Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Jak wybrać działania przepływu pracy w HubSpot?

Data ostatniej aktualizacji: 11 grudnia 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisu, wybierz działania, które chcesz dodać do przepływu pracy. Działania są funkcjami, które przepływ pracy będzie wykonywał dla zapisywanych się rekordów. 

Można na przykład dodawać akcje do wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Można również korzystać z działań przepływu pracy z połączonych aplikacji. 

Wiele działań przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać swoje akcje jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij działania zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.

Uwaga: dostępne działania zależą od subskrypcji. Zablokowane działania locked wymagają aktualizacji konta.

Opóźnienie

Opóźnienia służą do dodawania przerw między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o stosowaniu opóźnień w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

Data kalendarzowa

Opóźnienie zapisywania się do rekordów do określonej daty. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu.

Właściwość daty

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej daty lub daty i godziny w właściwości date lub datetime. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w dniu opartym na określonej dacie lub właściwości datetime. 

Zdarzenie

Opóźnienie zapisywania się do rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Można na przykład opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. 

Ustalona kwota czasu

Opóźnienie zapisywania się rekordów przez określoną kwotę dni, godzin i minut. Zapisy zapisujące się będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do następnej akcji. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, można ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznego e-maila marketingowego. 

W przypadku przepływu pracy opartego na kontakcie z właściwością Center on a date lub Center on a date, opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontakcie, aby wykonać je w określonym dniu i czasie.

Dni tygodnia

Opóźnienie zapisywania się do określonego dnia tygodnia.

Pora dnia

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij e-mail , aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku.

Oddziały

Użyj rozgałęzień, aby kierować zapisywany się rekord w dół określonych ścieżek przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu gałęzi w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

W oparciu o jedną właściwość lub wynik działania

 Ten typ gałęzi służy do wysyłania zapisujących się rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań przepływu pracy.

Ten typ rozgałęzienia nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR . Każdy oddział może utworzyć do 250 unikalnych oddziałów dla pojedynczej Właściwości.

W oparciu o logikę AND/OR

 Zapisywanie się na określoną ścieżkę na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można użyć kryteriówAND i OR . 

Na podstawie losowego rozkładu procentowego( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

 Losowo dzieląc zapisywane się rekordy na grupy o równej wielkości w celu przeprowadzenia eksperymentów z przepływem pracy. 

Przejdź do przepływu pracy

Zapisuje się rekord w bieżącym przepływie pracy do nowego wybranego przepływu pracy, pozostając w oryginalnym przepływie pracy.

Gdy Rekord osiągnie akcję Przejdź do przepływu pracy :

  • Rekord zapisuje się w wybranym przepływie pracy, pomijając wszelkie ustawione wyzwalacze zapisu.
  • Rekord również zapisuje się w oryginalnym przepływie pracy i przechodzi do następnego działania.

Rekord można zapisywać się tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą zapisywać się tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Rekord nie zapisuje się w wybranym przepływie pracy, jeśli:

  • Rekord znajduje się na liście wyłączonych dla wybranego przepływu pracy.
  • Rekord już zapisuje się i jest aktywny w wybranym przepływie pracy.

Przejdź do działania

Połącz rozgałęzienia warunkowe if/then z tą akcją. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez łączenie gałęzi if/then.

AkcjePrzejdź do innej akcji mogą być dodawane tylko w ramach gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcjiPrzejdź do innej akcji.

Komunikacja


Działanie Co robi akcja

Zapisywanie się do sekwencji( tylko Sales Hub i Service Hub Enterprise)

Automatycznie zapisuje się kontakty w sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Dowiedz się więcej o automatyzacji rejestracji sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: po wybraniu opcji z rozwijanego menu Nadawca wybór dotyczy wszystkich wiadomości e-mail w danej sekwencji. Jeśli wybierzesz opcję Właściciel kontaktu, adres Od dla wszystkich wiadomości e-mail w sekwencji będzie adresem właściciela kontaktu w momencie zapisywania się, nawet jeśli właściciel kontaktu zmieni się po zapisywaniu się.

