Bruk arbeidsflyter til å automatisere administrasjonen av postens tilknytningsetiketter og opprette nye tilknytninger .
Merk: Følgende handlinger er tilgjengelige for arbeidsflyter for kontakt, firma, avtale, billett og tilpassede objekter. Disse handlingene kan ikke brukes med andre objekter som produkter, tilbud, kurs, oppføringer osv.
Opprett nye assosiasjoner mellom poster
Bruk denne handlingen til å opprette nye tilknytninger i CRM-poster. Du kan for eksempel opprette assosiasjoner mellom kontakter og selskaper når de har samsvarende verdier for firmanavneiendom .
Slik oppretter du en ny tilknytning:
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt .
- Still inn registreringsutløsere .
- Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
- Klikk for å utvide CRM- delen i venstre panel. Klikk deretter på Opprett tilknytninger .
- Registrert objekt: dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, vil denne settes til Kontakt registrert .
- Objekt som skal knyttes: objekttypen til posten som skal knyttes til den registrerte posten.
- Opprett bare tilknytning uten å bruke noen etikett: merk av i denne avmerkingsboksen for å knytte poster uten å bruke en tilknytningsetikett.
- Velg en etikett som skal brukes: velg tilknytningsetiketten som skal brukes på den nylig tilknyttede posten. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt å opprette en tilknytning til en tilknytningsetikett.
- Opprett tilknytning når det er: for handlingen Opprett tilknytninger , velg alternativet Samsvarende egenskapsverdier .
- Ved matching av egenskaper mellom poster, vil kun egenskapsverdier bli brukt for å bestemme samsvaret. Etiketten og det interne navnet på egenskapene som er valgt, vil ikke bli brukt for samsvar.
- For eksempel, hvis en kontakt har en by -eiendom med verdien Boston , og et selskap har en beliggenhet -eiendom med verdien Boston , vil kontakten og selskapet bli matchet og en tilknytning opprettes.
- Velg en egenskap for registrert post: velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra posten som skal tilknyttes.
- Velg en egenskap å matche på: velg en egenskap fra posten som skal knyttes til å bli matchet med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.
- Etter at du har konfigurert handlingen Opprett tilknytninger , klikker du på Lagre øverst.
Merk: du kan bare bruke enkeltlinjetekst, flerlinjetekst eller telefonnummeregenskaper når du matcher poster for å opprette assosiasjoner.
Bruk tilknytningsetiketter på en post
Bruk denne handlingen til å bruke en tilknytningsetikett på allerede tilknyttede poster. Du kan velge å bruke assosiasjonsetiketter på alle tilknyttede poster av en bestemt objekttype eller ytterligere avgrense hvilke tilknyttede poster som skal bruke assosiasjonsetiketten.
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt .
- Still inn registreringsutløsere .
- Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
- Klikk for å utvide CRM- delen i venstre panel. Klikk deretter på Bruk tilknytningsetiketter .
- Konfigurer handlingsdetaljer for Bruk tilknytningsetikett :
- Registrert objekt: dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, vil denne settes til Kontakt registrert .
- Tilknyttet objekt: objekttypen for poster knyttet til den registrerte posten. Kun objekter med definerte assosiasjonsetiketter vil vises.
- Velg etikett for tilknyttet objekt: tilknytningsetiketten som skal brukes på de tilknyttede postene.
- Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster: merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke tilknytningsetiketten på alle poster av den valgte objekttypen knyttet til den registrerte posten.
- Avgrens hvilke poster du vil ha tilgang til: Velg å avgrense hvilke tilknyttede poster handlingen skal gjelde for. Dette feltet vises bare hvis Bruk valgt etikett på alle tilknyttede poster ikke er valgt.
- Ved samsvarende egenskap: Tilknytningsetiketten vil bare bli brukt når den angitte egenskapens verdi samsvarer med den tilsvarende egenskapens verdi i den registrerte posten. For eksempel kan det hende du bare vil angi en beslutningstaker når både kontakten og det tilknyttede selskapet har samme land/region- egenskapsverdi.
- Velg en egenskap for den registrerte posten: velg en egenskap fra den registrerte posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den tilknyttede posten.
- Velg en egenskap for tilknyttet post: velg en egenskap fra den tilknyttede posten som skal matches med en tilsvarende egenskap fra den registrerte posten.
Vennligst merk : når egenskaper samsvarer mellom poster, vil kun egenskapsverdier brukes for å bestemme samsvaret. Etiketten og det interne navnet på egenskapene som er valgt, vil ikke bli brukt for samsvar. For eksempel, hvis en kontakt har en by -eiendom med verdien Boston , og et selskap har en beliggenhet -eiendom med verdien Boston , vil kontakten og selskapet bli matchet og en tilknytning opprettes.
