Klonowanie rekordu

Rekord można sklonować, aby szybko wstępnie wypełnić wartości nieruchomości i powiązania. Oszczędza to czas i ogranicza ręczne wprowadzanie danych. Obsługiwane obiekty obejmują kontakty, firmy, transakcje, bilety, spotkania, usługi, kursy, listy, projekty i obiekty niestandardowe( tylko w wersjiEnterprise ). Panel klonowania odzwierciedla panel tworzenia rekordów. Oznacza to, że kopiowane są tylko skonfigurowane domyślne i niestandardowe wartości właściwości oraz powiązania. Powiązania takie jak oferty, działania lub załączniki nie zostaną automatycznie skopiowane.

Tworzenie sklonowanego rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz sklonować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij Akcje, a następnie wybierz Klonuj.
4. W prawym panelu przejrzyj wartości i skojarzenia do sklonowania. W razie potrzeby można wprowadzić zmiany.

Uwaga: unikalne wartości właściwości (np. adres e-mail, nazwa domeny firmy i właściwości niestandardowe) lub właściwości z danymi wrażliwymi zostaną usunięte. Oznacza to, że po klonowaniu konieczne będzie ręczne wprowadzenie wartości dla tych właściwości.

5. Wprowadź wartość dla wszystkich wymaganych lub unikalnych właściwości (np. Email dla kontaktu).
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Klonuj.

Audyt sklonowanych rekordów

Można filtrować i wyświetlać sklonowane rekordy przy użyciu właściwości Record source (Źródło rekordów ) oraz przeglądać działania klonowania w dzienniku audytu( tylko w wersjiEnterprise ).

Aby utworzyć segment sklonowanego rekordu:

1. .
2. Kliknij przycisk Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt, do którego segment ma się odnosić (np. Deals).
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Właściwości obiektu (np. Właściwości kontaktu).
6. Wyszukaj, a następnie wybierz Źródło rekordów.
7. W dodatkowym menu rozwijanym wybierz Record Clone.
8. Zapisz segment.

Aby przeprowadzić audyt działań klonowania w dzienniku audytu:

1. .
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Dziennik audytu.
3. W menu rozwijanym Kategoria wybierz Obiekt CRM.
4. W menu rozwijanym Akcja wybierz Klonuj.
5. Przejrzyj szczegóły tabeli.