Tworzenie firm

Organizacje, z którymi współpracujesz, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. W rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom konta HubSpot być na bieżąco.

Po utworzeniu rekordu firmy można powiązać go z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i bilety. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.

Ręczne tworzenie firm:

Uwaga: konta z dodatkiem Business Units mogą tworzyć rekordy firm dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując następujący proces.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
• W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wprowadzeniu nazwy firmy i/lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

• W sekcji Associate company with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
• Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:

• Jeśli przenosisz się z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz zaimportować je do HubSpot.
• Jeśli korzystasz z Salesforce razem z HubSpot, możesz importować konta jako firmy poprzez integrację z Salesforce.
• HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail kontaktów i kojarzyć rekordy.

Po utworzeniu rekordu firmy można uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby informacje o firmie były aktualne.