Połącz Google Drive z HubSpot

Połącz Google Drive z HubSpot, aby dołączać, porządkować i uzyskiwać dostęp do plików z Google Drive w ramach rekordów CRM i narzędzi HubSpot. Po połączeniu aplikacji użytkownicy mogą powiązać dokumenty Google Docs, prezentacje Google Slides, pliki PDF i foldery z rekordami, przeglądać aktywność związaną z plikami w HubSpot oraz wykorzystywać pliki z Google Drive w przepływach pracy i narzędziach opartych na sztucznej inteligencji.

Integracja ta pomaga zespołom scentralizować dokumenty przeznaczone dla klientów oraz ograniczyć ręczną pracę związaną z zarządzaniem plikami w ramach procesów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i operacji. Można na przykład automatycznie tworzyć współdzielone dyski i foldery dla nowych transakcji, dołączać dokumenty ofertowe do rekordów firmowych lub generować oparte na sztucznej inteligencji przeglądy plików z Dysku Google bezpośrednio w HubSpot.

Można również korzystać z plików z Dysku Google w ramach funkcji Content Remix i przepływów pracy, aby usprawnić tworzenie treści i zarządzanie dokumentami w całym koncie.

Zanim zaczniesz

• Dysk Google jest aplikacją na poziomie konta w HubSpot. Każdy użytkownik musi połączyć swoje konto użytkownika HubSpot z kontem Google Workspace w ustawieniach integracji z Dyskiem Google.
• Użytkownicy HubSpot mogą dołączać pliki z Dysku Google tylko wtedy, gdy ich użytkownik Google Workspace ma uprawnienia dostępu do tych plików.
• Do każdego rekordu można dołączyć maksymalnie 25 plików z Dysku Google.
• Można dołączać dowolne typy plików z Google Drive, ale tylko odpowiednie dokumenty Google Docs, prezentacje Google Slides i pliki PDF będą generować podsumowania. 

Połącz Google Drive z HubSpot

Połącz Google Drive z HubSpot, aby uzyskać dostęp do plików z Google Drive i zarządzać nimi z poziomu rekordów CRM. Po podłączeniu aplikacji Google Drive możesz powiązać pliki z Google z rekordami w HubSpot. 

Połącz aplikację Google Drive

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.

2. W pasku wyszukiwania wyszukaj i wybierz Google Drive z wyników.
3. Na stronie aplikacji „Dysk Google ” kliknij „Zainstaluj”.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swoje konto Google.

Dodaj pliki z Dysku Google do rekordów HubSpot

Po połączeniu musisz dodać kartę „Dysk Google” do prawego paska bocznego rekordów w HubSpot, a także kartę „Przegląd dokumentów z Dysku Google ” do zakładki„Przegląd” w środkowym panelu. Umożliwi to dodawanie nowych plików z Dysku Google do rekordów CRM, przeglądanie istniejących plików oraz uzyskiwanie dostępu do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o dodawaniu kart do układu rekordów. 

Aby dodać nowy plik z Google Drive do rekordu w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. Na stronie rekordu przejdź do karty Google Drive w prawym pasku bocznym.

4. Na karcie kliknij + Dodaj.

5. Wybierz plik z Google , do którego chcesz utworzyć link, a następnie kliknij „Potwierdź”.

Plik z Google zostanie dodany do karty „Dysk Google” na prawym pasku bocznym rekordu w HubSpot. 

Korzystaj z integracji z Google Drive

Po podłączeniu aplikacji Google Drive korzystaj z plików z Google Drive we wszystkich narzędziach HubSpot. Generuj oparte na sztucznej inteligencji podsumowania załączonych plików, wykorzystuj istniejące treści w nowym kontekście dzięki funkcji Content Remix oraz automatyzuj procesy związane z Google Drive za pomocą akcji przepływu pracy, aby tworzyć, organizować i łączyć pliki oraz foldery z Google Drive.

Wyświetlanie podsumowań opartych na sztucznej inteligencji dla plików z Dysku Google

Po dodaniu plików z Dysku Google do rekordu w HubSpot możesz wyświetlić ich przeglądy oparte na sztucznej inteligencji dzięki funkcji AI HubSpot. Przeglądy uwzględniają zarówno zawartość pliku, jak i kontekst rekordu w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądów plików z Dysku Google: 

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. W zakładce „Przegląd ” w środkowym panelu przejdź do karty „Przeglądy dokumentów z Dysku Google ”.

4. W prawym górnym rogu karty „Przeglądy dokumentów z Dysku Google ” kliknij ikonę odświeżania, aby wygenerować przeglądy dla załączonych plików z Dysku Google.

5. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć plik z Google, dla którego chcesz wyświetlić przeglądy. 

Jeśli później zaktualizujesz zawartość pliku z Dysku Google, dla którego wygenerowano już podsumowania, obok nazwy pliku na karcie „Podsumowania dokumentów z Dysku Google ” pojawi się żółta ikona. Ikona ta oznacza, że podsumowania mogą być nieaktualne i należy je wygenerować ponownie. 

Wykorzystaj pliki z Dysku Google na nowo dzięki Content Remix

Po podłączeniu integracji z Google Drive możesz wykorzystać pliki z Google Drive za pomocą Content Remix do tworzenia nowych treści, takich jak szkice wpisów na blogu, plany kampanii lub prezentacje sprzedażowe. 

Dowiedz się więcej o ponownym wykorzystaniu istniejących treści za pomocą Content Remix. 

Korzystaj z akcji przepływu pracy w Google Drive

Po podłączeniu aplikacji Google Drive skorzystaj z poniższych działań w ramach przepływu pracy, aby automatycznie tworzyć i organizować zasoby z Google Drive dla swoich rekordów w HubSpot. 

Aby korzystać z akcji przepływu pracy w Google Drive:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.

3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę „+”.

4. W panelu po lewej stronie wybierz akcję z Dysku Google:

• • Aby utworzyć dysk współdzielony, wybierz akcję Utwórz dysk współdzielony:
    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.
    • W polu „Nazwa dysku ” wprowadź nazwę dysku. 
    • Następnie kliknij „Zapisz”. 

• • Aby utworzyć folder, wybierz akcję „Utwórz folder ”:

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu „Identyfikator nadrzędny lub adres URL ” wprowadź lokalizacjęDysku Google, na którym chcesz utworzyć folder.

    • W polu Nazwa folderu wprowadź nazwę folderu.

    • Kliknij menu rozwijane „Dołącz do” i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć folder w HubSpot.

    • Następnie kliknij „Zapisz”. 

  • Aby przesłać plik z HubSpot do Dysku Google, wybierz akcję „Prześlij plik”.

    • CKliknij menu rozwijane „Konto Google ” i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu „ID nadrzędnego ” lub „URL” wprowadź lokalizację dysku Google lub folderu, do którego chcesz przesłać plik.

    • Kliknij menu rozwijane „Obiekt CRM ” i wybierz typ rekordu, do którego chcesz załączyć plik w HubSpot.

    • Następnie kliknij „Zapisz”.

  • Aby utworzyć link do istniejącego dysku, folderu lub pliku, wybierz opcję „Połącz istniejący dysk, folder lub plik ”. 

    • Kliknij menu rozwijane „Konto Google ” i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu „Identyfikator zasobu lub adres URL ” wprowadź identyfikator lub adres URL dysku, folderu lub pliku, który chcesz powiązać z rekordem w HubSpot.

    • Kliknij menu rozwijane „Połącz z” i wybierz typ rekordu, z którym chcesz powiązać dysk, folder lub plik w HubSpot.

    • Nnastępnie kliknij „Zapisz”.