Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert

Umowy stanowią w HubSpot scentralizowane źródło wiarygodnych danych dotyczących przychodów z potwierdzonych transakcji. Zarządzając umowami w HubSpot, możesz rejestrować istniejące umowy i zarządzać nimi, ręcznie rejestrować płatności lub automatycznie wystawiać faktury nabywcom, wprowadzać aktualizacje w trakcie trwania umowy, przedłużać umowy oraz dokładnie raportować przychody.

Po skonfigurowaniu umów dowiedz się, jak tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert. Jeśli wolisz tworzyć umowy bezpośrednio, bez konieczności akceptacji oferty przez nabywcę, dowiedz się więcej o bezpośrednim tworzeniu umów (wersja beta). Dowiedz się więcej o tym, jak umowy są wykorzystywane w HubSpot.

Zasoby dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API umów.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Zaakceptowane oferty mogą generować umowy niezależnie od tego, czy uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments. Jeśli nie uczestniczysz w programie beta, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą ofertą lub samodzielną fakturą. Jeśli uczestniczysz w programie beta lub w programie beta„Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts”, umowy służą do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie programu beta „Connected CPQ, Billing, and Payments”.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

W tej chwili nie ma możliwości migracji subskrypcji do umów.

Tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert

Tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert ma zastosowanie w sytuacji, gdy nabywca musi przejrzeć i zaakceptować ofertę przed utworzeniem umowy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu CPQ i przychodami w całym cyklu sprzedaży w HubSpot.

Przed utworzeniem umowy

Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak informacje o kontakcie i firmie, wgląd w przychody z potwierdzonych transakcji oraz powiązania z innymi rekordami. Dowiedz się, co można wyświetlić w rekordzie umowy.

Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących szczegółach:

• Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

• Jeśli wszystkie pozycje mają ustalony okres obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia najpóźniejszej pozycji.

• Jeśli umowa zawiera wyłącznie pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

Tworzenie umów na podstawie ofert

1. Utwórz i skomponuj ofertę.
2. Udostępnij ofertę.
3. Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty:
   • Umowa zostanie automatycznie utworzona i powiązana z ofertą, wraz z transakcją, kontaktem i firmą powiązaną z ofertą.
   • Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, pierwsza faktura zostanie również wygenerowana i wysłana do kupującego natychmiast po zaakceptowaniu oferty, niezależnie od zaplanowanej daty wystawienia faktury lub terminu płatności.
   • Tworzone jest również zamówienie i powiązane z umową.
4. Aby wyświetlić umowę:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
   • Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij opcję Podgląd.
   • W prawym panelu przewiń do karty „Umowy” i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta „Umowy” nie wyświetla się domyślnie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
     
     
5. Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i odnowień.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o edytowaniu i odnawianiu ofert, wypowiadaniu, usuwaniu i eksportowaniu umów oraz o powiązaniu umów z innymi rekordami.