Tworzenie projektów i zarządzanie nimi w aplikacji Breeze Assistant

Wykorzystaj projekty do uporządkowania powiązanych rozmów i zapewnienia spójnego kontekstu w ramach Breeze Assistant. Projekty służą do grupowania czatów, definiowania wspólnych instrukcji oraz dodawania materiałów referencyjnych, takich jak pliki lub treści z HubSpot. Pomaga to ograniczyć powtarzające się polecenia i gwarantuje, że Breeze Assistant generuje bardziej trafne i spójne odpowiedzi w ramach powiązanych zadań.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed utworzeniem projektów i zarządzaniem nimi zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant” w ustawieniach AI.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj artykuł dotyczący konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.
• Projekty w Breeze Assistant nie są powiązane z obiektem „projekty”.

Utwórz projekt w Breeze

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderIcon otwartych projektów .
3. W oknie dialogowym kliknij addIcon Nowy projekt.
4. Wprowadź nazwę projektu.
5. Kliknij „Kontynuuj”.

Utwórz projekt od podstaw

1. W oknie dialogowym wprowadź instrukcje określające sposób działania asystenta Breeze.
2. W sekcji „Context” kliknij obszar przesyłania plików, aby dostarczyć pliki referencyjne z komputera.
3. W sekcji „Kontekst” kliknij ikonę „+ Prześlij kontekst”, aby dodać opcjonalny kontekst już zapisany w HubSpot, taki jak bazy wiedzy lub rekordy CRM.
4. W sekcji „Narzędzia ” zaznacz pola wyboru, aby włączyć opcjonalne funkcje:
   • Przeglądaj internet: Asystent Breeze może przeszukiwać internet w celu udzielania odpowiedzi podczas rozmów.
   • Zapisywanie w CRM: Asystent Breeze może tworzyć lub aktualizować rekordy w Twoim imieniu podczas rozmów.
5. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę „ edit ” ( edytuj dostęp ), aby ustawić, którzy użytkownicy na Twoim koncie mogą uzyskać dostęp do projektu Breeze.
6. Kliknij „Utwórz projekt”.

Utwórz projekt na podstawie szablonu

1. W oknie dialogowym wybierz szablon.
2. W sekcji „Kontekst” kliknij obszar przesyłania plików, aby dostarczyć pliki referencyjne z komputera (np. szablony działań promocyjnych dla szablonu pozyskiwania klientów ).
3. W sekcji „Dostęp” kliknij ikonę edycji dostępu „ edit ”, aby określić, którzy użytkownicy na Twoim koncie będą mieli dostęp do projektu Breeze.
4. Kliknij Utwórz projekt.

Edytuj lub usuń istniejący projekt

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Asystent.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę otwartych projektów w folderIcon.
3. Aby edytować istniejący projekt, kliknij ikonę „ verticalMenuIcon ” z trzema pionowymi kropkami obok projektu. Następnie kliknij op cję „Edytuj”. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz”.
4. Aby usunąć projekt, kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami verticalMenuIcon obok projektu. Następnie kliknij „Usuń”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń projekt”.

Rozpocznij czat w projekcie

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Asystent.
2. W pasku bocznym, w prawym górnym rogu, kliknij ikonę folderu „ folderIcon ”.
3. W oknie dialogowym kliknij nazwę projektu, z którego chcesz skorzystać.
4. Rozmawiaj z Breeze Assistant w następujący sposób:
   • Wpisz polecenie: w polu tekstowym wpisz polecenie.
   • Wybierając zapisaną komendę: kliknij ikonę zapisanych komend, a następnie wybierz komendę.
     
   • Kontynuując poprzednią rozmowę: w sekcji „Rozmowy projektowe ” kliknij nazwę rozmowy.

Zarządzaj pamięcią projektów

Asystent Breeze automatycznie zapisuje istotne informacje jako kontekst do wykorzystania w przyszłych rozmowach. Poproś Asystenta Breeze o zapamiętanie określonych szczegółów, aby ręcznie utworzyć zapis. Dowiedz się więcej o zapisach Asystenta Breeze.

Aby przejrzeć zapisy dotyczące konkretnego projektu:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij „ breezeSingleStarIcon ” > „Asystent”.
2. Kliknij ikonę trzech pionowych kropek obok verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję „Zapamiętane”.
3. Kliknij menu rozwijane „Projekt ”, a następnie wybierz projekt, aby przejrzeć i usunąć zapisy dotyczące wybranego projektu.