Erstellen Sie kombinierte Scores für Interaktion und Eignung

Um Kontakte und Unternehmen sowohl nach ihren Eigenschaftswerten als auch nach ihren Aktionen zu bewerten, erstellen Sie einen kombinierten Score. In einer kombinierten Bewertung können Sie Eigenschaften festlegen, um die Eignung eines Kontakts zu bewerten, und Event-Kriterien, um den Grad seines Engagements zu bestimmen. Kombinierte Bewertungen füllen drei Eigenschaften für jeden Datensatz aus, die die Eignungsbewertung, die Engagementbewertung und die Gesamtbewertung für die kombinierten Kriterien anzeigen. 

Wenn Sie Datensätze nur auf der Grundlage von Eigenschaftswerten bewerten möchten, erfahren Sie, wie Sie unter eine passende Bewertung erstellen. Wenn Sie eine Bewertung nur auf der Grundlage von Aktionen erstellen möchten, erfahren Sie, wie Sie unter eine Engagement-Bewertung erstellen.

Erfahren Sie mehr über das Lead-Scoring-Tool und wie die Scores berechnet werden.

Erstellen einer kombinierten Bewertung

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen.
• Um einen kontaktbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte und wählen Sie dann Kombinierter Score für Kontakte aus. Um einen unternehmensbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Unternehmen und wählen Sie dann Kombinierter Unternehmens-Score aus.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen um fortzufahren.
• Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Partitur ein.

Setup von Bewertungskriterien und Points to (Verweist auf)

• Um die maximale Punktzahl anzupassen (nur Marketing Hub Enterprise ), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Punktelimit und wählen Sie ein Maximum, mit Optionen von 100 bis 500 Points to (Verweist auf) in Schritten von 100.

• Um mit der Erstellung der Partitur zu beginnen, klicken Sie auf + Event-Eigenschaftsgruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen.
  • In einer Ereignisgruppe fügen Sie Ereignisregeln hinzu, die die Punktzahl bestimmen. Sie können zusammengehörige Ereignisse in einer Gruppe zusammenfassen und eine Beschränkung für die Points to (Verweist auf) festlegen, die diese Ereignisse zur Punktzahl beitragen können.
  • In einer Eigenschaftsgruppe fügen Sie Eigenschaften hinzu, die die Bewertung bestimmen.
• Um einen Namen für die Gruppe festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit , und geben Sie dann einen Namen ein.
• Um eine maximale Anzahl von Points to (Verweist auf) für die Gruppe festzulegen, geben Sie eine Nummer ein. Die Standardeinstellung für jede Punktzahl ist 100 Punkte, aber wenn Ihr Account ein Marketing Hub Enterprise Abonnement hat, können Sie ein benutzerdefiniertes Maximum bis zu 500 Punkte verweisen.
• Wenn Sie eine Ereignisgruppe hinzugefügt haben, fügen Sie Ereignisregeln für die Gruppe hinzu.
• Wenn Sie eine Eigenschaftsgruppe hinzugefügt haben, fügen Sie Eigenschaftsregeln für die Gruppe hinzu.
• Um eine weitere Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie unterhalb der bestehenden Gruppe auf + Ereignisgruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen, und legen Sie dann die Regeln für diese Gruppe fest. Die Kriterien dieser Gruppe sind von der ersten Gruppe getrennt und haben eine eigene Gruppenbeschränkung, tragen aber zur Gesamtpunktzahl bei.
• Um eine Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen dann Gruppe kopieren oder Gruppe löschen.

Auswählen, welche Datensätze gewertet werden

• Navigieren Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Bewertungen erhalten, wählen Sie eine Option aus:
  • Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: alle Ihre Unternehmen/Kontakte werden bewertet. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht haben möchten.
  • Spezifische [Unternehmen/Kontakte] bewerten: bewertet Unternehmen/Kontakte nur, wenn sie Mitglieder bestimmter Listen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen aus, die die Unternehmen/Kontakte enthalten, die bewertet werden sollen.

