Daj klientom kontrolę nad ich komunikacją z Twoją firmą za pomocą portalu klienta. Portal klienta to dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje zgłoszenia do pomocy technicznej. Zazwyczaj klienci mogą uzyskać dostęp do portalu klienta za pośrednictwem bazy wiedzy, ale można również udostępnić link do portalu bezpośrednio klientom.
Tylko konwersacje powiązane ze zgłoszeniem pojawią się w portalu klienta; obejmuje to wiadomości wysłane na czat, Facebook Messenger, przesłanie formularza lub połączony kanał e-mail zespołu. Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub z adresu e-mail, który nie jest połączony ze skrzynką odbiorczą konwersacji, nie pojawią się w portalu klienta.
Uwaga: aby skonfigurować portal klienta, musisz mieć dostęp do ustawień portalu klienta.
Przed włączeniem portalu klienta należy podłączyć domenę, skonfigurować metodę logowania i uwierzytelniania oraz dostosować język zgody na przetwarzanie. Możesz także zarządzać brandingiem portalu klienta, wyświetlić podgląd szablonów listy biletów i strony szczegółów biletu oraz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta.
Slug adresu URL można edytować w ustawieniach portalu klienta. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej domeny dla swojej bazy wiedzy, możesz ją podłączyć w ustawieniach portalu klienta:
Uwaga: nie można używać domyślnej domeny hs-sites do hostowania portalu klienta.
Portal klienta będzie wyświetlany w podstawowym języku ustawionym dla domeny. Jeśli zmienisz język domeny w ustawieniach Domains & URLs , język portalu klienta również zostanie zaktualizowany. Kliknij Zarządzaj językiem domeny , aby wprowadzić zmiany w swojej dom enie. Dowiedz się więcej o ofercie językowej HubSpot.
Uwaga: portale klientów w wielu językach nie są obecnie obsługiwane .
Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, klienci muszą się zalogować. Możesz wymagać rejestracji członka, aby uzyskać dostęp do portalu lub zapewnić dostęp za pomocą pojedynczego logowania (SSO).
Prosty e-mail rejestracyjny zostanie wysłany do listy kontaktów. Dowiedz się, jak dostosować e-mail rejestracyjny.
Możesz wybrać i edytować strony systemowe, z których klienci będą korzystać podczas uzyskiwania dostępu do swojego portalu, w tym strony, na których mogą się zarejestrować, zalogować i wylogować. Możesz także skonfigurować stronę odmowy dostępu i strony resetowania hasła.
Aby skonfigurować strony systemowe portalu klienta:
SSO umożliwia klientom korzystanie z jednego zestawu poświadczeń logowania w aplikacji zewnętrznej i portalu klienta.
Jeśli zezwalasz klientom na samodzielną rejestrację w celu uzyskania dostępu do portalu klienta, powinieneś skonfigurować powiadomienie o zgodzie, aby poinformować ich, w jaki sposób będziesz wykorzystywać ich dane.
Uwaga: chociaż te funkcje są dostępne w HubSpot, zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.
Spowoduje to jedynie aktualizację tekstu zgody na przetwarzanie dla portalu klienta. Dowiedz się, jak ustawić domyślny tekst powiadomienia i zgody dla innych narzędzi HubSpot.
Za pomocą filtrów można dostosować, które zgłoszenia pojawiają się w portalu klienta. W portalu klienta pojawią się tylko te zgłoszenia, które spełniają wybrane tutaj kryteria filtrowania. Na przykład, jeśli chcesz, aby wyświetlane były tylko zgłoszenia utworzone w potoku wsparcia, możesz skonfigurować regułę filtrowania, aby uwzględnić tylko zgłoszenia w określonym potoku.
Aby sprawdzić, które konwersacje pojawią się w portalu klienta, użyj kartyKonwersacje na prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Jeśli ze zgłoszeniem powiązanych jest wiele wątków konwersacji, w portalu klienta pojawi się tylko najnowszy wątek.
Zaleca się, aby Ty i Twój zespół używali notatek i komentarzy do wewnętrznej komunikacji na temat zgłoszeń lub skonfigurowali reguły filtrowania, aby odfiltrować wszelką wewnętrzną komunikację z portalu klienta.