Send Email( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Wysyłaj marketingowe wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji , do kontaktów powiązanych z zapisywanym rekordem. Możesz wybrać jeden z istniejących automatycznych e-maili marketingowych lub utworzyć nowy automatyczny e-mail marketingowy, klikając + Utwórz nowy e-mail.

Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Użytkownicy Service Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia.

Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+ , zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Przepływy pracy. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub finalizacji zgłoszenia.

Wysyłanie powiadomień w aplikacji

 Wysyłanie powiadomień w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. 

Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień. 

Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail

 Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Można ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów).

  • W przepływach pracy opartych na kontakcie działanie to różni się od działania Wyślij wewnętrzny e-mail marketingowy, ponieważ nie można wybierać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mail musi zostać utworzone z poziomu edytora przepływu pracy.
  • Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień.

Wysyłanie wewnętrznych e-maili marketingowych(tylkoMarketing Hub Professional
i Enterprise )

 Wysyłanie automatycznej wiadomości e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu przechowującą adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe.

  • Akcja ta różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, ponieważ można wybrać istniejące automatyczne wiadomości e-mail.
  • To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Wyślij ankietę( tylkoService Hub Professional i Enterprise ) (BETA)

 Jeśli utworzyłeś niestandardową ankietę z metodą dostarczania Przepływ pracy, możesz automatycznie wysłać ankietę do zapisujących się kontaktów. Dowiedz się, jak utworzyć ankietę dotyczącą przepływu pracy.

Wyślij wiadomość WhatsApp
( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

Automatyczne wysyłanie wiadomości WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być zgodne na otrzymywanie wiadomości WhatsApp. 

Działania tego można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i we wszystkich innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Wysyłanie wiadomości SMS( tylkododatek Marketing SMS )

Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS do zapisanego kontaktu lub określonego typu kontaktu powiązanego z zapisywanym rekordem. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości sms przy użyciu przepływów pracy. 

Działania tego można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Wyrejestrowanie z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Automatycznie wypisuj kontakty z sekwencji, do której są obecnie zapisywane.

Dowiedz się więcej o automatyzacji wypisywania się z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoService Hub i Data Hub Professional lub
Enterprise)

Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania własności dla konwersacji.

Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela konwersacji w przepływie pracy.

CRM

Użyj tych akcji, aby tworzyć, aktualizować i zarządzać właściwościami zapisywanych się rekordów. Akcje zarządzania właściwościami można stosować w odniesieniu do rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:

  • Właściwościami kontaktu, firmy i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach obejmujących przepływy pracy. 
  • Właściwościami leadów można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami wyceny można zarządzać tylko na kontach Commerce Hub Enterprise.
  • Właściwościami zgłoszeń i przesłania opinii można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise .
  • Obiektami niestandardowymi można zarządzać tylko na kontach Enterprise .
  • W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać właściwościami tylko kontaktów powiązanych z daną konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
  • Status subskrypcji e-mail można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Jeśli dostęp do właściwości został ograniczony, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy, którzy nie mają dostępu lub mają uprawnienia tylko do widoku , nie mogą dodawać działań przepływu pracy, które wpływają na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
    • Podczas konfigurowania tych działań właściwość będzie wyszarzona. Przykładowo, użytkownicy ci nie będą mogli korzystać z akcji Wyczyść wartość właściwości .
    • Właściwość może być nadal używana w wyzwalaczach zapisu lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia warunkowe if/then.
  • Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Obejmuje to wyzwalacze zapisu i inne działania przepływu pracy. Przepływ pracy zostanie wyświetlony w trybie tylko do podglądu.
    • Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy.
Działanie Co robi akcja

Weryfikacja i formatowanie numeru telefonu 

 Sformatuj numery telefonów do połączenia. Następnie użyj akcji Edytuj rekordy , aby zaktualizować właściwości numeru telefonu o sformatowany numer. Dowiedz się więcej o formatowaniu numerów telefonów za pomocą przepływów pracy. 

Rekord wzbogacenia 

 Zapisywanie się do kontaktów lub firm. Podczas konfigurowania działania wzbogacającego można wybrać, czy nadpisać istniejące dane właściwości. Dowiedz się więcej o kontakcie i wzbogacaniu firmy.

Edycja rekordów 

Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zapisującym się rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy. 

