Podłącz Dysk Google do HubSpot

Skorzystaj z integracji HubSpot z Google Drive, aby dodawać pliki z Google Drive do rekordów CRM w HubSpot i uzyskiwać dostęp do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą powiązać ofertę sprzedaży lub notatki z rozmów telefonicznych z rekordem kontaktowym potencjalnego klienta w HubSpot.

Po podłączeniu aplikacji możesz również zautomatyzować zarządzanie plikami za pomocą przepływów pracy. Na przykład automatycznie tworzyć wspólne dyski lub foldery po utworzeniu nowych rekordów lub przesyłać pliki z właściwości rekordów do Google Drive. Pomaga to ujednolicić organizację dokumentów i zmniejszyć nakład pracy ręcznej w zespołach.

Zanim zaczniesz

• Dysk Google jest aplikacją na poziomie konta. Każdy użytkownik na koncie HubSpot musi połączyć swojego użytkownika HubSpot z użytkownikiem Google Workspace w ustawieniach integracji Dysku Google w HubSpot.
• Użytkownicy HubSpot mogą dołączać pliki z Dysku Google do rekordów HubSpot tylko wtedy, gdy ich użytkownik Google Workspace ma uprawnienia dostępu do tych plików.
• Do każdego rekordu można dołączyć maksymalnie 25 plików.
• Można dołączać wszystkie typy plików z Dysku Google, ale tylko odpowiednie dokumenty Google Docs, prezentacje Google Slides i pliki PDF będą generować podsumowania. 

Połącz aplikację Google Drive

WNa swoim koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace na górnym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz HubSpot Marketplace.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.

2. W pasku wyszukiwania wpisz „Google Drive ” i naciśnij Enter.
3. Z wyników wybierz Google Drive.
4. Na stronie aplikacji Google Drive kliknij „Zainstaluj”.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swoje konto Google.

Dodaj pliki z Dysku Google do rekordów HubSpot

Po podłączeniu musisz dodać kartę Google Drive do prawego paska bocznego swoich rekordów HubSpot, a także kartę Przegląd dokumentów Google Drive do zakładki Przegląd w środkowym panelu. Umożliwi to dodawanie nowych plików Google do rekordów CRM, przeglądanie istniejących plików oraz dostęp do przeglądów opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o dodawaniu kart do układu rekordów. 

Aby dodać nowy plik z Dysku Google do rekordu w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. Na stronie rekordu przejdź do karty Dysk Google w prawym pasku bocznym.

4. Na karcie kliknij + Dodaj.

5. Wybierz plik Google , do którego chcesz utworzyć link, i kliknij Potwierdź.

Plik Google zostanie dodany do karty Google Drive na prawym pasku bocznym rekordu HubSpot. 

Wyświetlanie przeglądów opartych na Breeze dla plików z Dysku Google

Po dodaniu plików z Dysku Google do rekordu w HubSpot możesz wyświetlić oparte na sztucznej inteligencji przeglądy tych plików za pomocą Breeze. Przeglądy będą uwzględniać zarówno zawartość pliku, jak i kontekst rekordu w HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądów plików z Dysku Google: 

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć.

3. W zakładce Przegląd w środkowym panelu przejdź do karty Przeglądy dokumentów z Dysku Google.

4. W prawym górnym rogu karty Przeglądy dokumentów z Dysku Google kliknij ikonę ponownego generowania, aby wygenerować przeglądy dla załączonych plików.

5. Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć plik Google, dla którego chcesz wyświetlić podsumowania. 

Jeśli później zaktualizujesz zawartość pliku z Dysku Google, dla którego wygenerowano już przeglądy, obok nazwy pliku na karcie Przeglądy dokumentów z Dysku Google pojawi się żółta ikona. Ikona ta oznacza, że przeglądy mogą być nieaktualne, i wyświetli monit o ich ponowne wygenerowanie. 

Zmiana przeznaczenia plików z Dysku Google za pomocą Content Remix

Po podłączeniu integracji z Google Drive zmień przeznaczenie plików z Google Drive za pomocą Content Remix, aby tworzyć nowe treści, takie jak szkice blogów, plany kampanii lub prezentacje. 

Dowiedz się więcej o ponownym wykorzystaniu istniejących treści za pomocą Content Remix. 

Korzystaj z akcji przepływu pracy w Google Drive

Po podłączeniu aplikacji Google Drive użyj następujących działań przepływu pracy, aby automatycznie tworzyć i organizować zasoby Google Drive dla swoich rekordów HubSpot: 

• Utwórz dysk współdzielony: tworzy nowy dysk współdzielony w Google Drive. Na przykład, automatycznie utwórz dysk współdzielony po utworzeniu nowego rekordu firmy.
• Utwórz folder: tworzy folder na wybranym dysku współdzielonym. Na przykład, utwórz folder poświęcony konkretnej transakcji na dysku współdzielonym firmy.

• Prześlij plik: przesyła plik z właściwości typu pliku rekordu CRM do Dysku Google. 

• Połącz istniejący dysk, folder lub plik: tworzy link do istniejącego dysku, folderu lub pliku w Dysku Google.

Aby korzystać z akcji przepływu pracy Google Drive:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.

3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa.

4. W panelu po lewej stronie wybierz akcję Dysk Google:

• • Aby utworzyć dysk współdzielony, wybierz opcję „Utwórz dysk współdzielony ”:
    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.
    • W polu Nazwa dysku wpisz nazwę dysku. 
    • Następnie kliknij „Zapisz”. 

• • Aby utworzyć folder, wybierz akcję Utwórz folder:

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Identyfikator nadrzędny lub adres URL wprowadź lokalizacjędysku Google, na którym chcesz utworzyć folder.

    • W polu Nazwa folderu wprowadź nazwę folderu.

    • Kliknij menu rozwijane „Dołącz do” i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć folder w HubSpot.

    • Następnie kliknij „Zapisz”. 

  • Aby przesłać plik z HubSpot do Dysku Google, wybierz akcję Prześlij plik.

    • KliknijKliknij menu rozwijane „Konto Google ” i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu „Identyfikator nadrzędny” lub „URL” wprowadź lokalizację dysku Google lub folderu, do którego chcesz przesłać plik.

    • Kliknij menu rozwijane Obiekt CRM i wybierz typ rekordu, do którego chcesz dołączyć plik w HubSpot.

    • Następnie kliknij Zapisz.

  • Aby utworzyć link do istniejącego dysku, folderu lub pliku, wybierz akcję „Link do istniejącego dysku, folderu lub pliku ”. 

    • Kliknij menu rozwijane konta Google i wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

    • W polu Identyfikator zasobu lub adres URL wprowadź identyfikator lub adres URL dysku, folderu lub pliku, który chcesz powiązać z rekordem w HubSpot.

    • Kliknij menu rozwijane „Połącz z” i wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć dysk, folder lub plik w HubSpot.

    • Następnienastępnie kliknij „Zapisz”.