Możesz także wybrać, do których zgłoszeń kontakt ma dostęp w portalu klienta:
W przypadku wybrania opcji Zezwalaj klientowi na wyświetlanie wszelkich zgłoszeń, z którymi powiązana jest jego firma, klienci mogą przełączać się między swoimi zgłoszeniami a zgłoszeniami swojej firmy. Gdy klient zaloguje się do swojego portalu klienta, może kliknąć menu rozwijane Widok w prawym górnym rogu widoku Bilety, a następnie wybrać opcję:
Możesz wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą dla zgłoszeń w portalu klienta, które nie są powiązane z konwersacją w skrzynce odbiorczej. Na przykład, jeśli klient zadzwoni na infolinię pomocy technicznej, a przedstawiciel utworzy dla niego zgłoszenie, pojawi się ono w portalu klienta, ale nie będzie powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej. Gdy klient zaloguje się do swojego portalu klienta, może odpowiedzieć na zgłoszenie, a jego odpowiedź pojawi się w skrzynce odbiorczej, którą wybierzesz tutaj.
Gdy klient loguje się do swojego portalu klienta, może wyświetlić listę swoich zgłoszeń na stronie z listą, a następnie kliknąć poszczególne zgłoszenia, aby wyświetlić powiązaną konwersację. Możesz wyświetlić podgląd szablonów listy zgłoszeń i strony szczegółów, przejrzeć ustawienia marki lub dodać formularz pomocy technicznej do portalu, aby odwiedzający mogli przesłać nowe zgłoszenie.
Uwaga: jeśli wprowadzisz zmiany w stylach szablonu, zostaną one zastosowane do strony z listą biletów, szczegółami biletów i formularzem biletu.
Gdy klient znajduje się w bazie wiedzy, w prawym górnym rogu pojawi się hiperłącze Przejdź do [nazwa portalu klienta].
Możesz dodać formularz pomocy technicznej do swojego portalu klienta, aby po zalogowaniu odwiedzający mógł przesłać nowe zgłoszenie do pomocy technicznej ze swojego portalu klienta. Link File a Support Ticket pojawi się w menu nawigacyjnym portalu klienta.
Musisz wybrać formularz, który zawiera właściwości zgłoszenia i jest połączony ze skrzynką odbiorczą konwersacji. Aby dodać właściwości zgłoszeń do formularza, można utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza pomocy technicznej lub włączyć właściwości zgłoszeń w kreatorze formularzy. Aby włączyć właściwości zgłoszeń dla formularza:
Dla każdego przesłanego formularza zostanie utworzony bilet, który pojawi się w portalu klienta oprócz skrzynki odbiorczej konwersacji.
Po wykonaniu czynności konfiguracyjnych możesz włączyć portal klienta, klikając, abywłączyć przełącznik .
Wszelkie wiadomości wysłane z portalu klienta do zespołu pojawią się w skrzynce odbiorczej konwersacji i będą wyświetlane jako zaangażowanie e-mail na osi czasu rekordu.
Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, możesz udostępnić link do portalu swoim klientom lub mogą oni uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem bazy wiedzy. Aby wyświetlić portal klienta:
W zależności od wybranej metody logowania i uwierzytelniania, zanim klient uzyska dostęp do swojego portalu klienta, może być konieczne skonfigurowanie poświadczeń logowania.
Uwaga: jeśli jesteś zalogowany na swoje konto HubSpot podczas odwiedzania portalu klienta, nie będziesz musiał się logować, aby wyświetlić stronę z listą biletów.
Gdy odwiedzający zalogują się do portalu klienta, mogą przeglądać wszystkie otwarte i zamknięte zgłoszenia na stronie z listą zgłoszeń, a także filtrować i wyszukiwać istniejące zgłoszenia.
Następujące właściwości zgłoszeń są domyślnie widoczne w portalu klienta:
Domyślnie status zgłoszenia jest wyświetlany tylko jako Otwarte lub Zamknięte. Aby wyświetlić pełną nazwę statusu zgłoszenia, można zaktualizować ustawienia portalu klienta:
Aby wyświetlić więcej szczegółów zgłoszenia i powiązanych konwersacji, klient może kliknąć nazwę zgłoszenia, aby otworzyć stronę szczegółów zgłoszenia. Klient może odpowiedzieć na dowolne otwarte zgłoszenie, wprowadzając wiadomość w polu tekstowym i dołączając doodpowiedzi załącznik w postaci pliku.
Uwaga: jeśli ze zgłoszeniem powiązanych jest wiele wątków konwersacji, w portalu klienta pojawi się tylko najnowszy wątek.
Jeśli klient chce złożyć nowe zgłoszenie, może kliknąć przycisk Złóż zgłoszenie do pomocy technicznej. Spowoduje to przeniesienie go do utworzonego formularza zgłoszenia, dzięki czemu będzie mógł przesłać nową sprawę.
Aby wylogować się z portalu, klient może kliknąć Wyloguj sięw prawym górnym ro gu.Aby automatycznie wylogować klienta po okresie bezczynności, można skonfigurować limit czasu bezczynności sesji.