Wyświetlanie i filtrowanie list

Dowiedz się, jak efektywniej zarządzać listami po ich utworzeniu.

Filtrowanie list i zapisywanie widoków

Możesz segmentować listy na podstawie określonych kryteriów, aby ułatwić ich sortowanie. Na przykład możesz utworzyć widok list, które w ciągu ostatnich siedmiu dni powiększyły się o więcej niż 100 członków.

Aby utworzyć nowy widok:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
• Kliknij + Dodaj widok.
• Kliknij przycisk Utwórz nowy widok.
• W wyskakującym oknie wpisz nazwę widoku i wybierz dla niego odbiorców.
• Kliknij Zapisz.

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj menu rozwijanych właściwości u góry tabeli:

• Przejdź do określonego widoku.
• Możesz filtrować według następujących domyślnych menu:
  • Wszystkie zespoły: listy przypisane do określonego zespołu.
  • Wszyscytwórcy: twórca listy.
  • Wszystkietypy: wybierz pomiędzy listami aktywnymi i statycznymi.
  • Wszystkie obiekty: wybierz, dla której listy obiektów chcesz filtrować.
• Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Wszystkie filtry. W prawym panelu:
  • Wybierz właściwość , po której chcesz filtrować.
  • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
  • Aby wybrać inną właściwość, kliknij przycisk ORAZ. Gdy ustawisz filtr z AND, listy muszą spełniać wszystkie kryteria z grupy filtrów, aby znalazły się w widoku.

Dostosowywanie zestawień

Po utworzeniu zestawienia:

• Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij zakładkę na nową pozycję.
• Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku na najbardziej lewą pozycję. Ten widok będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu na stronę Listy.
• Aby zamknąć widok, kliknij znak X na karcie widoku. Możesz ponownie otworzyć widok z menu rozwijanego Dodaj widok lub ze strony Wszystkie widoki.
• Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na swoim koncie, kliknij przycisk Wszystkie widoki.
• Na stronie Wszystkie widoki są wyświetlane Twoje własne widoki listy.
  
  • Aby edytować lub usunąć widok, najedź kursorem na widok, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz jedną z następujących opcji:
    • • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale listy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.

• • • • Klonuj: sklonowanie widoku. W oknie dialogowym wpisz nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
      • Eksportuj: eksportowanie list w widoku. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
      • Zarządzaj udostępnianiem: aktualizacja, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, aby widok był prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
      • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dostosowywanie kolumn widoku

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku listy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
• Przejdź do zapisanego widoku.
• Kliknij przycisk Akcje > Edytuj kolumny.

• Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.

• Po prawej stronie użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn. Kliknąć x, aby usunąć właściwość.

• Kliknąć Zastosuj.