Opprett påminnelser om oppgaver og e-poster med daglig oppsummering av oppgaver

Når du oppretter en oppgave, kan du angi en påminnelse slik at du mottar et e-postvarsel om akkurat den oppgaven. For å få en oversikt over oppgavene dine som forfaller hver ukedag, kan du også melde deg på daglige oppsummerings-e-poster.

Lær hvordan du angir en standardpåminnelse for oppgaver du oppretter.

Administrer påminnelser for enkeltoppgaver

Når du oppretter eller redigerer en oppgave, kan du angi at påminnelses-e-poster skal sendes basert på når oppgaven skal være ferdig. Det vil bli sendt en individuell påminnelses-e-post til oppgaveeieren for hver oppgave med en definert påminnelse.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Opprett eller rediger en oppgave.
3. Slik angir du en påminnelse for en enkelt oppgave:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen «Påminnelse», og velg deretter et alternativ (f.eks. «Ved oppgavens forfallstidspunkt», «1 time før») eller velg «Egendefinert dato».
   • Klikk på «Opprett » eller «Lagre».
4. Slik deaktiverer du en påminnelse:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Påminnelse», og velg deretter «Ingen påminnelse». Hvis du har angitt en tilpasset påminnelse, klikker du på «Fjern».
   • Klikk på «Opprett » eller «Lagre».

Administrer påminnelser for flere oppgaver

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Opprett eller rediger en oppgave.
3. Merk av i boksene for oppgavene du vil redigere.
4. Klikk på « edit » og deretter «Rediger» øverst i tabellen.
5. Slik oppdaterer eller legger du til påminnelser for oppgavene:
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres », og velger deretter «Forfallsdato og påminnelse».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Forfallsdato», og velg deretter en dato.
   • Klikk på tidsvelgeren, og velg deretter et klokkeslett.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Påminnelse», og velg deretter et alternativ (f.eks. «Ved oppgavens forfallsdato», «1 time før») eller velg «Egendefinert dato».
   • Klikk på «Lagre». Påminnelsesinnstillingene gjelder for alle valgte oppgaver.
6. Slik deaktiverer du påminnelser for oppgavene:
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Påminnelse » og velger deretter «Ingen påminnelse». Hvis du har angitt en tilpasset påminnelse, klikker du på «Fjern».
   • Klikk på «Lagre». Den slettede påminnelsen vil gjelde for alle valgte oppgaver.

Motta daglige oppsummerings-e-poster for oppgaver

E-postene med daglig oppsummering viser hvilke oppgaver du har som forfaller hver ukedag. For å melde deg på e-postene med daglig oppsummering, må du gjøre alt følgende:

• Fullfør følgende trinn.

• Fullfør minst tre oppgaver i løpet av de siste 17 dagene.

Merk: Oppgaver med en angitt påminnelse vil fortsatt sende individuelle e-postvarsler til innboksen din. For å stoppe individuelle e-postvarsler for oppgaver, må du slå av oppgavepåminnelser. Hvis du har aktivert en standard påminnelsestid, vil påminnelser automatisk bli slått på når du oppretter oppgaver. Du kan slå av oppgavepåminnelser for disse oppgavene eller endre standardinnstillingen til «Ingen påminnelse» for å unngå automatiske påminnelser fremover.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på «Varsler» i menyen til venstre.
3. Klikk på Oppgaver for å utvide varslingsalternativene.
4. Merk av i boksen ved siden av «Daglig oppsummering av oppgaver» for å motta e-postene. Fjern merket for å slutte å motta e-postene.
5. Klikk på «Lagre».

På hverdager blir sammendraget utarbeidet innen kl. 06.00 og sendt til e-postinnboksen din kl. 08.00, basert på tidssonen du har valgt i brukerinnstillingene dine. Oppgaver som opprettes mellom kl. 06.00 og 08.00, blir ikke inkludert i dagens sammendrag.

Hvis det ikke er noen oppgaver med forfall, vil ikke e-posten bli sendt.

E-postoppsummeringen inneholder:

• Antall oppgaver med forfall i dag. Dette er alle oppgaver som har forfall på den dagen e-posten sendes.
• Antall oppgaver av typen «Å gjøre», «Samtaler» og «E-post » basert på oppgavetypen.
• Detaljer om tre oppgaver, inkludert tittel, tilknyttede poster og om de er merket som høy prioritet.

I e-postoppsummeringen klikker du på «Vis alle oppgaver som forfaller i dag» for å se oppgavene dine i HubSpot-kontoen din.