Cofnij zmiany wartości właściwości

W niektórych sytuacjach można cofnąć zmiany wartości poszczególnych właściwości wprowadzone w rekordach z poziomu kart CRM lub stron indeksowych. Oznacza to, że ręczne cofanie zmian nie dotyczy zmian wprowadzonych za pomocą następujących narzędzi: przepływów pracy, API lub połączonych aplikacji. Zamiast tego zmiany wprowadzone przez przepływy pracy należy przywrócić w ramach danego przepływu pracy.

Uwaga: na Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W niniejszym artykule obiekty są określane przy użyciu ich domyślnych nazw w HubSpot.

Cofanie poszczególnych zmian wartości właściwości wprowadzonych na stronach indeksowych

W widokach tabel na stronach indeksowych cofnij zmiany wartości właściwości.

Aby cofnąć zmiany na stronie indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. W widoku tabelowym kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować.
3. W zależności od typu pola właściwości wprowadź lub wybierz wartość tej właściwości.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Cofnij zmiany wartości poszczególnych właściwości wprowadzone z poziomu kart CRM

W zależności od sytuacji cofnij zmianę wartości właściwości wprowadzoną w pojedynczym rekordzie. Dotyczy to: zmian wartości właściwości wprowadzonych na lewym pasku bocznym, aktualizacji właściwości w środkowej kolumnie oraz zmian wartości etapów procesu sprzedaży, zgłoszeń i potencjalnych klientów. Wartości etapów procesu sprzedaży można cofnąć, jeśli zmiana została wprowadzona z poziomu powiązanej karty rekordu. Opcja cofnięcia będzie dostępna przez krótki czas po zmianie wartości właściwości.

Cofnięcie zmian z lewego paska bocznego

Cofnij zmiany wartości właściwości wprowadzone w sekcji „O tym [obiekcie]” na lewym pasku bocznym oraz na kartach niestandardowych. Dotyczy to również zmian wprowadzonych podczas podglądu rekordu.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W pasku bocznym po lewej stronie zaktualizuj wartość właściwości. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk „Cofnij”.

Karta „Cofnij” w lewym pasku bocznym

Cofnij zmiany głównych właściwości wyświetlania dotyczących statusu zgłoszenia, daty zamknięcia (w przypadku transakcji) oraz etapu transakcji.

1. Przejdź do swoich transakcji lub zgłoszeń:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W górnej części lewego paska bocznego zaktualizuj odpowiednią wartość właściwości. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Cofnij z środkowej kolumny

Cofnij zmiany wartości właściwości wprowadzone w kartach listy właściwości niestandardowych w środkowej kolumnie rekordu.

Aby cofnąć zmiany z karty w środkowej kolumnie:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na karcie listy właściwości w środkowej kolumnie edytuj wartość właściwości, wpisując, wybierając lub usuwając wartość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Cofnij z prawego paska bocznego

Możesz cofnąć ostatnią zmianę właściwości etapu transakcji, zgłoszenia i potencjalnego klienta z powiązanych kart rekordów. Na przykład przeglądasz kontakt i przypadkowo zaktualizowałeś wartość etapu powiązanej transakcji z karty na prawym pasku bocznym. Chcesz cofnąć tę zmianę. W lewym dolnym rogu karty kontaktu powinna pojawić się opcja cofnięcia. Dowiedz się więcej o relacjach między obiektami, korzystając z narzędzia do modelowania danych.

Aby cofnąć zmiany wartości etapu procesu transakcji lub zgłoszenia:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego ze zgłoszeniem lub transakcją, którą chcesz edytować.
3. W prawym pasku bocznym na karcie powiązanego [Obiektu] wybierz menu rozwijane etapu, a następnie wybierz opcję. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
4. W lewym dolnym rogu kliknij Cofnij.

Aby cofnąć zmiany typu potencjalnego klienta lub wartości etapu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z potencjalnym klientem, który chcesz edytować.
3. W prawym pasku bocznym na karcie potencjalnego klienta wybierz menu rozwijane typu lub etapu, a następnie wybierz opcję. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Cofnij.

Cofnij zbiorczo zmiany wartości właściwości

Możesz cofnąć zmiany wprowadzone w wielu rekordach obiektu w ciągu 14 dni, przywracając dane CRM. W zależności od posiadanego abonamentu możesz również utworzyć kopię zapasową rekordów CRM i wartości właściwości.

• Przywróć dane CRM.
• Przywróć zmiany w CRM wprowadzone w ramach przepływu pracy.
• Eksportuj historię nieruchomości.
• Importuj rekordy i działania.
• Utwórz kopię zapasową swojego systemu CRM.