Działanie to może być również używane do kopiowania wartości z poprzednich działań przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera działanie Dodaj do webinarium Zoom, można skopiować wynikowy link do webinarium Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinarium Zoom za pomocą przepływów pracy.

Jeśli

Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

  • Podczas korzystania z tej akcji należy upewnić się, że właściwości źródłowe i docelowe mają zgodne typy właściwości. Dowiedz się więcej o kompatybilnych źródłowych i docelowych typach właściwości do kopiowania wartości właściwości.
  • Podczas kopiowania między dwoma właściwościami z wieloma polami wyboru można wybrać jedną z poniższych opcji:
    • Append to current value(s): dodaje wybrane wartości do dowolnych istniejących wartości rekordu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszelkie wartości aktualnie znajdujące się we Właściwościach.
    • Replace current value(s): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości rekordu we Właściwościach.
  • Aby użyć tego działania w przepływie przepływu pracy opartym na obiekcie niestandardowym , w menu rozwijanym pojawią się tylko obiekty, które mają powiązanie utworzone z głównym obiektem niestandardowym.

Utwórz rekord

 Automatyczne tworzenie nowych rekordów. Rekordy można tworzyć dla następujących typów obiektów:
  • Kontakt
  • Firmy
  • Transakcje
  • Zgłoszenia( tylkoService Hub Professional i Enterprise )
  • Lead( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
  • Obiekty niestandardowe ( tylko Enterprise )

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

Edycja/tworzenie rekordu na innym koncie 

(Marketing Hub, Sales Hub. Service Hub, lub Data HubProfessional i Enterprise only)

 Edytuj istniejący kontakt lub utwórz nowy kontakt na innym koncie HubSpot w swojej organizacji. Ta akcja jest dostępna tylko na kontach z włączonym zarządzaniem wieloma kontami .

Tworzenie zadania Salesforce

 Utwórz niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisującym się kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zadanie

 Automatyczne tworzenie nowych zadań.

Utwórz notatkę

 Automatyczne tworzenie notatek. Notatki te będą automatycznie powiązane z zapisywanym się rekordem.

Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Możesz także dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz .

Podczas zestawiania działań związanych z tworzeniem notatki możesz pogrubić i pochylić wiadomość w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i nie tylko. 

Usuń kontakt

 Automatyczne usuwanie zapisujących się kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby zapisywać się i usuwać nieaktywne kontakty zbiorczo. 

To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakt można przywrócić w ciągu 90 dni od usunięcia. Dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty. 

Wzrost lub spadek wartości Właściwość

 Zwiększa lub zmniejsza wartość we właściwości typu Number zapisującego się rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości numeru, Kupione zamówienia, dla każdej zapisującej się firmy.

Zarządzanie subskrypcjami komunikacji

Ustawienie statusu subskrypcji zapisującego się kontaktu. Można ustawić status subskrypcji dla określonego kanału, typ subskrypcji, podstawę prawną komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienie tej zgody na komunikację. Dowiedz się więcej o ustawianiu Typów subskrypcji.

Działania tego można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Obróć rekord do właściciela( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Przypisywanie zapisujących się rekordów do użytkowników po równo w ramach wybranego zespołu lub pomiędzy określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, zapłaconymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Jeśli właściwość właściciela HubSpot synchronizuje się z Salesforce, akcja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować zaktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem, nawet po usunięciu własności HubSpot.
  • Jeśli chcesz ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli, zaznacz pole wyboru Nadpisz, jeśli [obiekt] ma istniejącego właściciela
  • W przypadku wybrania opcji rotacji między zespołami, w przepływie pracy będą brani pod uwagę tylko główni członkowie danego zespołu. Rekordy nie będą przekazywane dodatkowym członkom zespołu.
  • Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z działania po włączeniu przepływu pracy, liczniki przypisań dla tego działania zostaną zresetowane, a losowe przypisania rozpoczną się od nowa. Nowo zapisywane rekordy będą rotowane do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu równomiernie, niezależnie od liczby przypisań rotacji dla wcześniej zapisywanych rekordów.
  • HubSpot zezwoli na rotację tylko jednego obiektu w danym czasie, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję. Jeśli wiele obiektów znajduje się w akcji obracania obiektu w tym samym czasie, tylko jeden z nich zostanie przepuszczony, a pozostałe ponowią próbę. Może to spowodować, że obiekty będą poruszać się dłużej w ramach tej akcji.
  • Przepływy pracy oparte na zgłoszeniach wymagają Service Hub Professional lub Enterprise.

