Powiązanie kontaktów z interakcjami społecznymi

Podczas monitorowania skrzynki odbiorczej w mediach społecznościowych możesz przypisywać kontakty bezpośrednio na podstawie interakcji w mediach społecznościowych, korzystając z opcji „Przypisz kontakt CRM”. Możesz dopasować profil w mediach społecznościowych do istniejącego kontaktu lub utworzyć nowy kontakt. Dowiedz się więcej o monitorowaniu skrzynki odbiorczej w mediach społecznościowych. 

Podczas powiązania kontaktu profil społecznościowy użyty do dopasowania lub utworzenia tego kontaktu zostanie automatycznie dołączony do rekordu. Następnie możesz wykorzystać te naturalne interakcje społecznościowe do filtrowania segmentów.

Interakcje w mediach społecznościowych, w tym znaczniki czasu i treść wiadomości, będą rejestrowane na osi czasu aktywności kontaktu. pierwotne źródło 1 zostanie również ustawiona na „SOCIAL”.

Powiązanie kontaktu z interakcją w mediach społecznościowych

Aby powiązać profil społecznościowy z kontaktem, można dopasować profil do istniejącego kontaktu lub utworzyć nowy kontakt.

Aby powiązać kontakt z interakcją w mediach społecznościowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Media społecznościowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Media społecznościowe.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Odpowiedz ”. Możesz powiązać kontakty z dowolnej interakcji w mediach społecznościowych.
3. Na karcie interakcji w mediach społecznościowych kliknij opcję „Przypisz kontakt CRM”.

4. W oknie dialogowym wpisz nazwę kontaktu w pasku wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać istniejący kontakt.
   • Jeśli kontakt istnieje, kliknij na dole opcję „Przypisz do kontaktu”.
   • Jeśli nie znaleziono pasującego kontaktu, kliknij na dole opcję „Utwórz nowy”. Następnie skonfiguruj rekord kontaktu:
     • Imię: wprowadź imię dla rekordu kontaktu.
     • Nazwisko: wprowadź nazwisko dla rekordu kontaktu.
     • E-mail: wprowadź adres e-mail dla rekordu kontaktu.
     • Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy: ustaw kontakt jako marketingowy. Aby ustawić kontakt jako marketingowy, wymagany jest adres e-mail. Dowiedz się więcej o kontaktach marketingowych.
5. Po powiązaniu profilu w serwisie społecznościowym z kontaktem możesz uzyskać dostęp do tego kontaktu z karty interakcji społecznościowej, klikając contactsIcon ikona wyświetlania kontaktu. 

Przejrzyj profile społecznościowe w rekordzie kontaktu

Po potwierdzeniu dopasowania wszystkie powiązane profile w mediach społecznościowych pojawią się na karcie „Profile społecznościowe ” w rekordzie dopasowanego kontaktu.

Jeśli widok prawego paska bocznego dla rekordów kontaktów został dostosowany na Twoim koncie, karta „Profile społecznościowe ” może się nie wyświetlać. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą zaktualizować widoki prawego paska bocznego, aby uwzględnić kartę „Profile społecznościowe ”. 

Aby przejrzeć profile społecznościowe powiązane z kontaktem: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij kontakt, który chcesz przejrzeć.
3. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję „Profile społecznościowe ”. Pojawią się wszystkie profile w mediach społecznościowych powiązane z rekordem kontaktu.

Przejrzyj interakcje społecznościowe w rekordzie kontaktu

Po potwierdzeniu dopasowania istniejące interakcje społecznościowe z profilu w mediach społecznościowych pojawią się w rekordzie kontaktu. Wszelkie nowe interakcje zostaną również dodane do osi czasu aktywności kontaktu. W zależności od dopasowanego profilu społecznościowego na osi czasu aktywności kontaktu pojawią się tylko następujące typy interakcji: 

• Komentarze na Instagramie
• Komentarze na Facebooku
• Retweety na X
• X cytowanych tweetów

Aby przejrzeć interakcje społecznościowe kontaktu na osi czasu aktywności kontaktu: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij kontakt, który chcesz przejrzeć.
3. W środkowym panelu, w zakładceAktywność, kliknij menurozwijane Filtruj aktywność. Następnie zaznacz pole wyboru Interakcje społecznościowe . Interakcje społecznościowe pojawią się na osi czasu aktywności kontaktu. 
    

