Utwórz rekordy na stronie indeksowej

W widoku strony indeksowej można tworzyć rekordy zarówno z poziomu widoku tabeli, jak i tablicy. Podczas tworzenia rekordu należy wprowadzić wartości właściwości, dodać powiązania oraz przenieść istniejące działania.

Tworzenie rekordów w widoku tabeli

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Widok tabeli.
   
   
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Dodaj [nazwa obiektu] ”, a następnie wybierz opcję „Utwórz nowy”.
4. W panelu wprowadź wartości właściwości rekordu. W przypadku kontaktów musisz wypełnić pola „Imię” i „Nazwisko” lub pole „E-mail”, aby edytować dodatkowe pola.

Uwaga: zaleca się dodawanie kontaktów do CRM wraz z adresem e-mail, ponieważ HubSpot wykorzystuje adres e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania ich z firmami.

5. W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia:
   • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące ochrony danych, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli na Twoim koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru „Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy ”, aby przypisać mu kategorię „Marketing”. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz przypisać mu kategorię „Marketing” w późniejszym czasie.
6. Kliknij „Utwórz”.

Tworzenie rekordów w widoku tablicy

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz widok tablicowy.
   
   
3. Najedź kursorem na etap, w którym chcesz utworzyć rekord, a następnie kliknij Utwórz [rekord].
   
   
4. W panelu wprowadź wartości właściwości dla rekordu. Domyślnie właściwości „Pipeline” oraz „[Record]Stage ” lub „Ticket Status ” są wprowadzane automatycznie.
5. W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia:
   • W sekcji „Powiąż [rekord] z” wyszukaj i wybierz istniejące rekordy, z którymi ma być powiązany nowy rekord. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij opcję „Edytuj ten formularz” u góry.
   • Jeśli utworzyłeś transakcję, kliknij menu rozwijane „Dodaj pozycję” i wyszukaj pozycję. Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji w transakcjach.
   • W zależności od rekordu zaznacz pole wyboru „Dodaj aktywność z osi czasu ”, aby dodać istniejące zarejestrowane aktywności z powiązanego rekordu do nowego rekordu. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu aktywności.
6. Kliknij „Utwórz”.

Kolejne kroki

W zależności od obiektu istnieją inne sposoby tworzenia rekordów w HubSpot:

• Import: zbiorcze tworzenie rekordów z arkusza kalkulacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak importować rekordy.
• Przesłanie formularza: gdy nowy odwiedzający wypełni i prześle formularz HubSpot, w systemie HubSpot zostanie automatycznie utworzony rekord kontaktu na podstawie jego adresu e-mail. W zależności od konfiguracji formularza utworzone zostaną również firmy.
• Rozszerzenie HubSpot dla przeglądarki Chrome: gdy użytkownik wyśle śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta, kontakt zostanie utworzony automatycznie.
• Aplikacje integracyjne: zainstaluj aplikacje z HubSpot Marketplace, aby tworzyć rekordy z innych systemów.