Tworzenie projektów i zarządzanie nimi w aplikacji Breeze Assistant

Wykorzystaj projekty do uporządkowania powiązanych rozmów i zapewnienia spójnego kontekstu w ramach Breeze Assistant. Projekty służą do grupowania czatów, definiowania wspólnych instrukcji oraz dodawania materiałów referencyjnych, takich jak pliki lub treści z HubSpot. Pomaga to ograniczyć powtarzające się pytania i gwarantuje, że Breeze Assistant generuje bardziej trafne i spójne odpowiedzi w ramach powiązanych zadań.

Przed rozpoczęciem korzystania z Breeze Assistant zapoznaj się z tym, w jaki sposób wykorzystuje on kontekst Twojego konta i odpowiada na polecenia.

Aby uzyskać przegląd konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, zapoznaj się z instrukcją konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant ” w ustawieniach AI.
• Aby korzystać z łącznika w projekcie, najpierw połącz obsługiwany program z Breeze Assistant. Dowiedz się więcej o łączeniu programów z Breeze Assistant.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Utwórz projekt w Breeze Assistant

Po utworzeniu projektu możesz również korzystać z łączników, aby uzyskać dostęp do obsługiwanych aplikacji innych firm. Na przykład dodaj łącznik Amplitude, aby analizować dane dotyczące użytkowania produktu w ramach projektu, lub korzystaj jednocześnie z Amplitude i Notion, aby pobierać wskaźniki i tworzyć podsumowania w Notion.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant.
2. W panelu kliknij menu rozwijane Breeze, a następnie wybierz opcję Projekty.
3. Kliknij opcję „Nowy”.

Utwórz projekt od podstaw

1. W oknie dialogowym wprowadź nazwę i opis projektu.
2. Wprowadź instrukcje określające sposób działania asystenta Breeze.
3. W sekcji „Kontekst” kliknij obszar przesyłania plików, aby dostarczyć pliki referencyjne z komputera.
4. W sekcji „Kontekst” kliknij ikonę „+ Prześlij kontekst”, aby dodać opcjonalny kontekst już zapisany w HubSpot, taki jak bazy wiedzy lub rekordy CRM.
5. W sekcji „Narzędzia ” wybierz narzędzia wymagane do realizacji projektu:
   • Łączniki: w sekcji „Łączniki” kliknij przycisk „+” i wybierz łączniki, których chcesz używać w projekcie.
   • Przeglądaj internet: Asystent Breeze może przeszukiwać internet w celu udzielania odpowiedzi podczas rozmów.
   • Zapisywanie w CRM: Asystent Breeze może tworzyć lub aktualizować rekordy w Twoim imieniu podczas rozmów.
6. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę dostępu do edycji „ edit ”, aby ustawić, którzy użytkownicy na Twoim koncie mogą uzyskać dostęp do projektu Breeze.
7. Kliknij „Utwórz projekt”.

Utwórz projekt na podstawie szablonu

1. W oknie dialogowym wybierz szablon.
2. W sekcji „Kontekst” kliknij obszar przesyłania plików, aby podać pliki referencyjne z komputera (np. szablony działań promocyjnych dla szablonu pozyskiwania klientów ).
3. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę dostępu do edycji „ edit ”, aby ustawić, którzy użytkownicy na Twoim koncie mogą uzyskać dostęp do projektu Breeze.
4. Kliknij „Utwórz projekt”.

Edytuj lub usuń istniejący projekt

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Asystent Breeze.
2. W panelu kliknij menu rozwijane Breeze, a następnie wybierz opcję Projekty.
3. Aby edytować istniejący projekt:
   • Kliknij ikonę trzech pionowych kropek „ verticalMenuIcon ” przy projekcie, który chcesz edytować.
   • Kliknij „Ustawienia”.
   • W oknie dialogowym wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij „Zapisz”.
4. Aby usunąć projekt:
   1. Kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami verticalMenuIcon obok projektu, który chcesz usunąć.
   2. Kliknij opcję „Usuń”.
   3. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń projekt”.

Rozpocznij czat w projekcie

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Asystenta Breeze.
2. W polu tekstowym polecenia kliknij ikonę narzędzi.
3. W menu podręcznym najedź kursorem na opcję Dodaj do projektu, a następnie kliknij nazwę projektu, z którego chcesz skorzystać.
4. Rozmawiaj z Breeze Assistant w następujący sposób:
   • Wprowadzając polecenie: w polu tekstowym polecenia wpisz polecenie.
   • Wybierając zapisaną prośbę: kliknij ikonę „użyj narzędzi”, a następnie wybierz opcję „Zapisane prośby”.

1. • Wznowienie poprzedniej rozmowy: kliknij opcję „Wyświetl projekt”, a następnie kliknij nazwę poprzedniej rozmowy.

Dowiedz się, jak korzystać z projektów Breeze Assistant w aplikacji mobilnej HubSpot.

Zarządzanie pamięcią dla projektów

Breeze Assistant automatycznie zapisuje istotne informacje jako kontekst do wykorzystania w przyszłych rozmowach. Poproś Breeze Assistant o zapamiętanie określonych szczegółów, aby ręcznie utworzyć zapis. Dowiedz się więcej o zapisach Breeze Assistant.

Aby przejrzeć zapisy dotyczące konkretnego projektu:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant.
2. W panelu kliknij menu rozwijane Breeze, najedź kursorem na opcję Więcej, a następnie wybierz opcję Zapamiętane.
3. Kliknij ikonę „Filtruj wspomnienia”, a następnie wybierz projekt, aby przejrzeć i usunąć wspomnienia związane z wybranym projektem.