wann er erstellt oder aktualisiert wurde und welcher Nutzer dafür verantwortlich war.
• Wenn Sie einen Score suchen möchten, geben Sie den Namen in die Suchleiste ein.
• Um Ihre Scores nach Namen, Zeitpunkt der Erstellung oder der letzten Aktualisierung zu filtern, klicken Sie auf Erweiterte Filter und richten dann Ihre Filterkriterien ein.
• Zur Anzeige weiterer Informationen über die Score-Eigenschaft klicken Sie auf deren Namen. Daraufhin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur jeweiligen Eigenschaft und können sehen, wo sie verwendet wird.
• Um einen Score zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Scores. Aktualisieren Sie die Bewertungskriterien, Einschluss-/Ausschlusslisten oder Einstellungen und klicken Sie dann auf Überprüfen und aktualisieren, falls der Score bereits aktiviert ist, oder auf Überprüfen und aktivieren, wenn es sich um einen Entwurf handelt.

• Um einen Score zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen des Scores und dann auf Deaktivieren. Im Dialogfeld klicken Sie zur Bestätigung anschließend auf Deaktivieren. Der letzte bekannte Wert jedes Kontakts oder Unternehmens für den Score bleibt für die zugehörige Score-Eigenschaft erhalten. 
• Um einen Score zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Score und klicken danach auf Aktionen > Löschen. Im Dialogfeld:
  • Zum Löschen der zugehörigen Score-Eigenschaft aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auch Score-Eigenschaften löschen.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Score löschen.