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustaw kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Tworzenie powiązań

 Tworzenie nowych powiązań w ramach rekordów CRM. Na przykład, można tworzyć powiązania między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości Właściwość nazwy firmy . 

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordu CRM za pomocą przepływów pracy.

Zastosuj etykiety powiązań 

 Zastosowanie etykiety powiązania do już powiązanych rekordów. Możesz zastosować etykiety powiązań do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów zastosować etykiety powiązań.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordu CRM za pomocą przepływów pracy.

Aktualizacja etykiet powiązań 

 Zastąp istniejącą etykietę powiązania lub dodaj nową etykietę powiązania do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordu CRM za pomocą przepływów pracy.

Usuń etykiety powiązań

 Wyczyść istniejące etykiety powiązań. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordu CRM za pomocą przepływów pracy.

Zaprzestanie śledzenia sygnałów świadczących o zamiarze kupna

 Wyłączenie śledzenia i ciągłego wzbogacania sygnałów świadczących o zamiarze kupna. Dowiedz się więcej o sygnałach świadczących o zamiarze kupna.

Sygnały świadczące o zamiarze kupna

 Aktywuj śledzenie i ciągłe wzbogacanie sygnałów świadczących o zamiarze kupna. Dowiedz się więcej o sygnałach świadczących o zamiarze kupna.

AI

Wymagane kredyty HubSpot Kredyty HubSpot są wymagane do korzystania z działań przepływu pracy AI. Dowiedz się, jak rozumieć Kredyty HubSpot.

 

Działanie Co robi akcja

Agent danych: Niestandardowy prompt (BETA)

 Używaj niestandardowych promptów do analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o używaniu Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. 

Agent danych: Badania (BETA)

 Generuj i wyodrębniaj dane do badania rekordów, korzystając z właściwości lub transkrypcji połączeń powiązanych z rekordem połączenia zapisującym się. Dowiedz się więcej o używaniu Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. 

Agent danych: Wypełnij Inteligentną Właściwość (BETA)

 Uruchom istniejące inteligentne właściwości dla firm lub kontaktów. Dowiedz się więcej o używaniu Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy. Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z inteligentnych właściwości.

Rekord podsumowania (BETA) 

 Podsumowanie danych z zapisujących się rekordów lub wszelkich powiązanych rekordów. Następnie użyj danych wyjściowych z działania z innymi działaniami przepływu pracy.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise , możesz również użyć tego działania do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych. 

Dowiedz się więcej o podsumowywaniu danych w przepływach pracy.

Proponowana korzyść dla firmy i ICP (BETA)

 Generowanie profili sprzedaży dla agentów wyszukiwania ewentualnych klientów, w tym person docelowych, proponowanych korzyści i innych. Dowiedz się, jak używać Breeze do wnioskowania o proponowanej korzyści dla firmy i ICP w przepływach pracy. 

Zapisywanie się do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ) (BETA) 

Automatycznie zapisuje się kontakty do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. HubSpot obsługuje jednego agenta, więc będzie dostępna jedna opcja z etykietą Domyślny agent.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

Wyrejestrowanie agenta wyszukiwania ewentualnych klientów( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ) (BETA) 

Automatyczne wypisywanie kontaktów do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

Użyj niestandardowego LLM (BETA)

 Połącz swoje przepływy pracy z dostawcami dużych modeli językowych (LLM) i zacznij korzystać z działań przepływu pracy opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu LLM w przepływach pracy. 

Marketing+

Działanie Co robi akcja

Dodawanie do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Dodawanie kontaktów do nowych lub istniejących odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko odbiorców, którzy zostali utworzeni w narzędziu Przepływ pracy.

Dodaj do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Zapisywanie się do statycznej listy kontaktów, firm lub transakcji.

Usuń z odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Usunięcie kontaktu z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród odbiorców utworzonych w narzędziu Przepływy pracy.