Setup der Eigenschaften und Schwellenwerte der Bewertung

• Um die Einstellungen für die Partitur einzurichten, navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen.
• Um die Eigenschaften, in denen die Werte gespeichert werden, einzurichten, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert die Labels, internen Namen, Beschreibungen und Eigenschaftsgruppen der Eigenschaften . Für kombinierte Bewertungen gibt es drei Eigenschaften, die die folgenden Werte anzeigen:
  • Gesamtpunktzahl: der Gesamtwert für die Engagement- und Fit-Punkte zusammen.
  • Wert der Anpassungsbewertung: der Wert der Anpassungspunkte der Bewertung.
  • Engagement Score Wert: der Wert der Engagement Points des Scores.

• Um farbkodierte Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie auf Score-Schwellenwerte im Menü der linken Seitenleiste. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die die Bewertung eines Kontakts von A (hohe Übereinstimmung) bis C (niedrige Übereinstimmung) und 1 (hohes Engagement) bis 3 (niedriges Engagement) basierend auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwerten labelt. Ein wenig passender, aber hoch engagierter Kontakt hätte zum Beispiel den Wert C1.
  • Bearbeiten Sie das Label der Eigenschaft , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
  • Legen Sie die Schwellenwerte fest, die entscheiden, welche Farbe und welches Label ein Unternehmen oder ein Kontakt auf der Grundlage seiner Punktzahl erhält. Für kombinierte Bewertungen legen Sie Werte für die Eignungskriterien und Werte für die Engagementkriterien fest.

Überprüfen und veröffentlichen

• Wenn Sie mit der Erstellung der Partitur fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und schalten Sie ein.
• Überprüfen Sie die Details der Partitur und was passiert, wenn die Partitur eingeschaltet wird, und klicken Sie dann auf Einschalten. Wenn Sie den Score Builder verlassen, ohne den Score zu aktivieren, wird er als Entwurf gespeichert, den Sie erneut aufrufen können.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen in den entsprechenden Eigenschaften angezeigt. Erfahren Sie unter , wie Sie den Verlauf eines Datensatzes anzeigen können.

Verwalten bestehender kombinierter Bewertungen

Sobald Sie Bewertungen erstellt oder aktiviert haben, können Sie sie auf der Startseite der Lead Scoring-Funktion bearbeiten oder löschen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Zeigen Sie in der Tabelle den Namen, den Status, die zugehörige Score-Eigenschaft, das Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum und den Benutzer an, der den Score erstellt oder aktualisiert hat.
• Um nach einem Ergebnis zu suchen, geben Sie den Namen  in die Suchleiste ein.
• Wenn Sie Ihre Ergebnisse nach ihrem Namen oder dem Zeitpunkt ihrer Erstellung oder letzten Aktualisierung filtern möchten, klicken Sie auf Erweiterte Filter und legen Sie dann Ihre Filterkriterien fest.
• Um mehr Informationen über die Eigenschaften einer Partitur anzuzeigen, klicken Sie auf den name der Eigenschaft. Sie können die grundlegenden Informationen über die Eigenschaften einsehen und sehen, wo die Eigenschaft verwendet wird.
• Um eine Partitur zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Partitur. Aktualisieren Sie die Bewertungskriterien, Einschluss-/Ausschlusslisten oder Einstellungen, dann klicken Sie auf Überprüfen und aktualisieren Sie, wenn die Bewertung bereits aktiviert ist, oder Überprüfen und aktivieren Sie, wenn es sich um einen Entwurf handelt.

• Um eine Partitur zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Partitur und dann auf Deaktivieren. Klicken Sie im Dialogfeld auf Eins weniger Deaktivieren , um zu bestätigen. Der letzte bekannte Wert jedes Kontakts oder Unternehmens für den Score bleibt für die zugehörige Score-Eigenschaft erhalten. 
• Um einen Spielstand zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Spielstand und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Im Dialogfeld:
  • Um die zugehörige Eigenschaft zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auch Eigenschaften löschen.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Spielstand löschen.