Tworzenie projektów w Breeze i zarządzanie nimi

Podsumowanie

Korzystaj z projektów Breeze, aby uporządkować powiązane rozmowy i zapewnić spójny kontekst w ramach asystenta Breeze. Projekty Breeze służą do grupowania czatów, definiowania wspólnych instrukcji oraz dodawania materiałów referencyjnych, takich jak pliki lub treści z HubSpot. Pomaga to ograniczyć powtarzające się monity i gwarantuje, że asystent Breeze generuje bardziej trafne i spójne odpowiedzi w ramach powiązanych zadań.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed utworzeniem projektów Breeze i zarządzaniem nimi zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z asystenta Breeze

• Aby korzystać z asystenta Breeze, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do asystenta Breeze ” w ustawieniach AI.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Breeze Assistant

• Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj, jak skonfigurować konto HubSpot w celu korzystania z funkcji AI.
• Projekty Breeze nie są powiązane z obiektem „projekty”.

Jak utworzyć projekt Breeze

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderIcon otwarte projekty .
3. W oknie dialogowym kliknij addIcon Nowy projekt.
4. Wprowadź nazwę projektu.
5. Kliknij „Kontynuuj”.

Jak utworzyć projekt Breeze od podstaw

1. W oknie dialogowym wprowadź instrukcje określające sposób działania Asystenta Breeze.
2. W sekcji „Context” kliknij obszar przesyłania plików, aby dostarczyć pliki referencyjne z komputera.
3. W sekcji „Kontekst” kliknij ikonę „+ Prześlij kontekst”, aby dodać opcjonalny kontekst już zapisany w HubSpot, taki jak bazy wiedzy lub rekordy CRM.
4. W sekcji „Narzędzia ” zaznacz pola wyboru, aby włączyć opcjonalne funkcje:
   • Przeglądaj internet: Asystent Breeze może przeszukiwać internet w celu udzielania odpowiedzi podczas rozmów.
   • Zapisywanie w CRM: Asystent Breeze może tworzyć lub aktualizować rekordy w Twoim imieniu podczas rozmów.
5. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę „ edit ” ( edytuj dostęp ), aby ustawić, którzy użytkownicy na Twoim koncie mogą uzyskać dostęp do projektu Breeze.
6. Kliknij „Utwórz projekt”.

Jak utworzyć projekt Breeze na podstawie szablonu

1. W oknie dialogowym wybierz szablon.
2. W sekcji „Kontekst” kliknij obszar przesyłania plików, aby dostarczyć pliki referencyjne z komputera (np. szablony działań promocyjnych dla szablonu pozyskiwania klientów ).
3. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę edycji dostępu „ edit ”, aby ustawić, którzy użytkownicy na Twoim koncie będą mieli dostęp do projektu Breeze.
4. Kliknij „Utwórz projekt”.

Jak edytować lub usunąć istniejący projekt w Breeze

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Asystent.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę otwartych projektów w folderIcon.
3. Aby edytować istniejący projekt, kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami obok projektu. Następnie kliknij Edytuj. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
4. Aby usunąć projekt, kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami verticalMenuIcon obok projektu. Następnie kliknij „Usuń”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń projekt”.

Jak rozpocząć czat w projekcie Breeze

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Asystent.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderu folderIcon.
3. W oknie dialogowym kliknij nazwę projektu, z którego chcesz skorzystać.
4. Porozmawiaj z Asystentem Breeze, wykonując następujące czynności:
   • Wpisz polecenie: w polu tekstowym wpisz polecenie.
   • Wybierając zapisaną komendę: kliknij ikonę zapisanych komend, a następnie wybierz komendę.
     
   • Kontynuując poprzednią rozmowę: w sekcji „Rozmowy projektowe ” kliknij nazwę rozmowy.

Jak zarządzać pamięcią w projektach Breeze

Breeze automatycznie zapisuje istotne informacje jako kontekst do wykorzystania w przyszłych rozmowach. Poproś Breeze o zapamiętanie określonych szczegółów, aby ręcznie utworzyć wspomnienie. Dowiedz się więcej o wspomnieniach Asystenta Breeze.

Aby przejrzeć zapamiętane informacje dotyczące konkretnego projektu:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij „ breezeSingleStarIcon ” ( Asystent).
2. Kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję „Pamięć”.
3. Kliknij menu rozwijane „Projekt ”, a następnie wybierz projekt, aby przejrzeć i usunąć zapisy związane z wybranym projektem.