Usuń z listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Zapisywanie się do kontaktów, firm lub transakcji z listy statycznej.

Ustawianie statusu kontaktu marketingowego

 Ustawienie statusu kontaktu marketingowego zapisującego się kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną one zaktualizowane do niemarketingowych dopiero w dniu aktualizacji konta. Dowiedz się, jak znaleźć datę aktualizacji konta. 

Działania tego można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

Operacje na danych

Działanie Co robi akcja

Kod klienta( tylkoData Hub Professional i Enterprise )

 Pisanie i wykonywanie skryptów JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych działań z kodem.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych działań z kodem i zobacz przykłady niestandardowych działań z kodem w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot.

Formatowanie danych( tylkoData Hub Professional i Enterprise )

Automatyczne formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Na przykład, możesz użyć tej akcji, aby zamienić nazwy kontaktów lub firm na wielkie litery, obliczyć wartości lub ustrukturyzować właściwości daty.

Należy pamiętać, że samodzielne użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości zapisywanego się rekordu. Będziesz musiał użyć tej akcji w połączeniu z akcją Edytuj rekord , aby aktualizować właściwości zapisywanych się rekordów.

Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Wyślij webhook( tylkoData Hub Professional i Enterprise )

 Wyzwalacz webhook do zewnętrznej aplikacji. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Webhooks mogą na przykład wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM.

Dowiedz się więcej o wyzwalaczach webhooks.

Połączone aplikacje

Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot, aplikacja może zawierać działania przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te zostaną wyświetlone na liście pod nazwą aplikacji.

HubSpot obsługuje niektóre działania aplikacji, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy aplikacji mogą również tworzyć akcje rozszerzeń , które współdziałają z ich aplikacją.


Działanie Co robi akcja

Dodawanie kontaktów do webinarium Zoom 

 Dodawanie kontaktów jako uczestników webinarium Zoom. W polu Webinarium wprowadź identyfikator webinarium Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj spersonalizowanego symbolu zawierającego identyfikator webinarium. Identyfikatory webinarium nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinariów Zoom z HubSpot. 
Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem.

Wyślij powiadomienie Slack

 Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanego obszaru roboczego Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz kanał Slack 

 Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany na powiązanym Rekordzie firmy lub Rekordzie transakcji. Karta odnotuje, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

Podczas korzystania z tego działania należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas konfigurowania nazwy kanału można określić nazwę kanału lub użyć spersonalizowanego symbolu. Nazwy kanałów nie mogą zawierać więcej niż 80 znaków i mogą zawierać tylko małe litery, cyfry, myślniki i podkreślniki.
  • Podczas konfigurowania widoczności kanału można określić jego nazwę lub użyć spersonalizowanego symbolu. Możesz wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który zapisuje się do rekordu.
  • Rekord, który zapisuje się do przepływu pracy, musi mieć właściciela. Jeśli rekord firmy lub transakcji nie ma właściciela, kanał nie zostanie utworzony.
  • Domyślnie właściciel rekordu zostanie zaproszony do kanału.

Wyślij powiadomienie Google Chat

 Wyślij powiadomienie Google Chat do zintegrowanych przestrzeni Google Chat. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Google Chat za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz zadanie w Asanie 

 Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań w Asanie za pomocą przepływów pracy. 

Utwórz kartę Trello 

 Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello z przepływami pracy.

Ustaw zadanie Salesforce

 Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisującym się kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustaw kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. 

Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite

 Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla zapisującego się rekordu transakcji. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach.

Wyślij szablon Docusign

Wyślij szablon Docusign do Rekordu kontaktu, który zapisuje się. Działanie to jest dostępne w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu szablonów Docusign za pośrednictwem przepływów pracy.

Zapytaj asystenta OpenAI 

 Przypisywanie Asystenta OpenAI do promptów i danych CRM w celu analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Ask OpenAI Assistants w przepływach pracy. 

Zapytaj Anthropic (BETA) 

 Wysyłanie promptów do Anthropic oraz analizowanie, podsumowywanie i kategoryzowanie danych z zapisujących się rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z działania Ask Anthropic w przepływach pracy. 

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action