- Etter eiendomsverdi for registrert post: tilknytningsetiketten vil bare brukes når den registrerte posten oppfyller kravene til de angitte eiendomsverdiene. For eksempel kan det hende du bare vil bruke en foreningsmerke for beslutningstaker når det registrerte selskapet har mer enn fem ansatte.
- Velg en egenskap for registrert post: velg en egenskap fra den registrerte posten.
- Operatør: velg fra er lik eller er ikke lik operatører
- Registrert postinndataverdi: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.
- Etter egenskapsverdi for tilknyttet post: tilknytningsetiketten vil bare bli brukt når den tilknyttede posten oppfyller kravene til de angitte egenskapsverdiene. Det kan for eksempel være lurt å bruke en assosiasjonsetikett kun til beslutningstaker når kontaktens jobbtittel- egenskap er satt til Manager .
- Velg en egenskap for tilknyttet post: velg en egenskap fra den tilknyttede posten.
- Operatør: velg fra er lik eller er ikke lik operatører
- Tilknyttet postinndataverdi: velg eller skriv inn en egenskapsverdi som skal brukes med operatøren.
- Etter at du har konfigurert handlingen Opprett tilknytninger , klikker du på Lagre øverst.
Oppdater platetilknytningsetikettene
For å erstatte din eksisterende tilknytningsetikett eller legge til en ny tilknytningsetikett til den tilknyttede posten:
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt .
- Still inn registreringsutløsere .
- Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
- Klikk for å utvide CRM- delen i venstre panel. Klikk deretter på Oppdater tilknytningsetiketter .
- Konfigurer handlingsdetaljer for Oppdater tilknytningsetikett :
- Registrert objekt: dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, vil denne settes til Kontakt registrert .
- Tilknyttet objekt: objektet som er knyttet til posten. Kun objekter med definerte assosiasjonsetiketter vil vises.
- Velg eksisterende etikett: gjeldende tilknytningsetikett som brukes til å knytte de forskjellige postene.
- Legg til eller erstatt eksisterende etikett: du kan velge å legge til eller erstatte den eksisterende tilknytningsetiketten.
- Legg til i eksisterende etikett: legg til en tilknytningsetikett til den eksisterende tilknytningsetiketten. For eksempel, hvis en kontakt for øyeblikket har en tilknytningsetikett av Primær , vil ved å legge til en beslutningstaker- tilknytningsetikett oppdatere kontaktene knyttet til de registrerte postene til Primær- og beslutningstaker -tilknytningsetiketten.
- Erstatt en eksisterende etikett: fjern den eksisterende tilknytningsetiketten og legg til en ny tilknytningsetikett. For eksempel, hvis en kontakt for øyeblikket har tilknytningsetiketten Primærkontakt , vil valg av denne handlingen med en beslutningstakertilknytningsetikett oppdatere kontaktene knyttet til de registrerte postene til kun beslutningstakertilknytningsetikett .
- Velg etikett som skal legges til eller Erstatt eksisterende etikett med: velg den nye tilknytningsetiketten du vil legge til eller erstatte eksisterende tilknytningsetikett med.
- Etter at du har konfigurert handlingen Oppdater tilknytningsetikett , klikker du på Lagre øverst.
Fjern platetilknytningsetikettene
Slik sletter du eksisterende tilknytningsetiketter:
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt .
- Still inn registreringsutløsere .
- Klikk på + pluss-ikonet for å legge til en handling.
- Klikk for å utvide CRM- delen i venstre panel. Klikk deretter Fjern tilknytningsetiketter .
- Konfigurer handlingsdetaljer for Fjern tilknytningsetiketter :
- Registrert objekt: dette vil bli satt til arbeidsflytens objekttype som standard. Hvis du for eksempel har opprettet en kontaktbasert arbeidsflyt, vil denne settes til Kontakt registrert .
- Tilknyttet objekt: objektet som er knyttet til posten. Kun objekter med definerte assosiasjonsetiketter vil vises.
- Velg eksisterende etiketter som skal fjernes: velg tilknytningsetikettene som skal fjernes fra både de registrerte og tilknyttede objektene.
- Fjern eksisterende assosiasjoner med denne etiketten: merk av i denne avmerkingsboksen for å fjerne assosiasjonene mellom postene.
- Etter at du har konfigurert handlingen Oppdater tilknytningsetikett , klikker du på Lagre øverst.