Wyświetlanie badań i trendów dotyczących firm i kontaktów (BETA)

W środkowej kolumnie rekordów firmy i rekordów kontaktów można dodawać karty wyświetlające trendy badań i wydatków. Podczas przeglądania rekordów można przesyłać monity i konfigurować raporty na kartach, aby być na bieżąco z informacjami i zachowaniami potencjalnych klientów i klientów.

Dodawanie kart do widoku rekordów

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Superadministrator, aby dostosować widok rekordu. Kartę Company research insights można dodać do rekordów firm, a kartęCustomer spend trends do rekordów kontaktów i firm.

• Przejdź do edytora widoku rekordu.
• W środkowej kolumnie kliknij Dodaj karty.
• Zaznacz pole wyboru karty, którą chcesz dodać:
  • Company research insights (tylko firmy): wyświetla podpowiedzi do zbierania danych o nowościach firmy, konkurencji i wykorzystaniu technologii.
  • Trendy wydatków klientów: wyświetla raporty związane z kontaktem lub firmą, w tym analizę porównawczą przychodów, linię trendu przychodów i przychody według potoku.

• W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.

Badanie firmy

Po dodaniu karty Company research insights do rekordów firmy można korzystać z podpowiedzi karty, aby zbierać informacje generowane przez sztuczną inteligencję na temat firm.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy.
• W środkowej kolumnie przejdź do karty Analiza firmy.
• Kliknij monit, aby wygenerować badanie firmy.
  • Pobierz wiadomości ofirmie: podsumowanie najnowszych wiadomości związanych z firmą. Kliknij Zobacz więcej wiadomości, aby wyświetlić najnowsze artykuły. Kliknij tytuł artykułu, aby przejść do artykułu.
  • Znajdź konkurentów: podsumowanie konkurentów spółki. Kliknij Zobacz więcej konkurentów, aby wyświetlić szczegółowe informacje o trzech największych konkurentach. Kliknij nazwę konkurenta, aby przejść do strony internetowej firmy.
  • Lista technologii wykorzystywanych przez firmę: podsumowanie technologii wykorzystywanych przez firmę. Kliknij Zobacz więcej, aby wyświetlić listę technologii i świadczonych przez nie usług.

• Aby skopiować odpowiedź, najedź kursorem na wynik, a następnie kliknij ikonę kopiowania duplicate w prawym dolnym rogu.
• Kliknij Generuj ponownie, aby ponownie wygenerować odpowiedź.
• Aby zamknąć odpowiedź, kliknij X w prawym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o wypełnianiu dodatkowych badań firmy za pomocą ChatSpot.

Analizuj trendy wydatków

Po dodaniu karty Trendy wydatków klientów do swoich kontaktów lub rekordów firmy możesz korzystać z raportów karty, aby monitorować trendy zakupowe klientów, podkreślając odchylenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu negatywnych trendów. Jeśli masz dostęp do analizy raportów w wersji beta opartej na sztucznej inteligencji, możesz również wygenerować analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby lepiej zrozumieć raport.

• Przejdź do swoich firm lub kontaktów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę firmy lub kontaktu.
• W środkowej kolumnie przejdź do karty Trendy wydatków klientów.
• Aby wybrać raport do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Typ raportu, a następnie wybierz raport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: wyświetla miesięczne przychody w oparciu o kwoty zamkniętych wygranych transakcji w porównaniu do poprzednich okresów w niestandardowym zakresie dat zdefiniowanym przez użytkownika.
  • Revenue Trend Line: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w czasie na wykresie liniowym.
  • Revenue by Pipeline: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w podziale na potoki transakcji.
• Aby zmienić okres czasu, który ma być analizowany przez raport, kliknij menu rozwijane Zakres dat, a następnie wybierz opcję, w tym daty względne lub niestandardowe zakresy dat.
• Aby zmienić częstotliwość wyświetlania danych, kliknij menu rozwijane Częstotliwość, a następnie wybierz opcję.
• Aby zaktualizować właściwości osi, kliknij Edytuj osie, a następnie wybierz właściwości osi X i Y.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonej wartości w raporcie, kliknij punkt danych. W oknie dialogowym przejrzyj odpowiednie oferty.
• Aby wyświetlić wnioski wygenerowane przez sztuczną inteligencję na temat danych raportu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Wnioski AI. Kliknij przycisk Generuj, aby wypełnić wnioski.

Dowiedz się więcej o innych raportach przychodów.