Skonfiguruj logikę warunkową dla właściwości wyliczeniowych

Wykorzystaj logikę warunkową właściwości, aby kontrolować, kiedy dodatkowe właściwości powinny być wyświetlane lub wymagać podania wartości w oparciu o poprzednie dane wprowadzone przez użytkownika. Logikę można zastosować wyłącznie do właściwości typu wyliczeniowego (np. lista rozwijana, pojedyncze pole wyboru), daty lub daty i godziny; jest ona egzekwowana wszędzie tam, gdzie użytkownicy ręcznie tworzą lub aktualizują rekordy. Wykorzystanie logiki warunkowej pomaga ujednolicić wprowadzanie danych, ograniczyć liczbę brakujących informacji oraz zapewnić spójność rekordów. Na przykład można skonfigurować logikę tak, aby wymagano wypełnienia właściwości „notatki dotyczące rozpoczęcia” po ustaleniu daty rozpoczęcia dla danego kontaktu.

Jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta funkcji „Reguły logiki warunkowej z operatorami kombinacyjnymi”, możesz dodać wiele warunków. Dzięki zastosowaniu wielu reguł logiki warunkowej możesz wyświetlać odpowiednie pola tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria. Na przykład możesz skonfigurować logikę wielowarunkową tak, aby właściwość „Data odnowienia” była wyświetlana tylko wtedy, gdy kontakt jest zarówno klientem, jak i aktywnym subskrybentem.

Uwaga: jeśli korzystasz z konta typu „Starter” w ramach usługi „ ”, dowiedz się, jak skonfigurować logikę warunkową dla etapów procesu sprzedaży.

Konfiguracja logiki warunkowej

Aby skonfigurować nową logikę:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij opcję Właściwości.
3. Na stronie Właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt.
4. Kliknij kartę „Logika warunkowa ”.
5. Kliknij opcję „Utwórz logikę”.
6. W edytorze logiki właściwości:
   • Kliknij menu rozwijane „+ Dodaj warunek ”, a następnie wybierz właściwość, która uruchomi logikę warunkową.
   • Kliknij menu rozwijane „Operator”, a następnie wybierz operator (np. „jest równe”, „nie jest żadnym z”, „jest znane”).
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz opcję, a następnie wybierz wartość, która spowoduje, że po jej wybraniu pojawią się dodatkowe właściwości lub staną się one wymagane.
   • Jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta reguł logiki warunkowej z operatorami kombinacyjnymi, możesz dodać kolejny warunek. Aby dodać kolejny warunek:
     
     • Kliknij menu rozwijane „+ Dodaj warunek ”. Dodatkowe warunki są łączone za pomocą operatora „AND”, więc logika ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki.
     • Wybierz operator z menu rozwijanego „jest równe ”.
     • Wybierz wartość z menu rozwijanego „Wybierz opcję ”.
     • Aby powielić warunek, kliknij ikonę powielania .
     • Aby usunąć warunek, kliknij ikonę „Usuń ”.

• W sekcji „Właściwości zależne” kliknij przycisk „+ Dodaj właściwość”, a następnie wybierz właściwość.
• Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby właściwość stała się wymagana. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć ani zaktualizować rekordu, dopóki nie ustalą jej wartości.
• Jeśli dodano wiele właściwości zależnych, kliknij i przeciągnij właściwość, aby zmienić jej kolejność. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności w formularzu tworzenia rekordu lub podczas edycji rekordu.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz logikę.

Przykład: Użyj operatora „jest dowolnym z” do kwalifikacji kontaktów

W poniższym przykładzie dowiesz się, jak ustawić wymóg podania właściwości „Rola zakupowa”, gdy etap cyklu życia spełnia określone kryteria.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij opcję Właściwości.
3. Na stronie „Właściwości ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ”, a następnie wybierz opcję „Kontakty”.
4. Kliknij kartę „Logika warunkowa ”.
5. Kliknij opcję „Utwórz logikę”.
6. W edytorze logiki właściwości:
   • Kliknij menu rozwijane „+ Dodaj warunek ”, a następnie wybierz opcję „Etap cyklu życia”.
   • Kliknij menu rozwijane „Operator ”, a następnie wybierz opcję „jest jednym z”.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz opcję, a następnie wybierz opcje „Potencjalny klient zakwalifikowany przez marketing ” oraz „Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży”.
   • W sekcji „Właściwości zależne ” kliknij „Dodaj właściwość”, a następnie wybierz „Rola zakupowa”.
   • Zaznacz pole wyboru „Wymagane ”.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zapisz logikę”.

Użyj logiki warunkowej dla właściwości typu wyliczeniowego lub daty i godziny

W przyszłości logika ta będzie miała zastosowanie podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rekordu na komputerze stacjonarnym, w samym rekordzie, na stronie głównej obiektu, w aplikacji mobilnej HubSpot lub w rozszerzeniu HubSpot Sales. Logika nie będzie miała zastosowania podczas edytowania rekordów za pomocą innych narzędzi HubSpot, takich jak przepływy pracy.

Na przykład, jeśli skonfigurowałeś logikę wymagającą wypełnienia właściwości „Rola w zatrudnieniu”, gdy właściwość „Staż pracy” kontaktu ma wartość „Pracownik”, właściwość zależna pojawi się podczas ustawiania wartości właściwości kontrolującej w poniższych przykładowych scenariuszach.

Ręczne tworzenie rekordu

Edytowanie wartości w rekordzie

Edytowanie wartości na stronie indeksu obiektu

Edytowanie wartości w playbooku

Tworzenie rekordu w aplikacji mobilnej HubSpot

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Edytowanie rekordu w aplikacji mobilnej HubSpot

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

Edytuj lub usuń logikę warunkową

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij opcję Właściwości.
3. Na stronie Właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt.
4. Kliknij kartę„Logika warunkowa właściwości ”.
5. Aby edytować istniejącą logikę:
   • Najedź kursorem na warunek, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij opcję Edytuj.
   • W edytorze zaktualizuj właściwości kontrolujące, właściwości zależne lub operator (np. „czy jest którymkolwiek z”), a następnie kliknij „Zapisz logikę”, aby potwierdzić zmiany.
6. Aby usunąć istniejącą logikę:
   • Najedź kursorem na warunek, który chcesz usunąć, a następnie kliknij „Usuń”.
   • W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.