Wykorzystaj dane z mediów społecznościowych do filtrowania segmentów 

Po potwierdzeniu dopasowań możesz wykorzystać istniejące interakcje w mediach społecznościowych jako filtry do tworzenia segmentów. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz segment”.
3. Wybierzobiekt zawierający rekordy, które chcesz uwzględnić w segmencie.
4. W prawym górnym rogu kliknij„Dalej”.
5. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknijikonę edycjii wprowadźnazwę.
6. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Dodaj filtr”. Dla każdego segmentu można wybrać maksymalnie 250 filtrów.
7. W sekcji Interakcje marketingowe wybierz op cję Interakcje w mediach społecznościowych. Następnie wybierz opcję Interakcja w mediach społecznościowych. 
8. Po wybraniu filtra „Zakończone” można zastosować następujące dodatkowe filtry:
   • Data: data, w której miała miejsce interakcja w mediach społecznościowych. 
   • Liczba zakończonych interakcji: liczba interakcji społecznościowych, które kontakt zakończył. 
9. W ramach tej grupy filtrów można zastosować następujące dodatkowe filtry: 
   • Typ interakcji: filtruj interakcje społecznościowe według komentarzy, wzmianek, udostępnień, odwiedzin i zgłoszeń. 
   • Połączone konto: filtruj interakcje społecznościowe według konta społecznościowego. Wyświetlą się tylko połączone konta społecznościowe.
10. Kontynuuj tworzenie segmentu. 
    
    

Wykorzystaj dane z mediów społecznościowych do oceny potencjalnych klientów

Wykorzystaj dane dotyczące interakcji w mediach społecznościowych do tworzenia ocen potencjalnych klientów dla kontaktów, firm lub transakcji. Możesz na przykład utworzyć ocenę potencjalnego klienta, aby skupić się na kontaktach, które skomentowały Twoje posty na LinkedIn w ciągu ostatnich 30 dni. 

Dane z mediów społecznościowych są dostępne w ocenach potencjalnych klientów podczas tworzenia łącznej ocenykontaktu lub firmy( ), oceny zaangażowania kontaktu lub firmy albo oceny transakcji. Jeśli tworzysz ocenę firmy lub transakcji, zdarzenia związane z interakcjami w mediach społecznościowych będą oparte na kontakcie powiązanym z danym rekordem. 

Aby utworzyć ocenę potencjalnego klienta z wykorzystaniem danych z mediów społecznościowych: 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz ocenę.
3. W lewym górnym rogu kliknij na obiekt , dla którego chcesz oceniać rekordy:
   • Aby utworzyć ocenę opartą na kontaktach (Marketing Hub ), kliknij opcję Kontakty.
   • Aby utworzyć ocenę opartą na firmie, kliknij opcję Firmy. 
   • Aby utworzyć ocenę opartą na transakcji (Sales Hub ), kliknij opcję Transakcje.
4. W sekcji „Wybierz sposób przyznawania punktów” ,wybierz rodzaj oceny, którą chcesz utworzyć. Dane dotyczące interakcji społecznościowych są dostępne dla następujących typów ocen:
   • Wspólna ocena [kontakt/firma]: ocena rekordów napodstawie zarówno wartości atrybutów, jak i zdarzeń.
   • Ocena zaangażowania [kontakt/firma]: ocena rekordów na podstawie zdarzeń. 
   • Ocena transakcji: ocena transakcji opartazarówno na wartościach właściwości, jak i zdarzeniach.
5. Kliknij opcję „Dodaj grupę zdarzeń”. 
6. W dolnej części nowej grupy punktacji kliknij opcję Dodaj kryteria zdarzeń. Z menu rozwijanego wybierz opcję Media społecznościowe. 
7. W sekcji „Zdarzenia” kliknij menu rozwijane i wybierz opcję „Interakcja w mediach społecznościowych”. 
8. Kliknij opcję „Filtruj zdarzenia ” i wybierz spośród poniższych właściwości, za które chcesz przyznać punkty:
   • Typ interakcji: filtruj według typu interakcji społecznościowej, np. komentarzy lub wzmianek.
   • Typ zasobu odpowiedzi: filtrowaj na podstawie tego, czy interakcja społecznościowa kontaktu miała miejsce w odpowiedzi na post w mediach społecznościowych, czy na komentarz do posta.
   • Sieć społecznościowa: filtrowaj według sieci społecznościowej. Obejmuje to Facebook, Instagram, X, LinkedIn, lub YouTube.
9. Aby filtrować zdarzenia interakcji społecznych według przedziału czasowego lub częstotliwości, można zastosować następujące filtry:
   • Dodaj przedział czasowy: wybierz przedział czasowy , w którym mają być uwzględnione zdarzenia.
   • Dodaj częstotliwość: następnie określ, ile razy zdarzenie musi wystąpić, aby zostało uwzględnione w punktacji (np. otrzymanie wzmianek w mediach społecznościowych od 1 do 3 razy daje dwa punkty, a 4 lub więcej razy – pięć punktów). Do ustawienia zakresów częstotliwości można użyć operatorów „Dokładnie”, „Między” lub „Co najmniej ”.
10. Aby dodać więcej kryteriów zdarzeń w mediach społecznościowych, kliknij na dole opcję „Dodaj kryteria zdarzeń”.
11. Po skonfigurowaniu kryteriów punktacji kliknij w prawym górnym rogu opcję „Przejrzyj i włącz”. Dowiedz się więcej o tworzeniu punktacji potencjalnych klientów.