Przegląd zaktualizowanej strony indeksowej

Na zaktualizowanej stronie indeksowej można tworzyć, przeglądać, filtrować i zarządzać rekordami w różnych narzędziach. Skorzystaj z poniższych sekcji i linków, aby przejść do konkretnych czynności i powiązanych artykułów.

Możesz sprawdzić, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tabelę z poniższym obrazkiem. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

Konfiguruj obiekty

• Zapoznaj się z obiektami i ich powiązaniami z narzędziami HubSpot.
• Przejrzyj swój model danych i aktywuj obiekty.
• Poznaj powiązania.
• Dowiedz się, jak zapobiegać powielaniu rekordów.
• Dowiedz się, jak importować rekordy.

Zarządzaj rekordami na stronie indeksowej

• Utwórz rekordy.
• Wyświetl swoje rekordy.
• Korzystaj ze zaktualizowanego widoku tabelarycznego.
• Korzystaj ze zaktualizowanego widoku tablicy.
• Korzystaj ze zaktualizowanych widoków raportów, kalendarza i wykresu Gantta.
• Zarządzaj automatyzacjami specyficznymi dla potoku.
• Dostosuj wygląd kart na tablicy.
• Twórz automatyzacje z poziomu stron indeksu rekordów.

Filtrowanie rekordów

• Utwórz zapisany widok z niestandardowymi filtrami.
• Dostosuj i korzystaj z szybkich filtrów.

Edytuj rekordy na stronie rekordu

• Zapoznaj się z układem strony rekordu.
• Edytuj wartość właściwości dla rekordu.
• Wyświetlanie historii właściwości dla pojedynczego rekordu.
• Rejestrowanie działań dotyczących rekordu.

Raportowanie dotyczące rekordów

• Korzystaj z zaktualizowanej przeglądarki raportów i pulpitów nawigacyjnych.