Opprett og administrer team

Med team i HubSpot kan du organisere brukere i strukturerte grupper, slik at du kan administrere tilgang, rapportering og innsyn i poster på en mer effektiv måte. Ved å tilordne brukere til et hovedteam og ekstra team (kunEnterprise) kan du kontrollere hvilke poster de har tilgang til, og hvordan dataene dine vises i teambaserte rapporter.

Team er spesielt nyttige når du vil opprette rapporter basert på grupper, rute samtaler til bestemte grupper eller administrere hvordan ulike brukere ser poster i HubSpot. Du kan for eksempel gruppere selgerne dine i regionale team, slik at du kan rapportere om hver regions ytelse.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå team

Hovedteam

• En brukers hovedteam er det primære teamet vedkommende er tilordnet.
• Medlemmer av hovedteamet vil se alle egendefinerte postvisninger som er konfigurert for teamet.

Ekstra team

• Ekstra teammedlemmer får de hierarkiske fordelene til hovedteammedlemmer for nestede team. Det betyr at en bruker som er et ekstra teammedlem i et team med flere nestede team, også får innsyn i de ekstra teammedlemmene, og fra et hierarkisk synspunkt er synlig for overordnede team over dette teamet.
• Som ekstra medlem av et team får brukeren bare tilgang til teamets poster og innhold. Ekstra teammedlemmer vil ikke bli inkludert i noen teamrapporter, rutingsregler (f.eks. rutingsregler for samtaler), teamvarsler (unntatt skjemavarsler) eller arbeidsflytrotasjonshandlinger. De vil heller ikke kunne se noen av teamets egendefinerte postvisninger som er konfigurert for venstre sidefelt, midtkolonnen eller høyre sidefelt, og de kan ikke tagges i kommentarene i innboksen for samtaler.

Overordnede og nestede team

• Brukere med en Enterprise-konto kan opprette et teamhierarki ved å legge et team under et annet team (overordnet team).
• Foreldreteam kan se alt som eies under dem, men et nestet team kan ikke se alt som eies av foreldreteamet.

Forstå begrensninger og hensyn

• Antall team du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om teamgrensene for kontoen din.
• Hvis teammedlemmet er en del av et annet hovedteam, og du tilordner vedkommende til et annet hovedteam, vil vedkommende automatisk bli satt som et ekstra teammedlem. Finn ut hvordan du endrer en brukers hovedteam.
• Brukere med teameierskapstillatelser har tilgang til poster som eies av alle medlemmer av de tildelte teamene, og hvis du oppretter nestede team (kunEnterprise), også medlemmene av teamets nestede team. Finn ut mer om tillatelser kun for team.
• Når du oppdaterer eieren av en post, vil HubSpot-teamegenskapen automatisk fylles ut med brukerens hovedteam. Hvis du vil endre teamet, redigerer du kontakteieren.

Opprett team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Team-fanen , og klikk deretter på Opprett team. Skriv inn et teamnavn i det høyre panelet.
4. Hvis du er en Enterprise-bruker, kan du opprette et teamhierarki og legge det nye teamet under et eksisterende team:
   • Klikk på avmerkingsboksen Legg dette teamet under et annet team.
   • Klikk på rullegardinmenyen Dette teamet ligger under, og velg teamet.
5. Hvis du vil legge til teammedlemmer i teamet, klikker du på rullegardinmenyen Teammedlemmer og velger deretter brukerne.
6. Klikk på Lagre.

Administrere team

Når du har opprettet et team, kan du redigere informasjonen om det, flytte det under teamene (kunEnterprise) eller slette det.

Redigere eksisterende team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk påTeam-fanen.
4. Bla gjennom eller søk etter teamet ditt. Hvis du er enEnterprise-bruker ogteamet du vil redigere, er et nestet team, klikker du først på hovedteamnavnet for å finne teamet du vil redigere.
5. Hold musepekeren over teamnavnet, og klikk deretter på Rediger.
6. Gjør endringer i feltet Teamnavn etter behov.
7. Hvis du vil legge til eller fjerne brukere fra teamet, bruker du rullegardinmenyen Teammedlemmer og velger deretter brukerne du vil legge til eller fjerne. Du kan også administrere en brukers team fra oppsettinnstillingene.
8. Klikk på Lagre.

Flytte et team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk påTeam-fanen.
4. Bla gjennom eller søk etter teamet ditt. Hvis du er enEnterprise-bruker ogteamet du vil redigere, ligger under et annet team, klikker du først på hovedteamets navn for å finne teamet du vil redigere .
5. Hold musepekeren over teamnavnet, og klikk deretter på Flytt.
6. I dialogboksen:
   • Bruk nedtrekksmenyen Teams til å velge teamene du vil flytte. Eventuelle nestede team under det aktuelle teamet flyttes også.
   • Bruk nedtrekksmenyen Dette teamet sitter til å velge det nye teamet du vil flytte de valgte teamene til.
7. Klikk på Lagre.

Slett

Merk: Hvis det finnes ressurser som er tilordnet teamet, anbefales det at du tilordner disse ressursene til et annet team før du sletter dem. Hvis ingen andre team er tilordnet disse ressursene når du sletter dem, vil ressursene ikke lenger være tilordnet og være tilgjengelige for alle på kontoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk påTeam-fanen.
4. Bla gjennom eller søk etter teamet ditt. Hvis du er enEnterprise-bruker ogteamet du vil redigere, ligger under et annet team, klikker du først på teamnavnet over det for å finne teamet du vil redigere .
5. Hold musepekeren over teamnavnet, og klikk deretter på Slett.
6. I dialogboksen klikker du på Slett team.

Administrere en enkeltbrukers teamtilordning

I tillegg til at du kan redigere teammedlemmer fra innstillingssiden for team, kan du også angi en brukers team fra brukerinnstillingene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på navnet til brukeren.
4. Klikk på fanen Oppsett på siden for brukerinnstillinger.
5. Klikk på Lag i venstre sidefelt.
6. Bruk rullegardinmenyen Hovedteam til å velge brukerens hovedteam.
7. Hvis brukeren er tilordnet et hovedteam, kan du bruke rullegardinmenyen Ekstra team til å tilordne dem til flere team.
8. Klikk på Lagre.